Dow salta mais de 540 pontos com lucros e queda do petróleo compensando venda em chips

O Dow Jones Industrial Average liderou as altas em Wall Street na terça-feira, à medida que fortes resultados corporativos, preços mais baixos do petróleo e uma contínua rotação para fora das ações de semicondutores sustentaram ganhos mais amplos do mercado.

Os investidores também aguardavam os resultados-chave de grandes empresas de tecnologia e a decisão de política de juros do Federal Reserve no final desta semana.

O Dow subiu 546,61 pontos, ou 1,05%, para encerrar em 52.756,69.

O S&P 500 subiu 0,23% para 7.430,25, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,24% para 24.873,20, já que a fraqueza nas ações de semicondutores pressionou o índice com forte peso em tecnologia.

A Sherwin-Williams disparou 8% após divulgar resultados do segundo trimestre melhores do que o esperado, enquanto a Coca-Cola subiu quase 5% após superar as expectativas de lucro e receita e elevar sua perspectiva para o ano.

A Boeing também avançou após reportar fluxo de caixa livre positivo, contribuindo para os ganhos do Dow.

Os investidores continuaram rotacionando para os setores de saúde, bens de consumo essenciais e financeiros, enquanto o setor de tecnologia permaneceu sob pressão.

Os setores de saúde e de bens de consumo essenciais do S&P 500 avançaram, enquanto as ações financeiras também registraram ganhos.

Ações de semicondutores permanecem sob pressão antes dos resultados da Big Tech

As ações de semicondutores estenderam seu declínio recente, enquanto os investidores continuavam reavaliando os gastos relacionados à inteligência artificial e o aumento da concorrência dentro do setor.

O VanEck Semiconductor ETF (SMH) caiu mais de 3%, marcando sua quarta sessão consecutiva de baixa.

A Micron Technology caiu cerca de 10%, enquanto a AMD perdeu cerca de 8%.

A fraqueza mais ampla entre fabricantes de chips refletiu preocupações dos investidores de que grandes empresas de tecnologia possam estar gastando de forma excessiva em infraestrutura de IA, particularmente em centros de dados.

Os participantes do mercado agora aguardam os resultados trimestrais da Microsoft, Amazon, Apple e Meta Platforms, que devem oferecer mais informações sobre as tendências de investimento em IA e a demanda por produtos semicondutores.

Apesar da fraqueza mais ampla do setor de tecnologia, ações de software se recuperaram das perdas iniciais durante a sessão.

A Microsoft avançou antes da divulgação de resultados, enquanto a Amazon teve pouca variação.

A Apple também avançou, tornando-se a segunda empresa a atingir uma capitalização de mercado de US$5 trilhões antes de seu relatório de resultados ainda esta semana.

Em outras notícias, a Corning recuou após emitir uma previsão de vendas para o terceiro trimestre abaixo das expectativas dos analistas, enquanto a IQVIA Holdings saltou 12% após elevar sua projeção de lucro anual.

Queda dos preços do petróleo e decisão do Fed continuam sendo fatores-chave do mercado

A queda nos preços do petróleo forneceu suporte adicional para as ações, enquanto os investidores avaliavam a redução das tensões geopolíticas no Oriente Médio e na Ucrânia.

O West Texas Intermediate (WTI) caiu cerca de 5%, para pouco acima de US$78 por barril, enquanto o Brent fechou em baixa de 4,8% a US$84,09 por barril.

Os preços do petróleo recuaram em meio à expectativa de que esforços diplomáticos envolvendo Irã, Arábia Saudita e Omã, juntamente com discussões sobre a Ucrânia, possam reduzir os riscos geopolíticos.

Preços de energia mais baixos também sustentaram o apetite dos investidores por setores fora da tecnologia, reforçando a rotação mais ampla do mercado que se desenvolveu nas últimas semanas.

A atenção agora se volta para o anúncio de política monetária do Federal Reserve na quarta-feira.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os operadores veem uma probabilidade de 71% de que o banco central deixe as taxas de juros inalteradas, enquanto atribuem 29% de chance a um aumento de 25 pontos-base.

Os investidores monitorarão de perto a declaração de política e as perspectivas do Fed em busca de pistas sobre movimentos futuros nas taxas de juros, especialmente porque custos de empréstimos mais altos podem pesar sobre empresas que fazem investimentos significativos em infraestrutura de inteligência artificial.