Här är varför T-Mobiles aktiekurs fortsätter att slå AT&T och Verizon

T-Mobile (TMUS) aktiekursen fortsätter att skjuta i höjden i år. Den har ökat med 18% i år, medan andra telekommunikationsföretag som Verizon (VZ) och AT&T (T) har hoppat med 15,3% respektive 10%.

Den här föreställningen är en fortsättning på vad som hänt de senaste fem åren. T-Mobiles aktiekurs steg med över 200 % under denna period, medan AT&T och Verizon hoppade med 38 % respektive 6,3 %. Så varför slår TMUS-aktien sina två största konkurrenter?

T-Mobile-verksamheten vinner marknadsandelar

T-Mobies aktiekurs fortsätter att slå sina rivaliserande företag främst för att den långsamt växer sin marknadsandel och slår sina konkurrenter.

De senaste resultaten visade att företaget fortsatte att lägga till fler användare på sitt ekosystem. Det lade till 1,1 miljoner efterbetalda konton 2024 och 6,1 miljoner nettokundtillskott under den perioden.

Mer data visade att T-Mobile rapporterade ett branschledande kundtillskott på 3,1 miljoner abonnemang under året.

Viktigast av allt är att T-Mobile inte tappar kunder, tack vare dess bättre service jämfört med andra företag. Dess efterbetalda telefonavgång var cirka 0,92 %.

Denna tillväxt beror mest på att T-Mobile har en bättre tjänst än sina telekomrivaler. Dess tjänster kostar mycket lägre, med Essentials Saver-planen som börjar på $50 i månaden, medan Verizon och AT&T börjar på $65 och $50 i månaden.

Dessa siffror har översatts till stark intäkts- och lönsamhetsökning i år. T-Mobiles tjänsteintäkter steg till 16,9 miljarder USD under fjärde kvartalet och 66,2 miljarder USD under hela året. De efterbetalda intäkterna var 52,3 miljarder dollar under året. Dessa siffror är bättre än konkurrenternas som AT&T och Verizon.

T-Mobile har också lämnat tillbaka mer pengar till sina aktieägare genom utdelningar och återköp. Dess återköp har bidragit till att minska de utestående aktierna från 1,249 miljarder 2022 till 1,145 miljarder idag. Man spenderade 11,1 miljarder dollar i utdelningar och 3,3 miljarder dollar i aktieåterköp. Den har betalat över 31,4 miljarder i kumulativa utbetalningar.

Läs mer: Kan T-Mobile-andelar hålla kursen högre?

Analytiker förväntar sig att TMUS-tillväxten fortsätter

Wall Street-analytiker är optimistiska om T-Mobiles tillväxt i framtiden. Den genomsnittliga uppskattningen är att dess kvartalsintäkter kommer att vara 20,7 miljarder dollar, en ökning med 5,65 % från samma period för ett år sedan.

De förväntar sig att helårsintäkterna kommer att växa med 5,21 % i år till 85,65 miljarder dollar, följt av 89,94 miljarder dollar nästa år.

Utmaningen är dock att T-Mobile har blivit ett högt övervärderat företag. Den har ett framåtriktat P/E-tal på 25, högre än sektormedianen på 17,8. AT&T har en forward multipel på 12,5, medan Verizon har en PE-kvot på 10.

Aktien är också på väg mot målet för de flesta Wall Street-analytiker. Den handlas till cirka $256, där de flesta analytiker har placerat målet, vilket pekar på en mer blygsam uppsida framöver.

Vad händer härnäst för T-Mobiles aktiekurs?

Veckodiagrammet visar att TMUS-aktien har varit i en stark hausseartad trend under de senaste månaderna. Den hoppade till en högsta nivå på 276,52 $, en ökning med 160% från sin lägsta nivå 2022.

Det har dragit sig tillbaka till $260 eftersom investerare fortfarande är oroade över dess tillväxtutsikter. Denna tillbakagång beror sannolikt på att aktien vill testa om nyckelstödet till $246,55, där det bildade ett dubbeltoppmönster. Ett avbrott och omtest är ett av de mest populära fortsättningstecknen på marknaden.

Därför kommer aktien sannolikt att testa $246,55 igen och sedan återuppta upptrenden. Fler vinster kommer att bekräftas om aktien stiger över nyckelmotståndet på $276,5. En sådan flytt kommer att leda till möjligheten att den flyttas till $300.