Facilitatea de credit a Anthropic ar putea depăși $10B înainte de IPO

Se estimează că facilitatea de credit revolving a Anthropic va depăși pragul de aproximativ $10 billion, pe măsură ce băncile concurează pentru roluri în oferta publică inițială planificată a companiei de inteligență artificială, a raportat Bloomberg, citând persoane familiarizate cu situația.

Băncile concurează pentru roluri în IPO-ul Anthropic

Anthropic ia în considerare extinderea facilității sale de credit revolving dincolo de nivelul de $10 billion, deși discuțiile sunt încă în curs și compania ar putea, în cele din urmă, să păstreze facilitatea la nivelul țintă sau sub acesta.

Băncile caută angajamente mai mari pentru a-și consolida pozițiile înainte de IPO.

Anthropic a solicitat celor mai activi creditori implicați în aranjarea liniei de credit să se angajeze, aproximativ, cu câte $1.25 billion fiecare.

Un al doilea grup de bănci active a fost încurajat să ofere în jur de $1 billion, în timp ce angajamentele pentru participanții mai puțin activi ar putea fi de circa $750 million sau mai mici.

În cadrul împrumuturilor sindicalizate, angajamentele mai mari conduc, în general, la comisioane mai mari pentru bănci.

Un rol mai important în facilitatea de credit poate ajuta, de asemenea, o bancă să se poziționeze pentru o implicare mai activă într-o tranzacție ulterioară pe piețele de capital.

Linia de credit ar marca o creștere semnificativă

O facilitate peste $10 billion ar reprezenta o creștere substanțială față de facilitatea de credit revolving pe cinci ani de $2.5 billion pe care Anthropic a asigurat-o anul trecut.

Această facilitate includea Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Royal Bank of Canada și Mitsubishi UFJ Financial Group.

Posibila extindere urmează, de asemenea, discuții legate de un pachet mult mai mare de datorii pentru infrastructura centrelor de date asociate Anthropic.

Băncile conduse de Morgan Stanley au discutat anterior aranjarea a $15 billion de datorii pentru un proiect de centru de date din Texas, cu susținerea Alphabet’s Google. Finanțarea propusă includea un credit-punte de $14 billion și o facilitate de credit revolving.

Activitatea de finanțare a Anthropic intervine în contextul în care boom-ul AI a revigorat piața IPO.

Companiile care au intrat la bursă anul acesta au strâns $257 billion, excluzând firmele tip „blank-check” și alte vehicule financiare, potrivit datelor Bloomberg. Aceasta este cea mai mare sumă strânsă într-un an de la 2021.

Creșterea veniturilor alimentează ambițiile pentru IPO

Creșterea rapidă a veniturilor Anthropic a consolidat așteptările legate de posibilul său listare publică.

Ritmul anualizat al veniturilor companiei a atins mai mult de $65 billion până la sfârșitul lunii iulie, conform Bloomberg News.

Compania a raportat venituri trimestriale preliminare de peste $11.5 billion în cel mai recent trimestru complet, comparativ cu $787 million în aceeași perioadă a anului precedent.

De asemenea, a raportat un rezultat operațional ajustat pozitiv pentru trimestrul respectiv, conform documentelor citate de Bloomberg.

Reuters a raportat separat că Anthropic proiectează venituri de aproximativ $190 billion până la $200 billion în 2028.

Anthropic a depus în regim confidențial documente pentru un IPO în SUA în iunie și se așteaptă să poată debuta chiar din această toamnă, înaintea rivalului OpenAI. Compania s-a întâlnit, de asemenea, cu investitori pe măsură ce se pregătește pentru o eventuală listare la scară largă.

Extinderea planificată a facilității de credit evidențiază nevoile tot mai mari de finanțare ale Anthropic pe măsură ce își scalează afacerea AI în pregătirea pentru piețele publice.

Cu toate acestea, dimensiunea finală a liniei revolving nu a fost decisă.