Cele 5 acorduri Nvidia în Coreea, explicate: ce câștigă SK Hynix, Naver și LG

Nvidia și-a intensificat demersul în Coreea de Sud printr-o serie de acorduri care arată cât de centrală a devenit țara pentru următoarea fază a boom‑ului AI.

Acordurile, anunțate în timpul vizitei de mare profil a lui Jensen Huang la Seul, apropie Nvidia de SK Hynix, SK Telecom, Naver, Doosan Group și LG Group.

Strategia pare ambițioasă: Nvidia încearcă să asigure aprovizionarea cu memorie avansată, să extindă cererea pentru centre de date AI și să poziționeze Coreea de Sud drept un hub pentru „AI fizic” în domeniul roboților, al fabricilor și al infrastructurii cloud.

Acordurile au fost anunțate într‑o zi în care piețele sud‑coreene se confruntau cu una dintre cele mai grave prăbușiri, cu indicele KOSPI în scădere cu peste 8%.

SK Hynix se implică mai profund în lanțul de aprovizionare AI al Nvidia

SK Hynix este cel mai clar câștigător imediat al demersului Nvidia în Coreea.

Producătorul de cipuri de memorie a semnat un parteneriat tehnologic pe mai mulți ani cu Nvidia pentru a dezvolta memorii avansate pentru centre de date AI la nivel global.

Huang a spus că SK Hynix a fost cel mai mare partener pentru memorii al Nvidia și va continua să dețină acest rol.

El a mai declarat că Nvidia cumpără deja „miliarde de dolari” de la SK Hynix în fiecare an și că aceste cheltuieli vor crește substanțial.

Asta contează pentru că afacerea AI depinde puternic de memoriile cu lățime mare de bandă, nu doar de procesoarele grafice.

Nvidia proiectează cipurile care alimentează modelele AI, însă aceste cipuri au nevoie de memorie rapidă și specializată pentru a funcționa eficient în centrele de date.

SK Hynix a devenit deja un furnizor cheie pe piața respectivă, ajutat de cererea puternică pentru HBM utilizată în sistemele AI ale Nvidia.

Ryu Young-ho, analist senior la NH Investment & Securities, a declarat că parteneriatul SK Hynix‑Nvidia întărește opinia că cipurile de memorie evoluează dintr‑un produs de marfă într‑o afacere mai orientată către specificațiile clientului.

Naver și SK Telecom primesc o foaie de parcurs pentru fabrici AI

Strategia Nvidia pentru Coreea vizează și infrastructura, compania dorind ca partenerii locali să construiască sistemele care antrenează, rulează și comercializează modelele AI.

Naver intenționează să folosească tehnologia Nvidia pentru a-și extinde centrul de date Gak Sejong, începând cu 55 megawați până la începutul anului 2027.

Ulterior, își propune să crească capacitatea în străinătate pe scară de gigawați.

Pentru Naver, acordul ar putea consolida afacerea de cloud, serviciile de AI generativă, produsele de căutare și ambițiile privind AI suveran.

Compania se alătură și Nemotron Alliance a Nvidia pentru a avansa modelul său de limbaj de mari dimensiuni HyperCLOVA X.

SK Telecom primește o rută similară de infrastructură. Operatorul telecom va construi un cloud AI pe scară de gigawați în Coreea de Sud folosind tehnologia Nvidia, primul său centru de date AI urmând să fie operațional în 2027.

LG și Doosan arată că pariul Nvidia în Coreea merge dincolo de cipuri

Parteneriatele cu LG și Doosan arată că strategia Nvidia pentru Coreea nu se limitează la memorie și cloud.

Huang a spus că Nvidia colaborează cu LG Group pentru roboți umanoizi și arhitectura viitoare a centrelor de date.

Parteneriatul include tehnologie pentru motoare și sisteme mecanice, legându-se direct de viziunea mai amplă a lui Huang că robotica ar putea deveni una dintre următoarele mari zone de creștere pentru Coreea de Sud.

Coreea are baza de producție, expertiza în electronică și profunzimea industrială necesare pentru a transforma AI‑ul fizic în produse reale.

LG oferă, de asemenea, Nvidia o intrare în părțile mai dificile ale infrastructurii AI, deoarece viitoarele centre de date vor necesita soluții mai bune de răcire, alimentare cu energie și design mecanic pe măsură ce sarcinile de calcul cresc.

Rolul Doosan este diferit, dar tot strategic.

Compania va folosi tehnologia Nvidia și va furniza materiale utilizate în cipurile Blackwell de înaltă performanță ale Nvidia.

Aceasta plasează grupul industrial mai aproape de lanțul fizic de aprovizionare din spatele hardware‑ului AI.

Reacția pieței arată de ce investitorii ar trebui să diferențieze povestea pe termen lung de tranzacțiile pe termen scurt. Acțiunile companiilor de cipuri din Coreea au fost puse sub presiune severă în timpul vânzărilor mai largi din sectorul tehnologic global, chiar în timp ce Nvidia anunța acorduri pozitive la Seul.

Aceasta sugerează că investitorii rămân îngrijorați de evaluările umflate ale companiilor AI și de acțiunile de creștere sensibile la rate.