Dow urcă cu 600 de puncte; acțiunile tech conduc revenirea din august

Indicele Dow Jones Industrial Average a închis la un nivel record luni, în condițiile în care Wall Street a început august cu un raliu amplu, susținut de aprecierile principalelor acțiuni tehnologice și de o scădere abruptă a prețurilor petrolului, după semne de atenuare a tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu.

Dow-ul a urcat cu aproximativ 693 de puncte, sau 1.3%, depășind precedentul său record de închidere din iulie.

S&P 500 a câștigat 1.5%, apropiindu-se de maximul istoric atins la începutul lunii iunie, în timp ce Nasdaq Composite a avansat cu 2.1%.

Raliul a marcat o revenire față de iulie, când acțiunile tehnologice au fost sub presiune din cauza îngrijorărilor privind cheltuielile masive pentru infrastructură de inteligență artificială, incertitudinilor legate de politica Rezervei Federale și tensiunilor dintre Statele Unite și Iran.

Sentimentul pieței s-a îmbunătățit după ce rezultatele corporative mai bune decât se așteptau au restabilit încrederea că investițiile în infrastructură AI încep să genereze randamente financiare.

Conform datelor LSEG, câștigurile raportate până vineri de 304 companii din S&P 500 au arătat o creștere agregată a profitului de 29.3% an/an, dintre care 85.2% au depășit așteptările analiștilor.

Acțiunile tehnologice impulsionează Wall Street

Sectorul Communication Services a fost cel mai performant din S&P 500, urcând cu peste 4%, în timp ce acțiunile din sectorul tehnologic au înregistrat, de asemenea, câștiguri solide.

Meta Platforms a urcat aproape 6%, iar Alphabet și Microsoft au crescut fiecare în jur de 5%.

Nvidia a avansat cu aproximativ 3%, extinzând câștigurile pe măsură ce investitorii s-au întors către acțiunile legate de AI.

Amazon a crescut cu peste 4%, trecând pentru prima dată peste pragul de $3 trillion în capitalizare de piață după raportul trimestrial mai bun decât se aștepta din săptămâna trecută.

Investitorii au salutat accelerarea creșterii Amazon Web Services și au considerat rezultatele drept dovadă că investițiile la scară largă în AI încep să susțină creșterea câștigurilor.

SpaceX a înregistrat, de asemenea, creșteri înaintea primului său raport trimestrial de după listarea publică.

Alte companii legate de AI, inclusiv Palantir, Advanced Micro Devices, SanDisk și Western Digital, rămân în prim-plan pe măsură ce sezonul de raportări continuă în această săptămână.

Prețurile petrolului scad pe fondul atenuării tensiunilor din Orientul Mijlociu

Sentimentul investitorilor s-a îmbunătățit și după ce prețurile petrolului au scăzut puternic, în urma declarațiilor președintelui Donald Trump că loviturile militare planificate împotriva Iranului au fost anulate și că discuțiile dintre cele două țări vor fi reluate.

Deși Iranul a contestat că erau programate discuții, posibilitatea detensionării a redus temerile privind potențiale perturbări ale aprovizionării.

Brent a închis cu aproximativ 5% mai jos, la circa $83.46 pe baril, în timp ce West Texas Intermediate a scăzut cu peste 7%, la aproximativ $78.59 pe baril.

Prețurile mai scăzute ale petrolului au contribuit, de asemenea, la calmarea îngrijorărilor legate de inflație, ceea ce a împins în jos randamentele la Trezorerie.

Randamentul de referință al obligațiunilor Trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu aproximativ șase puncte de bază, până la circa 4.68%.

Acțiunile din sectorul energiei au rămas în urmă față de piața largă, făcând din sector cel mai slab performer al ședinței, pe măsură ce scăderea prețurilor petrolului a afectat producătorii de țiței.

Investitorii așteaptă date despre piața muncii și semnale de la Fed

Atenția se îndreaptă acum către o săptămână aglomerată de publicații economice și raportări corporative care ar putea modela așteptările privind politica monetară.

Investitorii așteaptă mai multe rapoarte despre piața muncii, inclusiv datele privind raportul de angajări nonfarm (nonfarm payrolls) de vineri, urmărite îndeaproape, pentru indicii suplimentare despre starea economiei SUA.

Piețele calculează în prezent o probabilitate de 66.5% pentru cel puțin o majorare a ratei Rezervei Federale cu 25 de puncte de bază în septembrie, conform datelor CME FedWatch.