Dow Jones urcă 275 de puncte pe fondul speranțelor privind o încetare a focului

Acțiunile americane au avansat joi, prelungind raliul recent, pe măsură ce investitorii au devenit mai optimiști cu privire la o posibilă dezescaladare a conflictului din Orientul Mijlociu, chiar dacă prețurile petrolului au rămas ridicate și au persistat îngrijorările legate de perturbări ale aprovizionării.

Toate cele trei indici principali au încheiat în creștere după ce s-au redresat din slăbiciunea de la începutul ședinței, susținuți de semne de progres diplomatic și de o încredere reînnoită în durabilitatea unei încetări a focului fragile între Statele Unite și Iran.

Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 275.88 puncte, sau 0.58%, închizând la 48,185.80, devenind pozitiv pe an. S&P 500 a câștigat 0.62% până la 6,824.66, în timp ce Nasdaq Composite a avansat cu 0.83% până la 22,822.42.

Optimizmul privind încetarea focului susține sentimentul pieței

Piețele au găsit suport pe măsură ce tensiunile geopolitice au arătat semne tentative de relaxare.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că țara este deschisă la negocieri directe cu Libanul, ceea ce a contribuit la calmarea îngrijorărilor investitorilor.

Totuși, cadrul mai larg al încetării focului, deși încă fragil, a încurajat un optimism precaut în rândul participanților de pe piață.

Totuși, incertitudinea rămâne ridicată. Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a acuzat Israelul că încalcă încetarea focului prin atacuri continue asupra Libanului, subliniind natura fragilă a armistițiului.

Președintele Donald Trump a reiterat că forțele militare americane vor rămâne în regiune până când Iranul se conformează ceea ce el a descris drept „acordul real”, avertizând asupra unei noi escaladări dacă termenii nu sunt respectați.

În ciuda acordului de încetare a focului, traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz — prin care circulă aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol — rămâne sever restricționat, cu un nivel al traficului încă mult sub valorile istorice.

Volatilitatea petrolului și datele macroeconomice în prim-plan

Prețurile petrolului au fluctuat pe parcursul ședinței, pe măsură ce investitorii monitorizau evoluțiile legate de Strâmtoarea Ormuz.

Contractele futures WTI (West Texas Intermediate) au crescut cu aproximativ 4%, tranzacționându-se peste $98 pe baril după ce au depășit pentru scurt timp pragul de $100 mai devreme în cursul zilei. Și țițeiul Brent a avansat, tranzacționându-se peste $96 pe baril.

Persistența îngrijorărilor privind aprovizionarea a menținut piețele energetice volatile, chiar dacă acțiunile au înregistrat creșteri.

Între timp, datele economice au oferit semnale mixte. Rapoartele Departamentului Comerțului au arătat că creșterea economică a SUA a încetinit mai mult decât se aștepta în trimestrul al patrulea, în timp ce inflația a rămas ridicată conform indicelui cheltuielilor de consum personal.

Procesele-verbale ale ultimei întâlniri a Federal Reserve au indicat că responsabilii de politică monetară iau tot mai mult în considerare posibile majorări ale ratelor dobânzilor pentru a contracara presiunile inflaționiste generate de tensiuni geopolitice prelungite.

Indicele de Volatilitate al Pieței CBOE, adesea denumit „indicele fricii”, a scăzut la cel mai redus nivel de la începutul conflictului, reflectând o îmbunătățire a sentimentului investitorilor.

Avansul AI și performanța sectoarelor

Câștigurile pieței au fost susținute și de forța unor sectoare selective, în special cele legate de inteligența artificială și cheltuielile de consum.

Acțiunile Amazon au urcat puternic după ce CEO-ul Andy Jassy a declarat că divizia de servicii AI a companiei generează venituri anualizate ce depășesc $15 miliarde, stimulând apetitul pentru sectorul tehnologic.

Acțiunile din retail și semiconductori au avut performanțe superioare în ședință, în timp ce titlurile din software au rămas în urmă.

În altă parte, acțiunile Constellation Brands au sărit după raportarea unei scăderi trimestriale a vânzărilor mai mici decât se aștepta, în timp ce Applied Digital a scăzut după raportarea unei pierderi nete mai mari.

Sandisk a câștigat 9% în ședință după ce Bernstein a majorat prețul țintă la $1250, în timp ce Palantir a scăzut cu 7% după ce investitorul Michael Burry, cunoscut din "The Big Short", a afirmat că Anthropic îl devansează pe Palantir.

Având în vedere evoluțiile geopolitice, mișcările prețului petrolului și semnalele băncilor centrale, piețele par pregătite să rămână sensibile atât la schimbările macroeconomice, cât și geopolitice pe termen scurt.