Dow ve S&P 500, yapay zeka kazançları ve petrol düşüşüyle rekor seviyelere çıktı

Hisse senetleri Salı günü sert yükseldi ve güçlü şirket kazançları ile petrol fiyatlarındaki bir başka keskin düşüş yatırımcı hissiyatını canlandırınca hem Dow Jones Industrial Average hem de S&P 500 yeni rekor seviyelere ulaştı.

Palantir Technologies ve Caterpillar'dan gelen iyimser sonuçların ardından yapay zeka harcamalarına yönelik iyimserlik sürerken, Ortadoğu'daki gerilimin yatışabileceği umudu ham petrol ve Hazine getirileri üzerinde baskı oluşturdu.

Dow Jones Industrial Average yaklaşık 912 puan veya %1.7 yükselerek 54,090.66 seviyesinden kapanarak ikinci üst üste rekor kapanışını kaydetti.

S&P 500 %1.8 artışla 7,737.70'e yükselerek Temmuz başından bu yana ilk rekor kapanışını yaparken, Nasdaq Composite %2.6 değer kazanarak 26,581.99 oldu.

Geniş tabanlı ralli teknoloji hisselerinin bir başka güçlü günü izlemesiyle geldi; S&P 500 teknoloji sektörü kazançlara liderlik etti.

Philadelphia Yarı İletken Endeksi yaklaşık %7 sıçrayarak Temmuz ayındaki sert düşüşün ardından toparlanmasını sürdürdü.

Yapay zeka kazançları teknoloji rallisini tetikliyor

Yapay zeka, kurumsal AI harcamalarına dair güveni pekiştiren bir dizi kazanç raporunun gelmesiyle piyasaları yönlendirmeye devam etti.

Palantir Technologies yaklaşık %30 sıçradı, ikinci çeyrek sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ve yıllık gelir tahminini yükseltmesinin ardından Şubat 2024'ten bu yana en büyük günlük kazancını kaydetti.

Şirketin kârı, kurumsal AI yazılımına yönelik talep endişelerini hafifletmeye yardımcı oldu.

Çip üreticileri de güçlü şekilde yükseldi. Micron Technology %7 yükseldi, Marvell Technology ise yaklaşık %12 artış kaydetti; yarı iletken hisseleri geçen ayki satışların ardından toparlanmaya devam etti.

Teknolojinin ötesinde, Caterpillar piyasadaki iyimserliğe bir destek daha sağladı.

Endüstriyel ekipman üreticisinin hisseleri, şirketin beklentilerin üzerinde çeyreklik kâr açıklayıp yıllık gelir büyümesi beklentisini yükseltmesinin ardından yaklaşık %6 tırmandı.

Caterpillar, AI veri merkezi genişlemesine bağlı ekipman talebinin arttığını belirtti ve tarifelerle ilgili maliyetlerinin önceki rehberliğinin alt bandında gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Finans hisseleri de ralliden pay aldı; Goldman Sachs %3'ün üzerinde kazanırken, sanayi ve emtia sektörleri yaklaşık %2 yükseldi.

Bu raporlama döneminde şirket kazançları genel olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

LSEG verilerine göre, Cuma gününe kadar ikinci çeyrek kazançlarını açıklayan 304 S&P 500 şirketinin %85.2'si analist tahminlerini aştı; bu oran uzun vadeli ortalama olan %67.5'in hayli üzerinde.

İran müzakereleri odağında petrol fiyatları çakıldı

Piyasalar ayrıca ham petrol fiyatlarındaki bir başka keskin düşüşten de faydalandı; ABD ile İran arasında diplomatik bir ilerleme beklentileri yatırımcı hissiyatını iyileştirdi.

West Texas Intermediate ham petrolü varil başına $75.77 ile 5.69% düşüşle kapandı, Brent ham petrol ise varil başına $79.36 ile 5.26% geriledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in İran ile görüşmelerin sürdüğüne ve Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılmasına yönelik bir anlaşmanın günler içinde sağlanabileceğine dair yorumları sonrası bu düşüş gerçekleşti.

Diplomatik çabaların sürdüğüne dair haberler küresel enerji arzında yaşanabilecek aksamalara ilişkin endişeleri de azalttı.

Düşen petrol fiyatları enflasyon beklentilerini hafifletmeye yardımcı olarak Hazine tahvili getirilerinde düşüşe katkı sağladı.

CME FedWatch verilerine göre Eylül ayında bir Federal Reserve faiz artışı olma olasılığı önceki seansta %67.2 iken şimdi %56.9'a geriledi.

Yatırımcılar ekonomik verileri ve daha fazla kazancı izliyor

Piyasalar ayrıca Haziran ayında ABD iş ilanlarının azaldığını gösteren yeni ekonomik verileri de sindirdi; bu düşüş büyük ölçüde sağlık ve sosyal hizmet sektöründeki işe alım talebindeki zayıflıktan kaynaklandı.

Ancak artan işe alım faaliyeti ve nispeten düşük işten çıkarmalar, işgücü piyasasının istikrarlı kaldığını düşündürdü.

Rapor, yatırımcıların Federal Reserve politikasına yönelik görünümü değerlendirmek için kullanacağı hafta sonundaki tarım dışı istihdam verisinin yayınlanmasıyla sonuçlanacak istihdam verileri açısından yakından izlenen bir haftanın başlangıcını işaret ediyor.

Diğer tarafta, Jeff Bezos'un şirkete ait yaklaşık $4 billion tutarında hisse satmayı planladığını açıklamasının ardından Amazon yaklaşık %2 gerilerken, McDonald's ve Pfizer son çeyrek kazanç raporlarının ardından değer kazandı.