Gilead Sciences hisseleri yükseliyor; analistler HIV gücü ve Yeztugo'nun görünümüne ilişkin hedefleri yükseltti

Gilead Sciences'ın hisseleri Cuma günü %8'den fazla arttı ve en son kazançları, Wall Street'ten şirketin HIV franchise'ının sadece sağlam kalmakla kalmayıp aynı zamanda genişlediği ve yeni önleme ilacı Yeztugo'nun gelecekteki büyüme için bir katalizör olmaya hazır olduğu konusunda fikir birliğine varmasıyla %8'den fazla arttı.

Önde gelen firmalardan analistler, biyofarmasötik şirketinin istikrarlı ikinci çeyrek sonuçları yayınlaması ve 2025 rehberliğini yükseltmesinin ardından fiyat hedeflerini yükseltti ve yükseliş çağrılarını yineledi.

LSEG'e göre, hisse senedi Cuma günü %8'den fazla arttı ve Gilead'in analistlerin beklediği 1,97 doların biraz üzerinde, 2,01 dolarlık hisse başına düzeltilmiş kazanç bildirmesinin ardından kazançlarını genişletti.

Gelir, yıldan yıla %2 artarak 7,1 milyar dolara yükseldi ve piyasa tahminleriyle eşleşti.

Sokak temiz dövdü ve yükseltti

BMO Capital Markets, çeyreği "temiz bir vuruş ve zam ile temiz bir nefes" olarak nitelendirdi ve HIV işinin "tüm silindirlere ateş ettiğini" belirtti.

Firma, 'Üstün Performans' derecesini ve 130 dolarlık fiyat hedefini korudu.

Morgan Stanley daha da ileri giderek, "HIV segmentindeki güçlü performansı" ve Yeztugo'nun umut verici gidişatını gerekçe göstererek Aşırı Kilolu derecesini korurken hedefini 135 dolardan 143 dolara yükseltti.

J.P. Morgan ('Fazla kilolu', PT: 135 $), şirketin lansmanla ilgili "kendinden emin" yorumunu vurgulayarak, erken benimseme eğilimlerini teşvik ettiğini öne sürdü.

Bernstein ('Üstün Performans', PT: 120 $) ABD PrEP pazarını Yeztugo'nun başarısı için "olgunlaşmış" olarak nitelendirirken, Oppenheimer ('Üstün Performans', PT: 128 $), lansmanın zamanlamasının, sağlık sigortacılarının önerilen belirli önleyici hizmetleri ücretsiz olarak karşılamasını gerektiren olumlu bir ABD Yüksek Mahkemesi kararıyla aynı zamana denk geldiğine dikkat çekti.

Yılda iki kez kullanılan PrEP ilacı rekabet avantajı olarak görülüyor

Haziran ayında ABD düzenleyicileri tarafından onaylanan Yeztugo, yılda sadece iki kez uygulanan HIV önleme için ilk uzun etkili enjektabldır.

Analistler, uyum sorunları, damgalanma ve sınırlı sağlık hizmetlerine erişim gibi günlük oral PrEP'in önündeki uzun süredir devam eden engelleri ele aldığını söylüyor.

CEO Daniel O'Day, Reuters'e verdiği demeçte, ilacın piyasaya sürülmesinin onaydan hemen sonra başladığını söyledi.

"İlk senaryo birkaç saat içinde yazıldı... ilk doz birkaç gün içinde teslim edildi" dedi ve Gilead'in altı ay içinde yılda iki kez enjeksiyonun %75'i ABD sigortacısı tarafından karşılanması ve bir yıl içinde %90 kapsama alanı hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini de sözlerine ekledi.

Toplam HIV ürün satışları, çeyrekte yıldan yıla %7 artarak 5,1 milyar dolara yükseldi ve analistler, Truvada gibi eski ürünler için genel rekabete rağmen segmentin dayanıklılığının altını çizdiğine inanıyor.

Rehberliğin yükseltilmesi iyimserliği körüklüyor

Gilead şimdi tam yıl düzeltilmiş kazancının hisse başına 7,70 dolardan 8,10 dolara yükselmesini bekliyor ve 2025 ürün satış görünümünü 28,3 milyar ila 28,7 milyar dolar arasına yükseltti.

Finans Direktörü Andrew Dickinson, yükseltme için "güçlü HIV satışları ve devam eden gider disiplini" kredisini verdi.

Zacks'teki analistler, "Şimdiye kadar GILD için olaylı bir yıl oldu. Lenacapavir'in Yeztugo markası altında yakın zamanda FDA tarafından onaylanması, GILD'in HIV portföyünü diğer önleme ilacı Truvada'nın jenerik rekabetle karşı karşıya kalması nedeniyle sağlamlaştırıyor.

Rekabet baskıları devam etse de ve Gilead'ın hücre tedavisi işi ters rüzgarlarla karşı karşıya kalmaya devam etse de, ortak görüş, şirketin güçlendirilmiş HIV franchise'ı ve disiplinli uygulamasının, onu sektördeki zorlukların üstesinden gelmek ve önümüzdeki yıllarda anlamlı bir büyüme yakalamak için konumlandırdığı yönünde.