ETF-urile săptămânii: Wide Moat (MOAT) și Cash Cows (COWZ)

Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) au continuat să înregistreze fluxuri puternice în acest an, fondurile S&P 500 precum cele ale Blackrock și Vanguard înregistrând fluxuri puternice. IVV de la Blackrock a adăugat fonduri de peste 5 miliarde de dolari, în timp ce VOO de la Vanguard a adăugat 3,7 miliarde de dolari.

După cum am mai scris, aceste fonduri se apropie de popularul fond SPDR S&P 500 (SPY) și se așteaptă să le treacă anul acesta. Celelalte fluxuri de ETF de top săptămâna trecută au fost Invesco QQQ, Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) și ETF-ul iShares 20+ Treasury Bond ETF (TLT).

Alegerile noastre ETF dintre cele mai slabe sunt ETF-urile VanEck Wide Moat (MOAT) și ETF-urile Pacer US Cash Cows 100 (COWZ).

ETF VanEck Wide Moat (MOAT)

ETF-ul VanEck Wide Moat este unul dintre cele mai populare fonduri printre investitorii de valoare. Este un fond lider, cu active de peste 14 miliarde USD și o rată a cheltuielilor de 0,47%.

Deși fondul a avut ieșiri în ultimele două luni consecutive, a adăugat peste 638 de milioane de dolari în acest an. Acest fond investește în companii care au un șanț considerabil în industriile respective.

Majoritatea companiilor din fond sunt industriale, de îngrijire a sănătății, tehnologie și defensivă a consumatorilor. Cea mai mare companie din ETF-ul Wide Moat este Altria, una dintre cele mai mari companii de țigări din lume. Altria deține mărci precum NJOY, Philip MorrisUSA, Helix Innovations și US Smokeless Tobacco. De asemenea, a făcut investiții în ABInBev și Cronos Group.

Altria și alte companii de tutun sunt cunoscute pentru dividendele mari și șanțurile lor în sectorul lor. În cazul Altria, are un randament al dividendelor de aproape 8%, mai mare decât obligațiunile de stat pe 10 ani.

Celălalt nume important din MOAT ETF este Adobe, una dintre cele mai mari companii din sectorul cloud computing. Produsele sale includ PhotoShop, InDesign, Acrobat și Illustrator.

În timp ce Adobe are un șanț larg, se confruntă cu concurență din partea unor oameni precum Canva și Figma. Totuși, are un șanț mare, iar analiștii se așteaptă ca impulsul său să continue.

Celelalte companii de top din MOAT ETF sunt International Flavours and Fragrances, Campbell Soup, Pfizer, Gilead Sciences și MarketAxess. Are 56 de companii în portofoliu, primele zece reprezentând 26,6% din totalul fondului.

MOAT este un fond bun datorită performanței sale istorice. A crescut cu 80% în ultimii cinci ani și cu 185% în ultimul deceniu.

Analiza MOAT ETF

Din punct de vedere tehnic, există semne că ETF-ul MOAT este în pericol. În graficul de mai sus, vedem că fondul a găsit o rezistență substanțială la 89,92 USD, unde nu a reușit să depășească de trei ori de la 1 aprilie. Aceasta înseamnă că fondul a format un model de diagramă triplu-top, care este un semn popular de urs.

Pe partea pozitivă, acest model poate fi, de asemenea, un triunghi ascendent, care este adesea un semn optimist. Prin urmare, un avantaj mai mare va fi confirmat doar dacă se ridică peste rezistența cheie la 90 USD.

ETF Pacer US Cash Cows 100

După cum am mai scris, ETF-ul Pacer US Cash Cows 100 este unul dintre cele mai bune fonduri ale mele de pe piață. Este un fond care se concentrează pe cel mai important aspect al oricărei afaceri: fluxul de numerar liber (FCF).

FCF se referă la orice fonduri care rămân într-o companie după ce își cheltuiește profiturile. Companiile cu FCF mai mari pot apoi implementa aceste fonduri în răscumpărări, dividende și achiziții.

ETF-ul COWZ este alcătuit din 100 de companii, majoritatea fiind din industria ciclică a consumatorilor. Este urmat de companii din tehnologie, energie, industria și îngrijirea sănătății.

Cele mai mari companii din fond sunt Cheniere, Gilead Sciences, Lennar, Diamondback Energy și EOG Resources.

Acest ETF are un randament al dividendelor de aproximativ 2% și un istoric de performanță. A crescut cu peste 92% în ultimii cinci ani și a depășit unele dintre cele mai populare ETF-uri de pe piață.

Analiza COWZ ETF

Pe graficul zilnic, vedem că ETF-ul COWZ a ajuns recent la 53,15 USD pe 5 iulie și a revenit la 5 USD. De asemenea, s-a deplasat peste punctul de retrasare Fibonacci de 23,6% și a crescut peste punctul cheie de rezistență la 55,90 USD, cel mai înalt punct pe 15 mai.

ETF-ul rămâne peste mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile (EMA). Cu toate acestea, a format un model de diagramă a stelelor căzătoare, care este un semn popular de urs. Indicele de putere relativă (RSI) a indicat și el în jos.

Prin urmare, ETF-ul va rămâne probabil sub presiune în această săptămână, deoarece investitorii se concentrează pe sezonul câștigurilor. Unele dintre companiile de top care se așteaptă să-și publice rezultatele sunt Alphabet, Tesla , IBM și ServiceNow. În cele mai multe cazuri, aceste câștiguri au un impact asupra pieței de valori. În cazul COWZ, un avantaj mai mare va fi confirmat dacă crește peste maximul din această lună de 58 USD.