Boğa, kripto listelemeleri ivme kazanırken halka arzı 990 milyon dolara yükseltti

Kurumsal müşteriler için dijital varlık platformu olan Bullish, ilk halka arzının (IPO) boyutunu 990 milyon dolara yükseltti ve bu, 2024'te halka açık piyasalara giren kripto şirketlerindeki artışı yansıtıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bir başvuruya göre , Coindesk'in sahibi şimdi her biri 32 ila 33 dolardan 30 milyon hisse satmayı planlıyor. Bu, her biri 28 dolardan 31 dolara çıkan 20,3 milyon hisselik önceki planından kayda değer bir artışa işaret ediyor.

Hareket, sektörün kurumsal ve perakende yatırımcılardan yeniden ilgi görmesi nedeniyle Bullish'i bu yıl kripto para birimiyle ilgili en büyük halka arzlar arasında konumlandırıyor.

Değerleme en yüksek aralıkta 4,82 milyar dolara ulaştı

Yeni fiyat aralığının en üstünde, Bullish'in piyasa değeri, daha önceki başvurusunda ima edilen 4,2 milyar dolarlık değerlemeden yaklaşık 4,82 milyar dolar olacak.

Şirket, halka arzdan sonra tedavülde 146,2 milyon hisseye sahip olacak. BlackRock ve Cathie Wood'un ARK Invest'i, teklifin 200 milyon dolara kadarını satın almakla ilgilendiklerini belirtti.

Bullish ayrıca, sigortacılara, ücretlerden sonra halka arz fiyatından ek 4,5 milyon hisse satın almaları için 30 günlük bir seçenek verdi. New York Menkul Kıymetler Borsası'nda BLSH kodu altında ticaretin başlaması bekleniyor.

Halka arzdan elde edilen gelirler, genel kurumsal amaçların yanı sıra gelecekteki potansiyel satın almalar için tahsis edilmiştir.

Güçlü bankacılık sendikası teklifleri destekliyor

Halka arz, JPMorgan ve Jefferies tarafından yönetiliyor ve Citigroup ortak yönetici olarak görev yapıyor. Diğer baş yöneticiler arasında Cantor Fitzgerald, Deutsche Bank ve Société Générale yer alıyor.

Canaccord, KBW, Stifel, Oppenheimer ve Rosenblatt ortak yönetici olarak görev yapıyor. Wall Street ve uluslararası bankaların bu karışımı, teklifin kurumsal güvenilirliğine katkıda bulunuyor.

Bullish'in varlık tabanı, 24.000 bitcoin, 12.600 ether ve 418 milyon dolar nakit ve stablecoin'den oluşan 3 milyar doların üzerinde bulunuyor. Şirket, merkezi olmayan finans (DeFi) piyasalarına sınırlı bir şekilde maruz kalmaktadır.

Başvuruya göre, halka arz gelirlerinin bir kısmı, bir veya daha fazla ihraççıyla birlikte çalışarak ABD dolarına sabitlenmiş sabit paralara dönüştürülebilir.

Medya ticaretinin ötesine genişleme

ABD hariç 50'den fazla ülkede kurumsal müşterilere hizmet vermek üzere kurulan Bullish, Kasım 2023'te CoinDesk'i Digital Currency Group'tan 72,6 milyon dolara satın alarak operasyonlarını kripto medya sektörüne genişletti.

Hareket, gelir akışlarını çeşitlendirdi ve platformu hem bir pazar altyapısı sağlayıcısı hem de dijital varlık endüstrisinde bir medya oyuncusu olarak konumlandırdı.

Halka arz boyutunu artırma kararı, kripto ile ilgili halka arz dalgasının ortasında geldi.

Circle Internet Group'un Haziran ayındaki 1,2 milyar dolarlık halka arzı, hisse senedi fiyatının arttığını gördü ve sektöre daha fazla ilgi uyandırdı.

BitGo ve Grayscale dahil olmak üzere diğer büyük firmalar halka arz başvurusunda bulunurken, Kraken ve OKX gibi borsaların listelemeyi düşündüğü bildiriliyor.

Bullish, başlangıçta 2021'de 9 milyar dolara yakın bir değerlemeyle özel amaçlı bir satın alma şirketi (SPAC) birleşmesi yoluyla halka açılmaya çalışmıştı, ancak plan 2022'de düşürüldü.

Yeni listeleme rotası, kripto şirketlerinin gelişen bir düzenleyici ortamda sermayeye erişmek ve şeffaflığı artırmak için geleneksel halka arzlara yönelmesiyle daha geniş bir pazar değişimiyle uyumlu hale geliyor.