Micron hisseleri %3 yükseldi: Şirket Alphabet ve Tesla kazançlarından nasıl faydalanıyor?

Micron Technology Inc. MU ve SK Hynix hisseleri Perşembe günü işlemlerde yükseldi. Alphabet'in 2026 için sermaye harcaması rehberliğini artırması, yapay zeka altyapısına yönelik harcamaların yavaşlayabileceği endişelerini yatıştırdı.

Micron hisseleri seansta %3,3 yükseldi, SK Hynix'in Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) ise %6,2 arttı. 

Ralli, Alphabet'in çeyreklik kazançlarının ardından geldi; Google ana şirketi beklenen 2026 sermaye harcaması aralığını $195 milyar ile $205 milyar arasında olarak yukarı yönlü revize etti; önceki rehberi ise $180 milyar ile $190 milyar arasındaydı.

Gözden geçirilmiş görünüm, Visible Alpha'ya göre analistlerin yaklaşık $188 milyar beklentisinin de üzerindeydi.

Alphabet, yapay zeka altyapısı harcama beklentisini yükseltti

Alphabet'in güncellenen harcama rehberi, büyük teknoloji şirketlerinin aylar süren yoğun yatırımlarının ardından AI donanımına, özellikle bellek çiplerine yönelik talebin yumuşayabileceği endişesine kapılan yatırımcılara güven verdi.

Şirketin kazanç toplantısında Mali İşler Direktörü Anat Ashkenazi, Alphabet'in artık 2026 boyunca sermaye harcamalarında $195 milyar ile $205 milyar arasında harcama yapmayı beklediğini söyledi.

"Aralığın artması öncelikle artan talebi karşılamak için kapasite teslimatının hızlanmasından kaynaklanıyor," dedi Ashkenazi.

Ayrıca şirketin AI altyapısını genişletme taahhüdünü yeniden teyit etti.

"Hâlâ arzın kısıtlı olduğu bir ortamdayız," dedi. "Bunu üst üste birden fazla çeyrek söyledik ve hem dış bulut müşterilerinden hem de iş birimlerinden çok güçlü talep görüyoruz."

Alphabet, daha yüksek harcamayı artan AI iş yüklerini ve bulut talebini desteklemek için gereken veri merkezi kapasitesinin genişlemesine bağladı.

Açıklama, Micron hisseleri son bir ayda neredeyse %9 düşüş yaşarken ve SK Hynix'in Seul'de işlem gören hisseleri aynı dönemde neredeyse dörtte bir düşmüşken bellek çipi üreticileri genelinde duyarlılığı yükseltmeye yardımcı oldu.

Tesla, Micron'un AI tedarik zincirindeki rolünü vurguladı

Micron, Tesla'nın ikinci çeyrek kazanç görüşmesi sırasında Beklenmedik şekilde dikkat çekti; CEO Elon Musk şirketi halka açık şekilde bellek çipi tedariki için teşekkür etti.

“Aslında Micron'a bellek tahsisi verdiği için teşekkür etmek isterim,” dedi Musk ve bellek fiyatlarının talebin artmasıyla birlikte “adeta çılgınlaşmış” olduğunu ekledi.

Toplantının ilerleyen bölümlerinde Musk, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ve Samsung Electronics'e de teşekkür etti.

“Çip cephesinde işler gerçekten çok iyi gidiyor. Evet. Tekrar TSMC, Samsung ve Micron'a destekleri için teşekkür etmek isterim,” dedi.

Bu yorumlar, şirketler yapay zeka altyapısına yaptıkları yatırımları genişletirken gelişmiş belleğin AI işlemcileriyle birlikte artan önemini ortaya koydu.

Bellek talebi AI genişlemesinin merkezinde kalıyor

Tesla'nın yorumları, Musk'ın Optimus dahil projeler için özel AI çipleri üretimini hızlandırmayı amaçlayan bir yarıiletken geliştirme tesisi olan Terafab'ı inşa etme planlarını tartıştığı sırada geldi.

Musk'a göre tesis, çip geliştirme döngülerini kısaltmak için mantık, bellek, litografi maskesi geliştirme, paketleme ve test işlemlerini tek bir konumda birleştirecek.

Onun yorumları, gelişmiş belleğe erişimin AI sistemleri için kritik bir gereksinim haline geldiğini; giderek daha sofistike modelleri eğitmek ve dağıtmak için yüksek hızlı belleğin büyük miktarlarda gerektiğini vurguladı.

Ancak Tesla hisseleri Perşembe günü düzeltilmiş kazançların beklentileri karşılayamaması nedeniyle %13 düştü. 

Yatırımcılar için Alphabet'in artırılmış sermaye harcaması planları ve Tesla'nın yorumları, teknoloji endüstrisi genelinde AI altyapısı yatırımları devam ettikçe bellek çiplerine yönelik talebin güçlü kalabileceği beklentilerini pekiştirdi.