Futures Dow +550 puncte: 5 lucruri de știut înainte de deschiderea Wall Street

Wall Street era pregătită pentru o redresare puternică luni, deoarece o pauză temporară în atacurile dintre SUA și Iran a împins prețurile petrolului în scădere și a revigorat cererea pentru acțiuni din tehnologie, turism și alte sectoare sensibile la rate.

Contractele futures Dow au sărit cu 550 de puncte, adică 1.05%, în timp ce contractele futures ale S&P 500 au urcat cu 0.94% și contractele Nasdaq 100 au crescut cu 1.58%.

Raliul de ușurare rămâne totuși fragil, decizia Rezervei Federale și un calendar încărcat de raportări ale Big Tech urmând probabil să determine dacă câștigurile timpurii se vor menține pe tot parcursul săptămânii.

5 lucruri de știut înainte de deschiderea Wall Street

1. Scăderea petrolului resetează deschiderea

Brent a scăzut cu aproximativ 6% după ce Washington a suspendat loviturile asupra Iranului, iar Teheranul a oprit atacurile de represalii.

Scăderea a atenuat temerile că un nou șoc energetic ar menține inflația ridicată și ar forța băncile centrale să înăsprească mai agresiv politica monetară. Randamentele titlurilor de stat mai scăzute au contribuit la tonul pozitiv din contractele futures pe acțiuni.

2. Acțiunile din turism conduc în timp ce cele energetice scad

Companiile aeriene și operatorii de croazieră au fost cei mai clari beneficiari ai carburanților mai ieftini.

Delta Air Lines a urcat cu 2.6% în tranzacțiile premarket, American Airlines a câștigat 3%, iar Royal Caribbean și Carnival au avansat fiecare cu aproximativ 3.2%.

Mișcarea a fost inversă pentru producătorii de petrol. Occidental Petroleum a scăzut cu 3.8%, în timp ce Exxon Mobil a pierdut 2.6% pe măsură ce traderii au eliminat o parte din prima geopolitică încorporată în prețurile petrolului.

3. Riscul din Orientul Mijlociu nu a dispărut

Pauza în atacuri a creat spațiu pentru diplomație, dar nu reprezintă un acord durabil.

Tranzitul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a rămas redus, iar atacurile Houthi în zona Mării Roșii au menținut sub presiune o altă rută comercială majoră.

Orice perturbare reluată ar putea inversa scăderea petrolului și ar putea pune rapid sub semnul întrebării revenirea apetitului pentru risc de luni.

4. Incertitudinea legată de Fed încă planează asupra piețelor

Se așteaptă pe scară largă ca Rezerva Federală să mențină ratele neschimbate când se va încheia întâlnirea sa de două zile miercuri, deși piețele futures indică un risc semnificativ de majorare surpriză.

Reducerea dependenței președintelui Kevin Warsh de îndrumarea prospectivă a făcut perspectiva mai greu de interpretat.

Investitorii se vor concentra, așadar, pe declarația de politică și pe conferința de presă pentru indicii privind posibilitatea unei noi majorări în septembrie.

5. Big Tech se confruntă cu testul cheltuielilor pentru inteligența artificială (IA)

Microsoft și Meta raportează miercuri, urmate de Amazon și Apple joi.

Investitorii vor analiza atent creșterea serviciilor cloud, marjele și cheltuielile de capital după ce îngrijorările legate de necesarul de numerar ale inteligenței artificiale au lovit acțiunile din tehnologie.

Miza este mare. Nasdaq rămâne cu aproximativ 8% sub recordul său, în timp ce Indicele Philadelphia Semiconductor a intrat într-o piață bear la începutul acestei luni.

O orientare fermă ar putea prelungi redresarea de luni; un nou avertisment privind costurile IA ar putea evidenția cât de puține încrederi s-au întors.