Nvidia hisseleri bugün yükseliyor — sebepler düşündüğünüzden büyük

Nvidia hisseleri (NASDAQ: NVDA) Salı günü aynı işlem oturumu içinde üç ayrı tetikleyicinin etkisiyle yaklaşık %1,5 yükseldi.

Bu yükseliş, yatırımcıların İran savaşı gelişmelerini değerlendirirken ve Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasının sona ermek üzere olduğunu belirttiği bir gün sonrasında, Wall Street'te temkinli bir havanın hüküm sürdüğü ortamda gerçekleşti.

Nvidia, büyük bir girişim yatırımı, bir yazılım platformu duyurusu ve yılın en önemli çip konferanslarından biri öncesinde artan ivmenin desteğiyle güç kazanıyor.

Nvidia kendi talep hattına yatırım yapıyor

Başlıca tetikleyici, OpenAI'ın eski Teknik Direktörü Mira Murati tarafından kurulan AI girişimi Thinking Machines Lab ile yapılan çok yıllı stratejik ortaklık.

Nvidia şirkete doğrudan yatırım yapıyor ve en az bir gigawatt hesaplama gücünü, dağıtımın önümüzdeki yılın başında başlamasıyla birlikte, nesil Vera Rubin hızlandırıcı sistemleriyle sağlayacak.

Bir gigawatt önemli bir miktar. Sektör yöneticileri, bu düzeyde AI hesaplama gücünü sağlama maliyetini yaklaşık $50 billion olarak değerlendiriyor.

Anlaşmanın finansal şartları açıklanmadı, ancak ölçek her iki tarafın da ciddi bir taahhütte bulunduğunu gösteriyor.

Thinking Machines'in en son, değeri $50 billion olarak bir fonlama turu için görüşmelerde bulunduğu ve bu değerin 2025 ortasındaki $12 billion seviyesinden dört kat daha yüksek olduğu bildirildi.

Anlaşmanın yapısı Nvidia'nın daha geniş stratejisini ortaya koyuyor. Bu, Nvidia'nın OpenAI ve Anthropic ile uyguladığı aynı döngüsel yatırım yöntemidir.

Nvidia umut vaat eden AI laboratuvarlarını finanse ediyor; bu laboratuvarlar ise sermayeyi Nvidia'nın çiplerini ve altyapısını satın almak için kullanıyor. Talep ve arz kaynağında birbirine bağlanıyor.

"Bu ortaklık, insanların şekillendirebileceği ve sahiplenebileceği yapay zekâlar geliştirme kapasitemizi hızlandırıyor," dedi Murati ortak açıklamada.

Devamını oku: Citi'nin şimdi almanızı önerdiği 4 yapay zeka çipi hissesi

NemoClaw ve GTC ralliyi güçlendiriyor

İkinci tetikleyici yazılım kaynaklı. Nvidia, kurumsal yazılım şirketlerini hedefleyen açık kaynaklı bir AI ajan platformu olan NemoClaw'ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

AI ajanları, bağımsız olarak akıl yürütebilen, plan yapabilen ve çok adımlı görevleri yerine getirebilen yazılım programlarıdır.

Nvidia, yıllık geliştirici konferansı öncesinde NemoClaw'ı Salesforce, Cisco, Google, Adobe ve CrowdStrike dahil olmak üzere büyük kurumsal isimlere tanıttı.

Platform, ürünleri Nvidia donanımı üzerinde çalışmayan şirketler için bile erişilebilir olacak; bu, benimsenmeyi genişleten ve çip bağımlılığına bakılmaksızın Nvidia'nın yazılım bayrağını kurumsal BT'ye dikmeyi amaçlayan kasıtlı bir hamle.

Ayrıca yerleşik güvenlik ve gizlilik araçları içeriyor; bu, kurumsal alıcıların ana endişelerinden birine cevap veriyor.

Üçüncü faktör zamanlama. GTC 2026, 16 Mart'ta San Jose'de başlıyor; etkinliğe altı gün kaldı.

UBS analisti Timothy Arcuri, etkinlik öncesinde NVDA için bir "yukarı yönlü önyargı" olabileceğini işaret ederek 'Al' notunu ve $245 hedef fiyatını korudu.

Wells Fargo'dan Aaron Rakers da aynı görüşü paylaştı ve tarihsel örüntülerin, Nvidia'nın genellikle GTC'yi takiben üç ay içinde yarı iletken endeksini yaklaşık %30 aşma eğiliminde olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Jensen Huang'ın tam Vera Rubin yol haritasını açıklaması ve muhtemelen yeni nesil Feynman mimarisine dair ön izleme sunması bekleniyor; bu, hiperskalerlara birkaç yıl ileriye dönük görünürlük sağlayacak.