Realty Income, Energy Transfer, JEPQ ve SCHD: Gelir için iyi bir portföy mü?

Güvenilir gelir arayan yatırımcıların bugün seçenek eksikliği yok. En riskten kaçınanlar için kısa vadeli tahviller şu anda yıllık %4'ün üzerinde getiri sunuyor, ancak sermaye değerinde yükselme potansiyeli neredeyse yok. 

Bu makale, Realty Income NYSE:O, Energy Transfer (NYSE: ET), JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (NASDAQ: JEPQ) ve Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEARCA: SCHD) kombinasyonunun yüksek getiri, temettü büyümesi ve uzun vadeli sermaye değer artışını harmanlayarak gelir odaklı yatırımcılar için neden çekici bir seçenek olabileceğini inceliyor.

Bu dört varlığın temettü verimleri sırasıyla %5.12, %6.70, %11.18 ve %3.12. Bu, dört varlığa eşit dağıtılmış 100.000$ yatırımın yılda 6.450$ temettü ödemesi getireceği anlamına geliyor.

Realty Income sektörün en iyi REIT'lerinden biri

Realty Income, gayrimenkul sektöründe önde gelen bir şirket olup mülkleri satın alıp 7-Eleven, Dollar General, Walgreens, Chipotle ve Lowe’s gibi büyük perakendecilere kiralıyor.

İş modeli, kiracının emlak vergileri, bakım ve diğer masrafları ödemesinden sorumlu olduğu triple-net yaklaşımı olarak biliniyor. 

Realty Income'in temettü verimi %5.12 olup bu ödemeleri aylık yapmasıyla tanınıyor. En son sonuçlarında şirket, adi hisse sahiplerine düşen net gelirinin ilk çeyrekte 311 milyon $'a yükseldiğini ve düzeltilmiş operasyon fonlarının (AFFO) %6.6 artışla $1.13 olduğunu bildirdi.

Şirket muhtemelen geçmiş on yıllarda olduğu gibi iyi performans göstermeye ve temettülerini artırmaya devam edecek. Örneğin, bu ödemeleri yapma konusunda uzun bir geçmişe sahip ve temettülerini 57 yılı aşkın süredir artırıyor. 

Teknik göstergeler Realty Income hissesinin yakın vadede daha fazla yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Hisse yükselen bir kanal oluşturdu ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) üzerinde kalmayı sürdürdü. Daha fazla kazanç gelirse, mevcut $62 seviyesinden geçen yılki $75 zirvesine sıçrayabilir.

Realty Income hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Energy Transfer önde gelen bir MLP şirketi

Energy Transfer, değerlendirilmesi gereken bir diğer üst düzey temettü şirketi. Enerji sektöründe taşıma, işleme ve depolama gibi temel çözümler sunan önemli bir oyuncu. 107.000 mil doğal gaz boru hattı ve 18.000 mil ham petrol boru hattına sahip. Ayrıca etan, propan ve bütan gibi ürünlerle de uğraşıyor. 

Şirket, vergi avantajları sağlayan Master Limited Partnership (MLP) yapısını kullanıyor. Geliri ayrıca ücretler ve uzun vadeli sözleşmelerden geliyor; bu da enerji ürünlerini taşıma ve depolama için günlük petrol ve gaz fiyatlarından bağımsız olarak ödeme aldığı anlamına geliyor.

Energy Transfer, özellikle ihracatlar için petrol ve gaz talebini güçlendiren devam eden ABD-İran savaşından fayda sağlıyor.

SCHD en büyük temettü ETF’si olmaya doğru

Schwab US Dividend Equity ETF, 100 milyar $ varlık eşiğini geçti ve Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)'i yakalamaya hazırlanıyor. Portföyündeki şirketlerin çoğu sağlık, temel tüketim, enerji, sanayi ve finans sektörlerinde olduğu için genellikle 'anti-AI' fonu olarak görülüyor. Nvidia ve Micron gibi hızlı yükselen şirketleri içermiyor.

SCHD'nin temettü verimi mütevazı bir %3. Ancak bu düşük verimi, on yıllık bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) %10 olan dağıtım büyümesiyle telafi ediyor. Ayrıca bu yıl iyi performans gösterdi; yılbaşından bu yana getirileri %20'nin üzerinde.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JPMorgan'ın JEPQ ETF'si, dünyadaki en büyük teknoloji şirketlerine yatırım yaparak gelir üretmeyi amaçlayan önde gelen bir fon. Gelir üretmek için aynı zamanda covered call yaklaşımı kullanıyor ve temettü verimi %11'in üzerinde.

Fonun avantajı güçlü getiriler üretme konusunda uzun bir geçmişe sahip olması. Örneğin, son üç yıldaki toplam getirisi %70'in üzerindeydi. 

JEPQ ETF yıllar içinde iyi performans göstermiş olsa da, Goldman Sachs'ın GPIQ ETF'si %90'ın üzerinde daha iyi bir getiri sağladı.

DAHA FAZLA OKU: JEPQ ve QQQI ETF'lerini seviyor musunuz? İşte Goldman Sachs GPIQ'in neden daha iyi olduğu