Anthropic'in döner kredi tesisi halka arz öncesi $10B'ı aşabilir: rapor

Bloomberg'in konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı habere göre, Anthropic'in döner kredi tesisinin, bankaların yapay zeka şirketinin planlanan halka arzında roller için yarışmasıyla yaklaşık $10 billion hedefine ulaşarak aşması bekleniyor.

Bankalar Anthropic'in halka arzında roller için yarışıyor

Anthropic, döner kredi tesisini $10 billion seviyesinin üzerine genişletmeyi değerlendiriyor; ancak görüşmeler devam ediyor ve şirket nihai olarak tesisi hedefteki seviyede veya altında tutabilir.

Bankalar, halka arz öncesinde pozisyonlarını güçlendirmek amacıyla daha büyük taahhütler talep ediyor.

Anthropic, kredi hattını düzenleyen en aktif kredi verenlerden her birinden yaklaşık $1.25 billion taahhüt etmesini istedi.

İkinci bir aktif banka grubuna yaklaşık $1 billion civarında teklif vermeleri teşvik edildi; daha az aktif katılımcılar için taahhütler yaklaşık $750 million veya daha düşük olabilir.

Sendikasyonlu kredilerde, daha büyük taahhütler genellikle bankalar için daha yüksek ücretler anlamına geliyor.

Kredi tesisinde daha büyük bir rol almak ayrıca bir bankanın sonraki sermaye piyasası işlemlerinde daha aktif bir pozisyon almasına yardımcı olabilir.

Kredi hattı önemli bir artışı işaret eder

$10 billion'ın üzerindeki bir tesis, Anthropic'in geçen yıl sağladığı $2.5 billion, beş yıllık döner kredi tesisine kıyasla önemli bir artışı temsil eder.

O dönemdeki tesisin katılımcıları arasında Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Royal Bank of Canada ve Mitsubishi UFJ Financial Group yer aldı.

Olası genişleme, Anthropic ile ilişkili veri merkezi altyapısı için çok daha büyük bir borç paketine ilişkin görüşmeleri de takip ediyor.

Morgan Stanley liderliğindeki bankalar daha önce Alphabet'in Google'ının desteğini alarak Teksas'ta bir veri merkezi projesi için $15 billion tutarında borç düzenlemeyi konuşuyordu. Önerilen finansman, $14 billion köprü kredisi ve bir döner kredi tesisini içeriyordu.

Anthropic'in finansman faaliyetleri, yapay zeka patlamasının halka arz piyasasını canlandırmasıyla birlikte geliyor.

Bu yıl halka arz olan şirketler, boş çek firmaları ve diğer finansal araçlar hariç olmak üzere Bloomberg verilerine göre $257 billion topladı. Bu, 2021'den bu yana bir yılda toplanan en yüksek tutar.

Gelir büyümesi halka arz hedeflerini besliyor

Anthropic'in hızla artan geliri, potansiyel halka arz beklentilerini güçlendirdi.

Bloomberg News'e göre şirketin yıllıklandırılmış gelir hızı Temmuz sonu itibarıyla $65 billion'ı aştı.

Şirket, son tamamlanan çeyreğinde ön çalışmalara göre $11.5 billion'dan fazla çeyreklik gelir bildirdi; bu, bir yıl önce aynı dönemdeki $787 million ile karşılaştırıldığında büyük bir artış.

Bloomberg'in atıfta bulunduğu belgelere göre şirket aynı çeyrekte düzeltilmiş faaliyet kârı pozitif bildirdi.

Reuters ayrıca Anthropic'in 2028 için kabaca $190 billion ila $200 billion arasında gelir öngördüğünü bildirdi.

Anthropic Haziran'da ABD'de halka arz başvurusu yaptı ve rakibi OpenAI'den önce potansiyel olarak bu sonbahar piyasaya çıkabilir. Şirket, olası büyük ölçekli bir halka arz için yatırımcılarla görüşmeler yapıyor.

Planlanan kredi tesisi genişlemesi, Anthropic'in kamu piyasalarına hazırlanırken AI işini ölçeklendirirken artan finansman ihtiyaçlarını vurguluyor.

Ancak döner kredi tesisinin nihai boyutu henüz kararlaştırılmadı.