Är TSLY ETF ett bättre köp än TSLA-aktien före intäkterna?

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) kommer att vara i rampljuset den här veckan efter att Tesla har publicerat sina finansiella resultat. Fonden har backat med cirka 18 % från sin högsta nivå i år och svävar nära sin lägsta punkt sedan den 4 december. Så, är TSLY ETF en bra investering i år?

Vad är TSLY ETF?

TSLY ETF är en av de många aktiefonder som har kommit upp under de senaste åren. Dess mål är att exponera sina innehavare för ett företag och månatliga utdelningar.

Tesla ger ingen utdelning eftersom det fortfarande är i sin tillväxtfas. Som sådan allokerar inkomstfokuserade investerare kontanter till TSLY för att få några månatliga utbetalningar, som de kan återinvestera eller använda för att betala räkningar.

Data visar att TSLY ger cirka 85 %, mycket högre än de flesta utdelningsbolag betalar. Man uppnår detta genom att investera i Tesla-aktier och sälja köpoptioner knutna till aktien.

Tanken bakom en ETF med täckning är enkel genom att den gynnas när aktien stiger och genererar en månatlig premie, som sedan delas ut till aktieägarna som en utdelning.

En köpoption är ett finansiellt instrument som ger investerare en rätt, men inte skyldighet, att köpa en tillgång innan ett förfallodatum. Så, anta att en aktie handlas för $10 och du har en köpoption. I det här fallet, om det sjunker till $9, blir köpoptionen ogiltigt eftersom det är billigare att köpa det på den öppna marknaden.

Om aktien skjuter i höjden, tjänar du på att köpa den till ett lägre pris. Risken är dock där den stiger och passerar lösenpriset. I det här fallet missar investerare möjligheten att behålla den längre.

Förhandsvisning av Teslas intäkter

Den huvudsakliga katalysatorn för TSLT ETF den här veckan kommer att vara de kommande vinsterna som planeras på onsdag. Dessa siffror kommer att ge mer information om dess prestanda och vad du kan förvänta dig under de kommande månaderna.

Teslas leveranser har inte varit bra då konkurrensen ökat och efterfrågan på elfordon mjuknat. Den levererade 1,77 miljoner fordon 2024, en minskning från över 1,78 miljoner ett år tidigare, första gången som dess leveranser sjönk.

Resultatet för tredje kvartalet visade att dess fordonsintäkter ökade med 2% till 20 miljarder dollar, medan dess energiproduktionslagring och tjänster ökade med 52% respektive 29%. De totala intäkterna steg med 8% till 25,18 miljarder USD.

Teslas aktie hoppade efter den rapporten när företaget beskrev sin robotaxiverksamhet och sitt hopp om att bygga billigare fordon. Investerare jublade också framväxten av dess koldioxidkreditverksamhet.

De 29 analytiker som spåras av Yahoo Finance har en genomsnittlig intäktsuppskattning på 27 miljarder dollar, en ökning med 7 % från vad de gjorde under samma kvartal 2023. De förväntar sig också att dess årliga omsättning blir 100 miljarder dollar, följt av 115 miljarder dollar i år.

Läs mer: Varför Teslas försäljning förväntas avta 2025

Så, är TSLY ETF ett bra köp före intäkterna?

Människor köper TSLY och liknande fonder främst på grund av dess betydande direktavkastning. Därför är TSLY en bra investering.

Men för investerare som överväger totalavkastningsaspekten är det vettigt att investera i TSLA istället för TSLY. Historien visar att TSLA alltid genererar starkare avkastning än TSLY. Till exempel har TSLA ökat med 108 % under de senaste 12 månaderna, medan TSLY har ökat med 56 %.

Detta kan förändras om Tesla-aktien vänder i år. Att ha TSLY och dra nytta av dess månatliga utdelningar skulle vara idealiskt under en sådan period.

Mellanvägen i allt detta är att investera i båda tillgångarna, med det mesta av kontanterna i TSLY och resten i TSLA.