Digest de seară: blocada SUA-Iran și creșterea petrolului agită piețele

Pieţele globale au rămas încordate luni, pe măsură ce tensiunile geopolitice şi evoluţiile corporative au alimentat volatilitatea pe clasele de active. SUA au amplificat presiunea asupra Iranului printr-o blocadă în Strâmtoarea Hormuz, preţurile petrolului au urcat din cauza temerilor privind oferta, Bitcoin a tranzacţionat lateral pe fondul incertitudinilor, iar acţiunile Goldman Sachs au scăzut în ciuda unor rezultate bune.

Evoluţii Trump-Iran

SUA au anunţat că au început să blocheze navele care intră sau ies din porturile iraniene din Strâmtoarea Hormuz, marcând o escaladare semnificativă după prăbuşirea negocierilor de pace cu Iranul.

„Nu putem permite unei ţări să şantajeze sau să extorqueze lumea, pentru că asta fac ei”, a declarat preşedintele Donald Trump reporterilor de lângă Biroul Oval, după ce blocada a intrat în vigoare la 10 a.m. ET.

Întrebat despre obiectivul măsurii, Trump a spus: „Ambele lucruri, cu siguranţă, şi altele”, referindu-se la forţarea Iranului să redeschidă strâmtoarea şi să se întoarcă la negocieri.

Blocada se aplică navelor care intră sau părăsesc porturile iraniene, deşi Comandamentul Central al SUA a clarificat că nu va împiedica navigaţia neutră. Măsura urmează negocierilor eşuate din Pakistan şi creşterii tensiunilor după ce un armistiţiu fragil a dat semne de destrămare.

Oficialii iranieni au răspuns cu avertismente că blocada ar putea împinge în sus preţurile energiei la nivel global, subliniind riscurile economice mai largi legate de conflict.

Preţurile petrolului explodează din cauza temerilor privind oferta

Preţurile petrolului au sărit peste $100 per barrel din cauza îngrijorărilor privind perturbaţiile de aprovizionare legate de Strâmtoarea Hormuz, o rută critică care gestionează aproximativ 20% din fluxurile globale de petrol şi gaze naturale lichefiate.

Ulterior preţurile s-au temperat uşor, Brent la $98.41 per barrel, în creştere cu 3.4%, iar WTI la $97.99, în creştere cu 1.4%. Țițeiul fizic din Europa a tranzacţionat chiar mai sus, unele sorturi ajungând în jurul valorii de $150 per barrel, conform rapoartelor.

Raliul a fost determinat de temerile unei escaladări a conflictului şi de posibile represalii din partea Iranului, care a ameninţat porturile din Golf. În acelaşi timp, unele petroliere au început să evite regiunea, sporind îngrijorările legate de aprovizionare.

Totuşi, câştigurile au fost temperate după ce Organizaţia ţărilor exportatoare de petrol a redus prognoza de cerere pentru al doilea trimestru cu 500.000 de barili pe zi, evidenţiind incertitudinea privind perspectiva cererii.

Bitcoin se stabilizează pe fondul incertitudinii

Bitcoin a tranzacţionat peste $73,400, pe măsură ce investitorii au rămas prudenţi înaintea unor date macroeconomice cheie şi a tensiunilor geopolitice în curs.

Criptomoneda s-a menţinut deasupra pragului de $70,000, un nivel psihologic esenţial, în timp ce piaţa crypto mai largă a înregistrat câştiguri modeste, capitalizarea totală a pieţei crescând cu 1.1% până la aproximativ $2.5 trillion.

Participanţii la piaţă urmăresc îndeaproape datele viitoare ale Indicele preţurilor producătorilor (PPI) din SUA, care ar putea influenţa aşteptările legate de inflaţie şi ratele dobânzilor. O inflaţie persistentă ar putea amâna posibilele reduceri de dobândă, adăugând presiune asupra activelor cu risc.

În acelaşi timp, traderii monitorizează niveluri tehnice cheie, suportul în jurul valorii de $70,000 fiind probabil determinant pentru direcţia pe termen scurt.

Rezultatele Goldman Sachs dezamăgesc investitorii

Acţiunile Goldman Sachs au scăzut cu 1.4% în ciuda băncii raportând o creştere de 19% a profitului din primul trimestru, investitorii concentrându-se pe segmente mai slabe şi pe o perspectivă mai incertă.

Veniturile au crescut cu 14.4% anual, la $17.23 billion, depăşind aşteptările, în timp ce veniturile globale din banking şi pieţe au urcat cu 19%. Investment banking-ul şi tranzacţiile cu acţiuni au fost motoare importante ale creşterii.

Totuşi, veniturile din fixed income, valute şi mărfuri (FICC) au scăzut cu 10%, ratând estimările şi afectând sentimentul.

Axel Rudolph, analist tehnic-șef la IG, a declarat că rezultatele nu au reuşit să „stârnească interesul investitorilor”, adăugând: „Goldman Sachs a furnizat un set solid de cifre, dar în acest context, ‚solid’ nu este suficient pentru a menţine interesul investitorilor. Forţa din tranzacţionarea de acţiuni şi din încheierea de tranzacţii arată că maşinăria încă funcţionează bine, totuşi scăderea veniturilor FICC aminteşte că nu este o stradă cu sens unic, mai ales când pieţele sunt zguduite de războiul cu Iranul.”

El a avertizat şi asupra perspectivei mai largi: „Problema mai mare este că rezultatele Goldman par o fotografie a unei lumi care s-ar putea deja să se estompeze,” observând creşterea preţurilor la ţiţei şi riscurile inflaţioniste.