India devine o 'putere AI': acțiunile care vor beneficia

Deși India a fost mult timp lăudată ca un „centru global de software”, criticii subliniază adesea lipsa producției interne de cipuri și a modelelor fundamentale de inteligență artificială ca dovadă că este un „întârziat” în cursa înarmărilor AI.

Totuși, un nou raport al Macquarie indică o schimbare dramatică de narațiune.

Analiștii firmei susțin că India trece de la statutul de observator în domeniul AI la o „putere AI care valorifică seturile sale de date unice și extinderea masivă a infrastructurii pentru a susține o nouă eră de creștere.”

Cu peste $400 billion investite în centre de date și infrastructură energetică, Macquarie susține că „traseele digitale” sunt acum bine puse la punct, poziționând India ca un gigant în devenire — nu comod — în peisajul tehnologic global.

Iată cele trei acțiuni de top pe care le recomandă pentru a profita de această schimbare de narațiune.

Reliance Industries: arhitectul infrastructurii

Acțiunile Reliance Industries sunt în prim-planul revoluției AI din India, susținute de o angajare impresionantă de $110 billion pentru infrastructură AI.

Ca societate-mamă a Jio, Reliance deține baze de date masive necesare pentru antrenarea modelelor la scară largă adaptate pieței indiene.

Macquarie consideră conglomeratul drept o poziție principală de tip „picks-and-shovels”, pe măsură ce integrează AI în vastele sale ecosisteme de retail, telecom și energie.

Prin dezvoltarea capacităților de „AI suveran” și parteneriatul cu firme globale precum NVIDIA, Reliance construiește, practic, coloana vertebrală computațională a țării.

Această aliniere strategică a capitalului și a activităților confirmă că Reliance nu doar participă la boom-ul AI, ci definește activ arhitectura sa fizică și digitală.

Bharti Airtel: alimentând creșterea traficului de date

Ca al doilea cel mai mare operator telecom din India, Bharti Airtel este un facilitator critic al conectivității necesare pentru sarcinile AI de mare viteză.

Divizia de centre de date a companiei, Nxtra, a obținut recent peste $700 million de la firme globale de private equity, inclusiv Carlyle și Alpha Wave, evidențiind valoarea imensă a amprentei sale fizice.

Macquarie evidențiază acțiunile Bharti Airtel ca o miză principală, deoarece AI nu poate funcționa izolat; are nevoie de conectivitate robustă și procesare localizată a datelor.

Pe măsură ce „traseele digitale” sunt instalate prin extinderea 5G și computingul de tip edge specializat, Bharti Airtel este perfect poziționată pentru a capta creșterea traficului de date.

Rolul său în asigurarea esențială a „conectivității și infrastructurii de răcire” o face un pilon indispensabil al ecosistemului în evoluție.

Tata Consultancy Services: integratorul software

Tata Consultancy Services reprezintă stratul software sofisticat al ambițiilor Indiei în materie de AI.

În timp ce infrastructura fizică este construită de jucători precum Reliance și Airtel, TCS este motorul care transformă această putere brută în soluții de clasă enterprise.

Compania se pivotă de la serviciile IT tradiționale către a deveni un integrator de top al „Agentic AI” și „Physical AI” pentru clienți globali.

Macquarie notează că ecosistemul AI indian se „formează pe baza talentului, startup-urilor și infrastructurii suport,” iar TCS se află în centrul acestui rezervor de talente.

Prin recalificarea a sute de mii de angajați în inteligență artificială generativă, TCS se asigură că moștenirea software a Indiei evoluează către un viitor orientat AI, menținându-și dominația ca fost back-office devenit hub de inovație la nivel global.