Dow 200 puan yükseldi; AI hisseleri İran gerilimi ve getiri endişeleri arasında hissiyatı destekledi

ABD hisse senetleri, yatırımcılar yeniden alevlenen ABD-İran gerilimini, yükselen küresel tahvil getirilerini ve yapay zeka ticaretindeki süregelen gücü tartarken Çarşamba günü karışık başladı.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri hafifçe yükselirken, Nasdaq Composite yatırımcıların artan petrol fiyatlarının enflasyon ve Fed'in politika görünümü üzerindeki etkisini değerlendirmesiyle geriledi.

AI hisseleri, piyasalar İran gerilimini değerlendirirken hissiyatı destekliyor

Dow Jones Sanayi Ortalaması 215 puan artarken, S&P 500 %0.10 yükseldi ve Nasdaq Composite %0.05 geriledi.

Yeniden alevlenen ABD-İran çatışmaları birkaç haftalık göreceli sakinliğin ardından jeopolitik riskleri tekrar gündeme taşıdı. Son askeri hareket enerji arzı ve enflasyon endişelerini de canlandırdı; özellikle petrol fiyatları $90 a barrel seviyelerine yakın seyrediyor.

Aynı zamanda, AI altyapısına ilişkin süregelen iyimserlik teknoloji sektörünün bazı bölümlerine destek sağladı.

Dell hisseleri şirketin yıllık kâr ve gelir tahminlerini yükseltmesinin ardından işlemde 6.65% değer kazandı.

Nvidia hisseleri 1.01% yükselirken, Apple ve Tesla sırasıyla 0.26% ve 0.79% geriledi.

Karışık performans, yatırımcıların jeopolitik ve makroekonomik riskleri AI ile ilgili harcamalardaki devam eden büyüme beklentileriyle dengelemeye çalışmasını yansıttı.

Yükselen tahvil getirileri hisselere baskı yapıyor

Daha yüksek Hazine getirileri hisse senedi yatırımcıları için temel bir endişe olmaya devam etti.

ABD 10 yıllık Hazine getirisi Çarşamba günü kısa süreliğine 4.814% seviyesine ulaştı; bu, Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviye olup ardından iki baz puan geriledi.

Tahvil getirileri Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'da da yükseldi; Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi ise onlarca yılın zirveleri civarında seyretti.

Yükselen getiriler, gelecekteki şirket kazançlarına uygulanan iskonto oranını yükselterek hisse değerlemeleri üzerinde baskı oluşturabilir.

Yatırımcılar, artan petrol fiyatlarının enflasyonu artırabileceği ve Fed'in faiz kararı sürecini karmaşıklaştırabileceği konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.

CME FedWatch aracına göre piyasalar şimdi Eylül ayında bir faiz artışını 66% olasılıkla fiyatlıyor; bu, bir hafta önceki yaklaşık 37% seviyesinden yükselişi gösteriyor.

Bu artış, enflasyonu kontrol etmeye daha fazla vurgu yapan Federal Reserve Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarını takip etti.

Küresel piyasalar, yatırımcılar istihdam verilerini beklerken geriledi

Zayıflık yurtdışı piyasalarda daha belirgindi. Pan-Avrupa Stoxx 600 0.49% gerilerken, FTSE 100 ve CAC 40 her biri yaklaşık 0.6% düştü.

Almanya'nın DAX'ı 0.7% değer kaybetti, İtalya'nın FTSE MIB'i ise 0.5% geriledi.

Asya piyasaları da aşağı yönlü hareket etti. Japonya'nın Nikkei 225'i 2.85% düşerken, Güney Kore'nin Kospi'si 4% geriledi, Avustralya'nın S&P/ASX 200'ü 0.97% ekside kapandı ve Çin'in CSI 300'ü 1.38% değer kaybetti.

Yatırımcılar ayrıca ekonomi ve Fed'in bir sonraki hamlesi hakkında ek ipuçları için Cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporunu bekliyor.

Bu rapor öncesinde, ADP, özel sektördeki ABD işverenlerinin Ağustos'ta 38,000 iş eklediğini açıkladı; bu, Temmuz'da yukarı yönlü revize edilen 46,000'lik artışın ve ekonomistlerin beklediği 47,000'lik artışın altında kaldı.

İş artışları ağırlıklı olarak sağlık sektöründe ve birkaç diğer sektörde yoğunlaştı.

Beklentilerin altında kalan özel sektör istihdamı verisi, Eylül işlemleri başlarken piyasaların ekonomik büyüme, enflasyon ve para politikası arasındaki dengeyi değerlendirmesinde ek bir veri noktası sağlıyor.