ABD-İran gerilimiyle Avrupa hisseleri geriledi

Avrupa hisseleri Pazartesi günü ABD ile İran arasındaki tırmanan gerilimlerin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle geriledi; bu durum bir sonraki şirket kazanç sezonu öncesinde enflasyon endişelerini artırdı.

Yatırımcılar ayrıca büyük ABD teknoloji şirketlerinin yaklaşan bilanço raporlarına ve bu hafta ileride yapılacak Avrupa Merkez Bankası politika toplantısına odaklandı.

Jeopolitik gerilimler Avrupa piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor

Tüm Avrupa'yı kapsayan STOXX 600 endeksi, yatırımcıların ABD ile İran arasındaki devam eden çatışmanın etkisini değerlendirmesiyle %0,2 gerileyerek 640,45 puana indi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının dokuzuncu gününe girmesiyle piyasa hissiyatı temkinli kaldı.

Tankerlere ilişkin hareketsizlik raporlarının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz taşımacılığına yönelik risklerin artmasıyla küresel enerji arzına ilişkin endişeler yoğunlaştı.

Gelişmeler Brent ham petrol fiyatlarını aylık bazda ilk kez varil başına $90'ın üzerine çıkardı.

Yükselen petrol fiyatları enflasyonist baskıların güçlenebileceği endişelerini yeniden canlandırdı; bu durum faiz oranları görünümünü ve şirket kârlılığını etkileyebilir.

Enerji hisseleri yükselirken seyahat sektörü zayıflıyor

Ham petrol fiyatlarındaki artış enerji sektöründeki kazançları destekledi.

Avrupa enerji endeksi, yatırımcıların daha yüksek emtia fiyatları arasında petrol ve gaz şirketleri için daha güçlü gelir beklemeleriyle %1,4 yükseldi.

Buna karşılık, seyahat ve eğlence sektörü baskı altında kalarak %1,3 geriledi.

Yatırımcılar, yüksek yakıt fiyatlarının havayolları ve diğer seyahat odaklı işletmelerin işletme maliyetlerini artırabileceği endişesini korudu.

Ryanair hisseleri, ilk çeyrek kârında düşüş bildirmesinin ardından %5,71 geriledi.

Havayolu, zayıf kazançları daha yüksek yakıt maliyetleri ve daha düşük bilet ücretlerine bağladı; bu da devam eden yolcu talebine rağmen havacılık sektörünün karşı karşıya olduğu baskıyı ortaya koydu.

Teknoloji hisseleri önemli bilanço raporları öncesi yükseldi

Teknoloji hisseleri genel piyasaya kısmi destek sağlayarak sektörün %0,4 yükselmesine katkıda bulundu.

Yatırımcıların dikkati, büyük ABD teknoloji şirketlerinin yaklaşan kazanç raporlarına kaydı.

Sonuçların, son aylarda küresel hisse senedi piyasalarına hakim olan yapay zekâ kaynaklı ralliyi yeni bir ivmeyle desteklemesi veya onu sınaması bekleniyor.

Geçen hafta ise yarı iletken sektöründen gelen olumlu gelişmeler kalıcı bir piyasa tepkisi yaratmadı.

ASML'den gelen iyimser tahmin ve TSMC'nin güçlü çeyreklik sonuçları yatırımcı hissiyatını kayda değer biçimde iyileştirmedi; bu da piyasaların son kazançları genişletmeden önce daha güçlü katalizörler arıyor olabileceğini gösteriyor.

ECB toplantısı odakta

Şirket kazançlarının ötesinde, yatırımcılar bu hafta ileride yapılacak Avrupa Merkez Bankası'nın politika toplantısına da hazırlanıyor.

Merkez bankasının faizleri sabit tutması geniş çapta bekleniyor.

Piyasa katılımcıları, özellikle yükselen petrol fiyatlarının enflasyonun yüksek kalabileceğine dair endişeleri artırması nedeniyle, para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin herhangi bir işaret için toplantıyı yakından izleyecek.

Jeopolitik belirsizlik, yükselen enerji fiyatları, yaklaşan kazanç sezonu ve ECB'nin politika kararı kombinasyonunun yatırımcıların birincil odak noktası olmaya devam etmesi bekleniyor.