SCHD ETF: pregătiți-vă săptămâna viitoare pentru schimbări majore pe acest fond blue-chip

SCHD ETF s-a descurcat bine în acest an, deoarece a depășit fondurile principale, cum ar fi cele care urmăresc indicii S&P 500, Nasdaq 100 și Dow Jones. Acesta a crescut cu 2,8% anul acesta, în timp ce cei trei indici blue-chip au scăzut cu peste 1%.

De ce SCHD ETF a depășit indicile blue-chip

SCHD ETF s-a descurcat bine din două motive principale. În primul rând, așa cum am scris recent, principalul motiv pentru care stocurile americane s-au prăbușit nu sunt tarifele lui Donald Trump. În schimb, este teama generală că bula AI a izbucnit și că acțiunile tehnologice din SUA au fost foarte apreciate.

Acest lucru explică de ce multe companii mari de tehnologie au crescut în ultimele luni. Aceasta include mărci binecunoscute precum NVIDIA, Salesforce, AMD și Apple. Toate companiile din grupul Magnificent 7 au scăzut brusc în acest an. Pe de altă parte, companiile care sunt foarte vulnerabile la tarifele lui Donald Trump, cum ar fi Ford și Kroger, s-au descurcat bine.

SCHD nu este afectat în mare parte de provocările din industria tehnologiei și AI, deoarece are doar o mică expunere în industria tehnologică. Companiile de tehnologie reprezintă doar 10% din fond.

În al doilea rând, SCHD ETF s-a descurcat bine, deoarece cele mai mari companii din fond nu sunt în mare parte afectate de tarifele lui Trump. Cele mai mari nume din fond sunt din sectorul farmaceutic și sunt firme precum AbbVie, Amgen, Bristol-Myers Squibb și Pfizer.

În timp ce Donald Trump a promis că va adăuga tarife la medicamentele importate, aceste companii nu vor fi afectate, deoarece pacienții vor continua să își completeze rețetele. Cele mai multe dintre aceste medicamente sunt plătite de companiile de asigurări, care ar putea decide să mărească puțin prețurile.

Celelalte companii mari din SCHD ETF sunt Coca-Cola, Chevron, Verizon, Blackrock și Altria. Coca-Cola este văzută pe scară largă ca o companie pentru orice vreme, care se descurcă bine în toate condițiile de piață.

Nici Chevron nu va fi afectat pentru că operează în petrol și are industrie, în timp ce afacerile Altria vor continua să meargă bine.

Reconstituirea SCHD ETF înainte

Următorul catalizator principal pentru SCHD ETF va fi reconstituirea indicelui Dow Jones Index 100. SCHD urmărește acest indice, care suferă o reconstituire în fiecare an.

Această reconstituire s-a produs deja, dar execuția reală va avea loc pe 31 martie. Ca atare, investitorii SCHD pot fi interesați de companiile care intră în fond și de cele care ies.

Un lucru notabil care s-a întâmplat anul trecut este că fondul SCHD a eliminat Broadcom, ceea ce a fost o greșeală, deoarece acțiunile au crescut.

Mai multe companii din SCHD ETF vor fi eliminate în acest an. Cele mai notabile sunt Pfizer, Blackrock, US Bancorp, M&T Bank, KeyCorp, Huntington Bancorporation, Synovus, H&R Block, Tapestry și DICK's Sporting Goods.

Ceea ce este de remarcat este faptul că majoritatea acestor companii sunt în băncile regionale, o industrie care a fost sub presiune în ultimii ani.

ETF-ul SCHD va vedea o intrare a unor companii binecunoscute din diverse industrii. Unele dintre cele mai notabile companii new entry sunt Merck, ConocoPhilips, Target, General Mills, Archer-Daniels-Midlands, Moelis, Flowers Foods, Signet Jewelers și Interpafums. Alte companii care vor face parte din fondul SCHD sunt Federated Hermes, Autoliv, Schlumberger și Halliburton.

Prin urmare, există probabilitatea ca SCHD ETF să aibă o anumită volatilitate după reconstituirea. Pe termen lung, însă, performanța sa va continua probabil așa cum a făcut-o în trecut.