Avrupa piyasaları yükseldi: STOXX 600 rekor kırdı, FTSE haftalık kazançla kapandı

Avrupa'nın büyük hisse senedi piyasaları Cuma günü yükselişle kapandı; pan-Avrupa STOXX 600 ile Almanya'nın DAX'ı, yatırımcıların kısa vadede ABD faiz artışı beklentilerindeki zayıflamayı memnuniyetle karşılaması ve döngüsel sektörlere rotasyon yapmasıyla yeni rekor seviyelere ulaştı.

STOXX 600, gün içi 652,35 seviyesini test ettikten sonra %0,7 yükselerek rekor kapanış yaptı ve Mayıs ortasından bu yana en güçlü haftalık kazancını kaydetti.

Almanya'nın DAX'ı %0,8 yükselerek bir başka tüm zamanların kapanış rekoruna ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 %0,2 artışla 10.679,03 seviyesinden kapandı ve haftalık kazanç elde etti; FTSE 250 ise %0,5 yükseldi.

Döngüsel hisseler Avrupa rallisine öncülük etti

Yükseliş, yatırımcıların teknoloji hisselerinin ötesine geçerek sanayi, finans ve savunma gibi döngüsel sektörlere yönelmesiyle döngüsel sektörlerdeki güçten kaynaklandı.

"Yani, Avrupa endeksleri yalnızca yapay zekâ ticaretine daha az maruz kalmakla kalmıyor, aynı zamanda göreli olarak ucuzlar."

Savunma hisseleri, Rusya'nın Ukrayna'ya bu yıl yaptığı en ölümcül saldırının ardından %0,7 yükseldi ve bu da Avrupa genelinde savunma harcamalarının artacağı beklentilerini güçlendirdi.

Banka, finansal hizmetler ve sanayi şirketleri de bu hafta en güçlü performans gösterenler arasındaydı; Orta Doğu'daki gerilimlerin hafiflemesi daha geniş piyasa hissiyatını destekledi.

Almanya'nın Siemens'i, Kepler Cheuvreux'nin hisseleri "azalt" dan "tut" seviyesine yükseltmesinin ardından %2,6 değer kazandı.

Yarı iletken hisseleri de ralli yaptı; Aixtron %6 sıçrarken, Soitec ve BE Semiconductor Industries sırasıyla %5 ve %4,2 kazanç kaydetti.

Fransız yan haklar şirketi Pluxee, üçüncü çeyreğe ilişkin organik satışlardaki beklenenden daha küçük düşüşü bildirmesinin ardından %7,8 yükseldi.

FTSE finansallar, madencilik ve kimya tarafından desteklendi

Londra'da finans hisseleri FTSE 100'ü yukarı çekti.

Close Brothers Group %7,9 sıçrarken, Lion Finance Group ve Standard Chartered sırasıyla %2,8 ve %1,5 kazanç sağladı.

Değerli maden üreticileri, beklentilerin altında gelen ABD istihdam verisinin yakın vadede Fed'in faiz artırımı olasılığını azaltmasının ardından altın fiyatlarının güçlenmesiyle %1,4 yükseldi.

Kimya hisseleri de öne çıkarak %2,5 prim yaptı.

Johnson Matthey, Catalyst Technologies iş biriminin Honeywell'e satışına yönelik Çin düzenleyici onayını aldıktan sonra %4,9 tırmandı. Şirket, işlemin Ağustos sonuna kadar kapanmasını beklediğini söyledi.

Merkez bankası görünümü odağını koruyor

Piyasalar, ABD'den gelen daha yumuşak ekonomik veriler ve Avrupa politika yapıcılarının yeni yorumlarının ardından para politikası görünümünü değerlendirmeye devam etti.

Beklentilerin altında kalan ABD istihdam verisi, Perşembe günü Federal Reserve'in ileri tarihteki faiz artışlarını erteleyebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Bu arada, bu hafta açıklanan euro bölgesi enflasyon verileri Haziran'da fiyat artışının beklenenden daha fazla yavaşladığını gösterdi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyon ve ekonomik büyümeye yönelik risklerin birkaç hafta öncesine göre daha dengeli hale geldiğini söyledi.

LSEG verilerine göre, piyasa katılımcıları artık ECB'nin bu yıl toplam 23 baz puan faiz artırmasını bekliyor.

İngiltere'de Bank of England'ın para politikası yapıcısı Catherine Mann, Haziran Para Politikası Komitesi toplantısından bu yana piyasanın gelecekteki faiz artışlarına ilişkin beklentilerinin düşmesinin, bu ayın ilerleyen tarihlerinde yapılacak merkez bankası politika kararı öncesinde önemli bir husus olacağını söyledi.

Yatırımcılar ayrıca, İran çatışmasının yatışmasının ardından enerji maliyetlerindeki düşüşe rağmen işletmelerin Haziran ayında yükselmiş fiyat beklentilerini koruduğunu gösteren İngiltere ekonomik verilerini izledi.

Farklı bir anket, Britanya'nın hizmet sektörünün art arda ikinci ay daraldığını ve çatışmanın etkilerinin işletme faaliyetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesiyle 2023 başından bu yana en zayıf performansını kaydettiğini gösterdi.