DIVO: Este această alternativă JEPI ETF un fond bun de dividende?

Fondul Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) sa descurcat bine, ajungând la cel mai înalt punct înregistrat. A crescut la un maxim de 41,80 USD, ceea ce înseamnă că a crescut cu 13,5% în acest an. Acest raliu și-a adus capitalizarea de piață la peste 3,69 miliarde de dolari. Randamentul său total a crescut cu 17,7% în acest an.

Ce este ETF-ul Amplify CWP Enhanced Dividend Income?

DIVO este unul dintre cele mai importante fonduri gestionate activ de pe piață astăzi. Este o descoperire populară care a avut peste 282 de milioane de dolari în fluxuri în acest an.

Fondul își propune să ofere investitorilor dividende lunare regulate, investind într-un grup de companii care plătesc dividende și vânzând opțiuni de cumpărare.

Conform prospectului său, DIVO beneficiază atunci când aceste acțiuni cresc și când își plătesc dividendele. De asemenea, generează randamente prin utilizarea strategiei de apel acoperit, în care vinde oportunist opțiuni de cumpărare acoperite pentru anumite companii din portofoliu. Procedând astfel, compania generează o primă pentru opțiuni.

Opțiunile de apel acoperite au devenit foarte populare în acest an, așa cum demonstrează succesul unor fonduri precum JEPI, JEPQ și QYLD.

Ideea este că un fond va investi în valori mobiliare sau într-un indice și va beneficia pe măsură ce crește. Opțiunea call oferă administratorului fondului un drept, dar nu și obligația de a cumpăra activul. Ca atare, dacă stocul scade, tranzacția cu opțiunea call devine invalidă.

Dacă crește, fondul beneficiază de șansa de a-l cumpăra la un preț mai mic. Cu toate acestea, dacă activul crește prea mult și depășește prețul de exercițiu, atunci investitorul pierde ocazia.

Portofoliul DIVO este format din 35 de companii de top. Unele dintre cele mai notabile sunt Caterpillar, UnitedHealth, Visa, Apple, Microsoft, Home Depot, Honeywell și International Business Machines.

DIVO, ca și alte fonduri gestionate activ, este mai scumpă decât alte ETF-uri pasive precum Vanguard S&P 500 (VOO) și Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQ).

Prin urmare, fondul reacționează la sezonul de câștiguri în curs. Unii dintre constituenții de top, cum ar fi Goldman Sachs și UnitedHealth, au raportat rezultate puternice, în timp ce alții precum Procter & Gamble și JP Morgan au publicat cifre slabe.

Citiți mai multe: JEPI, JEPQ și JPIE ETF scorecard pentru 2024 până acum

Este DIVO ETF o investiție bună?

DIVO și alte ETF-uri cu apeluri acoperite au devenit mai populare datorită randamentelor și creșterii lor mari ale dividendelor.

În cazul său, DIVO are un randament al dividendelor de aproximativ 4,4%, ceea ce este egal cu ceea ce plătesc obligațiunile de stat pe 30 de ani. Obligațiunile pe termen mai scurt, precum cele pe 2 și 10 ani, au 4,05% și 4,2%.

Totuși, în acest caz, DIVO este o investiție mai bună din cauza potențialului de creștere a stocurilor dacă companiile sale constitutive se descurcă bine.

Prin urmare, întrebarea corectă este dacă DIVO este mai bun decât alte fonduri gestionate activ, cum ar fi JEPI, JEPQ și QYLD. Cel mai important, ar trebui să ne întrebăm dacă este un fond mai bun decât alte fonduri gestionate pasiv.

ETF-ul JPMorgan Equity Premium Income (JEPI) are un randament al dividendelor de 7,08% și o rată a cheltuielilor mai mică de 0,35%.

Privind rentabilitatea totală, DIVO s-a descurcat mai bine decât JEPI în acest an, deoarece a crescut cu 17,7% față de 14,3% a JEPI. DIVO sa descurcat mai bine în ultimii trei ani, deoarece a crescut cu 29%, în timp ce JEPI a crescut cu 25,86%.

DIVO a avut, de asemenea, o performanță mai bună decât ETF-ul Global X S&P 500 Covered Call (XYLD), care a crescut cu doar 13,8% în ultimii trei ani.

Prin urmare, în acest sens, putem observa că fondul DIVO s-a descurcat mult mai bine decât alte fonduri similare.

Cu toate acestea, fondul a urmat ETF-ul VOO, mai ieftin, care a crescut cu 34% în ultimii trei ani. De asemenea, VOO a crescut cu 23% anul acesta, în timp ce DIVO a crescut cu 17%. Prin urmare, având în vedere șansa ca cei 4,4% să producă DIVO și 1,2% să producă VOO, credem că acesta din urmă este mult mai bun.