Dow 400'e yakın düştü; çip satışları derinleşti, Wall Street haftayı kayıpla kapattı

ABD hisseleri Cuma günü düşüşle kapandı; yarı iletken hisselerindeki derinleşen satışlar ve yapay zeka harcamalarına ilişkin tazelenen endişeler yatırımcı duyarlılığı üzerinde baskı oluşturdu.

Düşüş, ikinci çeyrek kazanç sezonunun güçlü başlamasına rağmen gerçekleşti; Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler piyasa belirsizliğini artırdı.

Dow Jones Industrial Average 394 puan (%0,75) düşerek 52.158,96 seviyesinden kapandı.

S&P 500 %1,01 düşüşle 7.457,78'e gerilerken, Nasdaq Composite %1,40 düşüşle 25.511,12 oldu.

Hafta içinde S&P 500 %1'den fazla, Nasdaq %2'den fazla gerilerken Dow yaklaşık %1 değer kaybetti.

Yarı iletken hisseleri piyasayı aşağı çekti

Teknoloji hisseleri, yatırımcıların geçen yıl piyasaları besleyen yapay zeka yatırım patikasının sürdürülebilirliğini yeniden değerlendirmeye devam etmesiyle baskı altında kaldı.

VanEck Semiconductor ETF (SMH) haftalık bazda %8'den fazla geriledi ve dört haftada üçüncü haftalık düşüşünü işaret etti.

Philadelphia Semiconductor Index, son bir yıldaki en büyük haftalık kaybını kaydetti ve Temmuz ayında şimdiden yaklaşık %18 geriledi; buna rağmen yılbaşından bu yana yaklaşık %65 artıda.

Son baskı, Çinli girişim Moonshot AI tarafından geliştirilen yeni bir yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesini takip etti; şirket Kimi K3 modelinin ABD'li önde gelen çözümlerle arasındaki farkı daralttığını iddia etti.

Bu duyuru, artan rekabetin ileri düzey AI çiplerine yönelik gelecekteki talebi azaltabileceği ve teknoloji harcamalarının hızını yavaşlatabileceği endişelerine ek oldu.

Çip üreticilerindeki zayıflık, yatırımcıların AI ile ilişkili hisselerde pozisyonlarını azaltmasıyla nihayetinde daha geniş piyasalara yayıldı.

Netflix oturumun dikkat çeken düşüşleri arasındaydı, büyümesinin sürdürülebilirliği konusunda yatırımcıları ikna edemeyen bilanço görünümünün ardından %6'dan fazla geriledi.

Uber Technologies, Almanya merkezli Delivery Hero'nun yaklaşık 15 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alınmasına ilişkin planını açıklamasının ardından değer kaybetti.

Intuitive Surgical hisseleri de geriledi; şirket işlem hacmi büyümesi tahminini korurken sigorta planlarındaki değişikliklerin hasta bakımını geciktirebileceği uyarısında bulundu.

Piyasa zayıflığına rağmen kazançlar güçlü

Hisse senedi piyasaları haftayı düşüşle kapatsa da, ikinci çeyrek kazanç sezonu olumlu başladı.

LSEG'ye göre şu ana kadar 49 S&P 500 şirketi sonuçlarını açıkladı ve bunların %90'ı analist beklentilerini aştı.

Analistler şimdi S&P 500 için ikinci çeyrek toplam kazanç büyümesini %26 olarak öngörüyor; bu, Nisan başındaki %19,2'lik projeksiyonun üzerinde. Raporlama sezonunun başlarındaki güçlü banka kazançları genel beklentileri yukarı çekti.

Cuma günü açıklanan ekonomik veriler karışık bir görünüm sundu.

Tüketici güveni Temmuz'da beş ayın zirvesine yükselirken sanayi üretimi %0,1 arttı. Ancak tek ailelik konut başlangıçları ve yapı izinleri geriledi.

Orta Doğu gerilimleri enerji hisselerini ve petrolü yukarı çekti

ABD ile İran'ın Orta Doğu genelinde askeri operasyonları sürdürmesi sonrası yatırımcılar tırmanan jeopolitik gerilimleri izledi.

Yeniden alevlenen çatışma, küresel petrol sevkiyatında kilit bir rota olan Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışlarını aksatarak ham petrol fiyatlarını destekledi.

ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü varil başına 81 doların üzerinde işlem görürken, Brent ham petrol 86 doların üzerinde kaldı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş enerji hisselerinin geniş piyasanın üzerinde performans göstermesine yardımcı oldu ve sektörü Cuma oturumunda S&P 500 içinde en güçlü performans gösteren sektör haline getirdi.