SCHD ve VYM ETF'leri Kasım 2024 tahmini

Schwab US Dividend Equity (SCHD) ve Vanguard High Dividend Yield (VYM) ETF'leri son birkaç günde geri çekildi. VYM fonu, bu yılın en yüksek noktasından %3'ten fazla düşüşle 127,78 dolara geriledi.

Piyasanın en popüler fonlarından SCHD, ekim ayındaki 28,90 dolardan 28,2 dolara geriledi.

Bu fonlar bu yıl iyi performans gösterdi, VYM fonu %14,47 yükselirken SCHD %11,2 hareket etti. Yine de Invesco QQQ (QQQ) ve Vanguard S&P 500 ETF (VOO) gibi daha geniş fonların gerisinde kaldılar.

ABD seçimleri ve etkisi

SCHD ve VYM ETF'leri için en önemli katalizörlerden biri, Salı günü gerçekleşecek olan yaklaşan ABD seçimleri olacak.

Son anket verileri seçim sonuçlarının yakın olacağını, Donald Trump ile Kamala Harris'in çoğu kararsız eyalette berabere kalacağını gösteriyor.

Trump, kurumsal Amerika için olumlu olan büyük vergi kesintileri ve kolaylaştırılmış düzenlemeler uygulama sözü verdi. Tarifeleri ve bir ticaret savaşı riski, özellikle Çin'e maruz kalanlar olmak üzere en iyi şirketleri etkileyecektir.

Öte yandan Harris, daha çok bir devam başkanı olacak. Kampanyası iklim ve konut sorunlarına odaklandı. Ayrıca, kurumlar vergisi oranını %21'den %28'e çıkarmayı vaat eden planıyla vergi artışlarına da işaret etti.

Ancak açık olan şey, iki başkan adayının da artan borç yüküne değinmedikleri için genel olarak Amerika için kötü olacağıdır. Veriler, Trump'ın politikalarının borca 7,5 trilyon dolardan fazla ekleyeceğini, Harris'in ise 3,5 trilyon dolar ekleyeceğini gösteriyor.

Tarihe dayalı bir diğer net şey ise, yatırımcıların genellikle yeni normale uyum sağlaması nedeniyle hisse senetlerinin seçimden sonra iyi performans göstermesidir. Bu nedenle, yalnızca buna dayanarak, VYM ve SCHD ETF'lerinin Kasım ayında iyi performans gösterme olasılığı vardır.

Daha fazlasını okuyun: SCHD: Birinci sınıf SWAN ETF'si 2 önemli kritik olaya hazırlanıyor

Federal Rezerv faiz oranları

İki ETF ve genel olarak ABD piyasaları için diğer katalizör ise 7 Kasım'da faiz kararını açıklaması beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) olacak.

Tahvil piyasası, Fed'in potansiyel olarak şahin bir tutum sergileyeceğine işaret ediyor; 10 yıllık ve 30 yıllık tahviller aylar sonra en yüksek seviyeye çıkıyor.

Gelecek haftaki karar, yaklaşan gelişmelerden etkilenecek tarım dışı bordro (NFP) verileri, işgücü piyasası hakkında daha fazla bilgi sağlayacaktır. Zayıf bir NFP rakamı, gelecek haftaki toplantıda daha ılımlı bir Federal Rezerv'e işaret edecektir.

Fed'in gelecek hafta ne yapacağından bağımsız olarak Amerikan hisse senetlerinin iyi performans göstermesi muhtemel çünkü 2024'teki faiz indirimlerinin yolu açık.

Kurumsal kazançlar önde

SCHD ve VYM ETF'leri son birkaç haftada birkaç kurumsal kazanca tepki gösterdi. Goldman Sachs, JPMorgan ve Morgan Stanley gibi büyük Amerikan bankaları beklenenden önemli ölçüde daha iyi sonuçlar yayınladı.

FactSet tarafından geçen hafta yayınlanan bir rapor, şirketlerin kazanç büyümesinin %3,6 olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar S&P 500'deki şirketlerin %37'sine aitti ve bu da üst üste beşinci çeyrek kazanç büyümesi anlamına geliyordu.

ABD'nin en önemli şirketleri Alphabet, Microsoft, Amazon ve Meta Platforms kazanç raporlarını yayınladı.

Ancak bu firmalar VYM ve SCHD ETF'lerinde yer almıyor ve şirketlerin pek çok ortağı sonuçlarını bu ay yayınlayacak.

İlk izlenecek büyük isimler, Cuma günü sonuçlarını açıklayacak olan ExxonMobil ve Chevron gibi petrol devleri olacak.

1 Kasım'da duyurulacak diğer önemli isimler arasında Church & Dwight, T. Rowe Price, Charter Communications ve Cardinal Health yer alıyor.

Fonda yer alan Qualcomm, Gilead Sciences, CVS Health, Apollo Global ve Archer-Daniel Midlands gibi diğer şirketler de kazançlarını açıklayacak.

SCHD ve VYM ETF'leri için diğer potansiyel katalizör, özellikle Orta Doğu'da azalan jeopolitik sorunlar olacak. İsrail'in İran'ın füze saldırısına tepkisi, nükleer ve petrol altyapısını içermediği için nispeten sessizdi.

Bu, Kasım ayında gerginliğin azalmaya devam edeceği anlamına geliyor ve bu da petrol fiyatlarını aşağı çekebilir ki bu da hisse senetleri açısından olumlu bir durum.

Daha fazlasını okuyun: SCHD ETF'yi seviyor musunuz? CLM ve CRF daha iyi getiri sağlayan alternatiflerdir

SCHD ve VYM görünümleri

SCHD grafiği TradingView tarafından

SCHD ve VYM ETF'leri, son geri çekilmelerinden de anlaşılacağı üzere, oldukça ilişkili olma eğilimindedir. Yukarıdaki günlük grafikte, SCHD ETF'nin 14 Haziran'dan bu yana en düşük salınımları birleştiren yükselen trend çizgisinin üzerinde kaldığını görüyoruz.

Fonun ayrıca 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların üzerinde kalması, boğaların kontrolü ele geçirdiği anlamına geliyor.

Bu nedenle, boğalar yılın başından bu yana 28,92$'lık zirveyi hedefledikçe fonun geri sıçraması muhtemeldir. Bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda 30$'daki önemli direnç noktasına yükselecektir.

VYM ETF'si de SCHD fonuyla benzer bir fiyat hareketine sahip. Ayrıca 50 günlük hareketli ortalamanın ve yükselen bir trend çizgisinin üzerinde kalarak daha fazla kazançlara işaret ediyor.