Zayıf iş verisi Fed endişelerini hafifletince S&P 500 rekor, Dow yükseldi

ABD hisseleri Cuma günü yükseldi; S&P 500, Temmuz ayı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasının Eylül'de Fed faiz artışı beklentilerini azaltması ve yatırımcı iştahını teknoloji ile büyüme hisselerine yönlendirmesiyle rekor seviyeden kapandı.

S&P 500 %0,6 artışla 7.756,44'te kapandı, Nasdaq Composite ise %1,3 yükselerek 26.690,62'ye çıktı.

Dow Jones Industrial Average 151 puan ya da %0,3 artışla 54.036,43'te kapandı.

Bu kazançlar, Wall Street için güçlü bir haftayı taçlandırdı; üç büyük endeksin tamamı Nisan ayından bu yana en iyi haftalık performansını kaydetti.

S&P 500 ve Dow haftalık bazda %3'ün, Nasdaq ise yarı iletken hisselerindeki toparlanmanın desteğiyle yaklaşık %5'in üzerinde yükseldi. iShares Semiconductor ETF (SOXX) da hafta boyunca yaklaşık %7 arttı.

Zayıf istihdam raporu Fed beklentilerini değiştirdi

Yatırımcı duyarlılığı, ABD Çalışma Bakanlığı'nın tarım dışı istihdamın Temmuz'da 23.000 azaldığını rapor etmesinin ardından iyileşti; ekonomistlerin yaklaşık 80.000–83.000 artış beklentisinin aksine gerçekleşti.

Önceki iki aya ait ücret bordrosu (payroll) verileri de ciddi şekilde aşağı yönlü revize edildi.

İstihdamdaki düşüşe rağmen işsizlik oranı, işgücüne katılımın beş yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine gerilemesiyle %4,2'den %4,1'e geriledi.

Zayıf işgücü verileri, traderların bir başka Fed faiz artışı beklentilerini geri çekmesine yol açtı.

CME FedWatch aracına göre Eylül ayında faiz artışı olma ihtimali bir önceki güne göre %55'ten yaklaşık %44'e, bir hafta öncesine göre ise yaklaşık %67'den geriledi.

İstihdam raporu, merkez bankasının Eylül toplantısında faizleri sabit bırakabileceği beklentisini güçlendirdi; özellikle Fed Başkanı Kevin Warsh sınırlı ileriye dönük yönlendirme verdiği için piyasalar giderek daha fazla gelen ekonomik verilere odaklanıyor.

Kazançlar teknoloji ve yazılım hisselerindeki ralliyi destekledi

Şirket kazançları piyasa performansının diğer bir kilit itici gücü olarak kaldı; güçlü çeyreklik sonuçlar, yapay zekâyla ilgili harcamalar ve kurumsal yazılım talebi konusundaki endişeleri dengelemeye yardımcı oldu.

Atlassian seansın en büyük kazananları arasındaydı, finansal 4. çeyrek sonuçları ve yukarı yönlü rehberlik açıklayınca hisse yaklaşık %36 sıçradı.

Cloudflare yaklaşık %4 değer kazandı ve tüm yıl ile cari çeyrek beklentilerini yükselterek bulut siber güvenlik ve yapay zekâ ile ilişkili hizmetlerine devam eden talebi yansıttı.

Airbnb de yaklaşık %15 yükseldi çünkü tatil kiralama platformu ikinci çeyrek gelir ve kar rakamlarında Wall Street beklentilerini aştı.

Microchip Technology de çeyreklik gelirinin analist tahminlerinin üzerinde olacağını öngördükten sonra yükseldi; ayrıca SpaceX, IPO sonrası hisse satış kilitlenme (lock-up) kısıtlamalarının ilkinin sona ermesiyle değer kazandı.

Kazanç sezonu tamamlanmaya yaklaşırken, Cuma sabahına kadar sonuçlarını açıklayan S&P 500 şirketlerinin %85'inden fazlası analist beklentilerini aştı, LSEG verilerine göre.

Piyasalar Orta Doğu'yu izlerken petrol fiyatları hafif geriledi

Petrol fiyatları, yatırımcılar Hürmüz Boğazı çevresindeki diplomatik gelişmeleri izlemeye devam ederken sınırlı düşüşle kapandı.

Eylül teslimi West Texas Intermediate ham petrol %0,35 düşerek varil başına 77,02 $'dan işlem görürken, Brent ham petrol %0,44 gerileyerek varil başına 82,13 $'dan kapandı.

Piyasalar, ABD ile İran'ın küresel enerji sevkiyatı açısından kritik bir güzergâh olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik bir anlaşma yolunda ilerleme kaydettiği yönündeki raporları izlemeye devam etti.

Gerginliklerin zamanla hafifleyeceği beklentisi, daha geniş enflasyon endişelerini dizginlemeye yardımcı oldu ve bu da hisse senetlerini destekledi; buna karşın seans içinde ham petrol fiyatları yükseliş gösterdi.