SCHD: Blue chip SWAN ETF se pregătește pentru 2 evenimente cheie cruciale

ETF-ul Schwab US Dividend Equity (SCHD) s-a descurcat bine în acest an și se află aproape de cel mai mare record înainte de viitorul sezon al câștigurilor din SUA. S-a tranzacționat la 84,16 USD miercuri, cu câteva puncte sub maximul istoric de 84,7 USD.

Acest preț înseamnă că fondul a crescut cu peste 413% de la înființarea sa în 2011, ceea ce înseamnă că, excluzând dividendele și comisioanele, 10.000 USD investiți în fond ar avea o valoare de 53.125 USD. Cu dividendele incluse, aceeași sumă ar valora peste 60.000 USD.

Performanța SCHD a fost notabilă pentru că, spre deosebire de alte fonduri, s-a descurcat bine fără a avea expunere la companiile tehnologice de top care au condus randamentul pieței de valori. Nu are companii precum CrowdStrike, Nvidia, Alphabet și Microsoft.

Investitorii văd SCHD ca un fond Sleep Well at Night (SWAN) din cauza volatilității reduse. De exemplu, a avut randamente negative în trei ani de la înființare: 2015 (-0,31%), 2018 (-5,56%) și 2022 (-3,23%).

În schimb, indicele S&P 500 a scăzut cu 18% în 2022 și 4,50% în 2018, în timp ce Nasdaq 100 a scăzut cu 32,58% în 2022.

Stoc mare împărțit înainte

SCHD ETF va fi în centrul atenției din cauza a două evenimente cheie: împărțirea acțiunilor și câștigurile. Într-o declarație recentă, Schwab a spus că va implementa o împărțire a acțiunilor 3 pentru 1, care va avea loc pe 10 octombrie.

O împărțire a acțiunilor este o situație obișnuită care este foarte comună pe piața de valori, în care companiile își reduc prețurile acțiunilor și cresc numărul de acțiuni în circulație. Cele mai recente divizări au fost companii precum Nvidia și Broadcom.

Împărțirile de acțiuni au loc astfel încât companiile să își poată face acțiunile mai accesibile pentru investitorii de retail. De exemplu, acțiunile Berkshire Hathaway au crescut la 678.000 de dolari, făcându-le inaccesibile pentru mulți investitori de retail.

Astăzi, totuși, mulți investitori pot avea acces la aceste acțiuni foarte scumpe datorită conceptului de acțiuni fracționale. Aceasta este o situație în care puteți cumpăra o mică parte dintr-o companie. De exemplu, cu 1.000 USD, puteți cumpăra 0,00147 acțiuni Berkshire Hathaway.

Împărțirile ETF nu sunt obișnuite și, în unele cazuri, nu sunt necesare. În cazul SCHD, acțiunile se tranzacționau la 84,15 USD, făcându-l accesibile pentru majoritatea oamenilor. Un motiv probabil pentru acest lucru este că Charles Schwab nu oferă tranzacționare cu ETF fracționat și că își dorește ca fondurile să fie accesibile pentru majoritatea comercianților.

În cazul SCHD, acțiunile vor începe să se tranzacționeze la aproximativ 28 de dolari, în timp ce numărul de acțiuni în circulație va crește de la actualul 735.550.000 la peste 2 miliarde. În cele mai multe cazuri, acțiunile cresc înainte și după o divizare, pe măsură ce mai mulți investitori se grăbesc să cumpere.

Citește mai mult: Graficul ETF al săptămânii: acțiunile SCHD se ridică la un nivel record

Sezonul câștigurilor urmează

Celălalt eveniment mare care va afecta stocul SCHD ETF va fi câștigurile corporative, care vor începe săptămâna aceasta.

PepsiCo și-a publicat deja câștigurile, în timp ce Delta Air Lines și Domino's Pizza își vor publica câștigurile joi. Cele mai notabile companii care își vor publica rezultatele sunt bănci mari precum JPMorgan, Wells Fargo, Blackrock și Bank of New York Mellon, care vor fi lansate vineri.

Multe companii din SCHD își vor elibera câștigurile în următoarele câteva săptămâni. Primul nume de urmărit va fi Blackrock, cel mai mare administrator de active cu peste 10,7 trilioane de dolari în active gestionate, care își va publica cifrele vineri.

Analistii se asteapta ca cifrele sa arate ca activele Blackrock au continuat sa creasca, apropiindu-se de pragul de 11 trilioane de dolari. Se estimează că veniturile sale vor fi de 5,01 miliarde de dolari, în timp ce cifra anuală va fi de 20,07 miliarde de dolari.

Celălalt nume important de urmărit va fi Lockheed Martin , care își va lansa numerele pe 22 octombrie. Aceste cifre sunt de așteptat să arate că veniturile sale au crescut la 17,3 miliarde de dolari în ultimul trimestru, o creștere de la 16,8 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut.

Lockheed Martin și alți comercianți din domeniul apărării beneficiază de problemele geoopolitice în curs. De asemenea, beneficiază de revenirea livrărilor de F-35 după o pauză lungă, ceea ce explică de ce stocul său a crescut cu aproximativ 40% în acest an.

Bristol-Myers Squibb, a șasea cea mai mare companie din SCHD ETF, își va lansa numerele pe 31 octombrie. Celelalte companii notabile de urmărit vor fi Home Depot, Verizon, Pfizer, Texas Instrument și AbbVie.

Un raport al FactSet estimează că companiile din indicele S&P 500 vor avea o creștere a câștigurilor de 4,2%. Dacă aceasta este cifra finală, va fi al 5-lea trimestru de creștere anuală, ceea ce este impresionant.

Se preconizează că sectorul financiar, cea mai mare componentă a sa, va raporta o creștere negativă de 0,5% din cauza băncilor americane. Acest declin este de înțeles din cauza slăbiciunii relative a sectorului bancar.

Asistența medicală, al doilea sector ca mărime, este de așteptat să aibă rate de creștere de două cifre, ceea ce va compensa slăbiciunea situației financiare.

În total, ETF-ul SCHD va continua probabil să meargă bine pe termen lung, estimarea mea fiind de 100 USD sau un nivel ajustat de 33 USD.

Citește mai mult: Îți place ETF-ul SCHD? SUA este o alternativă excelentă cu randament de 10%.