Broadcom, Apple ile çip ortaklığını 2031'e uzattı; hisse %5 yükseldi

Broadcom Inc. hisseleri Pazartesi işlemlerinde %5,3 yükseldi; yarıiletken şirketi, Apple Inc. ile uzun süredir devam eden ortaklığını 2031'e kadar uzattığını açıkladı.

Anlaşma, Broadcom'un iPhone üreticisinin kilit çip tedarikçileri arasında yer alma konumunu pekiştiriyor.

Yeni çok yıllı anlaşma, şirketlerin özelleştirilmiş silikon ürünler konusundaki iş birliğini genişletiyor ve Broadcom'a en büyük müşterilerinden biriyle uzun vadeli gelir görünürlüğü sağlıyor.

Analistlere göre Apple, Broadcom'un yıllık gelirlerinin yaklaşık %20'sini oluşturuyor; bu da ortaklığı çip üreticisi için stratejik açıdan önemli kılıyor.

Broadcom, Apple ile uzun vadeli ortaklığını güvence altına aldı

Broadcom, Apple ile 2031'e kadar ortaklığını genişletmeyi kabul ettiğini; özel çipler geliştirme ve tedarik etme konusunda anlaşmalar imzaladıklarını belirterek, iPhone üreticisinin Broadcom'a olan bağımlılığına ilişkin endişeleri hafifletti.

Broadcom'un son SEC başvurusuna göre:

"Broadcom Inc. (“Broadcom”) and Apple Inc. (“Apple”) have agreed to expand their long-standing technology collaboration through 2031 by entering into new multi-year long-term agreements for Broadcom to develop and supply a range of custom ASIC silicon products for use in multiple generations of Apple products."

Anlaşma, birden fazla Apple neslinde kullanılacak çeşitli özelleştirilmiş silikon ürünleri kapsıyor.

Uzantının finansal şartları açıklanmadı.

Broadcom yıllardır Apple'a, iPhone'ların hücresel ağlara bağlanmasını sağlayan radyo frekansı çipleri, Wi‑Fi ve Bluetooth bağlantı çipleri ve diğer ağ yarıiletkenleri dahil olmak üzere kilit bileşenler tedarik ediyor.

Apple, C1 modem de dahil olmak üzere birkaç dahili çip geliştirmiş olsa da kablosuz ve radyo frekansı bileşenleri için Broadcom'a güvenmeye devam ediyor.

Şirketler daha önce 2023'te Broadcom'un 5G radyo frekansı bileşenleri geliştirmesi ve üretmesi için açıklanan milyarlarca dolarlık bir anlaşmayı duyurmuşlardı.

Son uzatma, bu ilişkiyi daha da pekiştiriyor ve Broadcom'un on yılın sonuna kadar Apple tedarik zincirindeki rolünü güvence altına alıyor.

Apple çip tedarik zorluklarıyla başa çıkıyor

Uzatılmış ortaklık, Apple'ın tedarik zincirinin dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla kilit yarıiletken şirketleriyle uzun vadeli tedarik anlaşmaları güvence altına alma stratejisiyle uyumlu.

Apple, dahili işlemcilerini üretmesi için dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olan Tayvan merkezli TSMC'ye (TSMC) güveniyor; bu işlemciler arasında Mac'lerde kullanılan M serisi çipler ve iPhone'ları güçlendiren A serisi işlemciler yer alıyor.

Yapay zekanın benimsenmesinin hızlanmasıyla ileri düzey çiplere olan talep yoğunlaştı.

Modellerin kullanıcı sorgularına yanıt verdiği süreç olan yapay zeka çıkarımı, özel çipler ve gelişmiş işlemcilere olan talebi artırdı ve üretim kapasitesi için rekabeti yoğunlaştırdı.

TSMC, Nvidia gibi AI çip üreticilerinden yoğun talep görüyor. Apple CEO'su Tim Cook Nisan ayında bu kapasite kısıtlarının iPhone satışlarını etkilediğini söyledi.

Apple ayrıca bazı çipleri ABD'de üretmek için Intel ile görüşmeler yapıyor; analistler, hacimli üretimin 2027 sonundan önce olasının düşük olduğunu belirtiyor.

Yapay zeka talebi yarıiletken pazarını yönlendiriyor

Yapay zeka altyapısı harcamaları genişledikçe, daha geniş yarıiletken sektörü bileşen maliyetlerinde artış yaşadı.

Bellek ve depolama çipleri fiyatları, son aylarda hiperskalerlerin artan talebiyle hızlı bir şekilde yükseldi.

Bellek çipi maliyetleri 2026'nın ilk yarısında %98'e kadar yükseldikten sonra Apple, Haziran ayında MacBook ve iPad fiyatlarını artırdı.

Apple ile ilişkisi dışında Broadcom, Alphabet ve Meta Platforms dahil olmak üzere diğer büyük teknoloji şirketleri için yapay zekâya özel çipler geliştirerek yapay zeka pazarındaki varlığını genişletiyor.