HSBC lansează răscumpărare de acțiuni de 2 miliarde de dolari, deoarece profitul anual crește cu 6,5%

HSBC, cel mai mare creditor din Europa, a anunțat o răscumpărare de acțiuni de până la 2 miliarde de dolari după ce a înregistrat o creștere de 6,5% a profitului anual înainte de impozitare, în mare parte determinată de vânzarea activității sale bancare din Canada.

Cu toate acestea, veniturile băncii au scăzut ușor, iar câștigurile acesteia au scăzut sub așteptările analiștilor.

Pentru întregul an, HSBC a raportat:

Deși profitul înainte de impozitare a ratat estimările compilate de LSEG, acesta a depășit estimarea consensului intern a băncii de 31,67 miliarde de dolari.

Veniturile au scăzut ușor de la 66,1 miliarde de dolari în 2023.

În al patrulea trimestru, profitul înainte de impozitare al HSBC aproape sa dublat la 2,3 miliarde de dolari, recuperându-se de la o taxă de depreciere de 3 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut.

Cu toate acestea, veniturile trimestriale au scăzut cu 11%, până la 2,3 miliarde de dolari.

HSBC se așteaptă să finalizeze răscumpărarea de acțiuni de 2 miliarde de dolari până la sfârșitul primului trimestru al anului 2025.

Banca intenționează, de asemenea, să reducă costurile anuale cu 1,5 miliarde de dolari până în 2026, ca parte a strategiei sale mai ample de restructurare.

Sub CEO-ul Georges Elhedery, care a preluat conducerea în iulie 2023 după pensionarea lui Noel Quinn, HSBC și-a eficientizat operațiunile.

În octombrie, banca a anunțat planuri de restructurare în patru divizii, împărțind operațiunile în „piețe de est” și „piețe de vest” pentru a spori eficiența și concentrarea.

Potrivit Bloomberg, conducerea va anunța mai multe reduceri de locuri de muncă, mai ales în divizia de bănci de investiții. Unele dintre aceste reduceri, mai ales în Asia, au început deja, dar compania se așteaptă să le supraalimenteze în următoarele câteva luni.

Conducerea a luat deja măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți eficiența. Și-a redus comitetul de conducere și și-a combinat diviziile comerciale și bancare globale.

Aceste acțiuni se adaugă celorlalte acțiuni ale managementului din ultimii ani, inclusiv părăsirea piețelor neprofitabile. HSBC a ieșit din țări de top precum Canada, Statele Unite, Argentina și Franța.

Banca se așteaptă ca reorganizarea să genereze aproximativ 300 de milioane de dolari în economii de costuri în 2025.

HSBC estimează un venit net din dobânzi de 42 de miliarde de dolari pentru 2025, în scădere de la 43,7 miliarde de dolari în 2024, reflectând provocările din mediul bancar global.

Acțiunile băncii listate la Hong Kong au scăzut cu 0,29% după publicarea rezultatelor.

Cu cele mai recente răscumpărări și măsurile continue de reducere a costurilor, HSBC își propune să sporească valoarea pentru acționari în timp ce navighează într-un peisaj financiar în evoluție.

Ar trebui să cumpărați acțiuni HSBC?

Prețul acțiunilor HSBC rămâne într-o piață taur puternică și se află la cel mai ridicat nivel istoric.

Acțiunile HSBC au crescut în ultimele trei săptămâni consecutive și cu aproape 300% față de cel mai scăzut nivel din 2020.

Deci, ce urmează pentru prețul acțiunilor HSBC ?

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor HSBC a fost într-un trend ascendent puternic în ultimele câteva luni. S-a mutat recent deasupra părții superioare a canalului ascendent prezentat în negru.

Acțiunile HSBC au depășit media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de săptămâni. În plus, indicele de putere relativă (RSI) a trecut la nivelul de supracumpărare de 85, cea mai mare oscilație din ultimii ani. Acesta este un semn că a devenit foarte supracumpărat.

Oscilatorul de preț procentual (PPO) a sărit, de asemenea, la cel mai înalt punct din ultimii ani. Prin urmare, stocul poate vedea o scurtă retragere și retestează partea superioară a canalului ascendent. Acea retragere va face parte dintr-un model de pauză și retestare, un semn popular de continuare. Pe termen lung, prețul acțiunilor HSBC va crește și va ajunge la 1.000p.