توقعات بشأن سهم SOXL ETF قبل أرباح Intel وAMD

كان صندوق Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL) أحد أفضل الصناديق أداءً في العقد الماضي مع ارتفاع الطلب على الرقائق. فقد قفز الصندوق بأكثر من 2085% في العقد الماضي وبنسبة 186% في السنوات الخمس الماضية. كما ارتفع بنسبة 12% هذا العام.

صناديق الاستثمار المتداولة في أشباه الموصلات الشائعة

يعد صندوق SOXL ETF واحدًا من صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر شعبية بين المستثمرين الذين يركزون على صناعة أشباه الموصلات.

وهو مختلف عن الصناديق الأخرى مثل VanEck Semiconductor ETF (SMH) وiShares Semiconductor ETF (SOXX) من حيث أنه يستخدم الرافعة المالية لتحسين العوائد.

ويركز الصندوق على توليد ثلاثة أضعاف العائدات اليومية لمؤشر نيويورك لأشباه الموصلات، الذي يستثمر في أكبر شركات أشباه الموصلات على مستوى العالم. على سبيل المثال، إذا ارتفع المؤشر بنسبة 1%، فسوف يرتفع الصندوق بنسبة 3%.

بمرور الوقت، يحقق أداءً جيدًا عندما يرتفع مؤشر NYSE Semiconductor، والعكس صحيح. من ناحية أخرى، يحقق صندوق Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ETF (SOXS) أداءً جيدًا عندما تنخفض هذه الأسهم. وهذا يفسر سبب انخفاض الصندوق بنسبة تزيد عن 81% في الأشهر الاثني عشر الماضية وبنسبة 99.9% منذ إنشائه.

وينطبق الشيء نفسه على صندوق ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)، الذي انخفض بنسبة تزيد عن 99% في السنوات القليلة الماضية.

استثمر صندوق SOXL ETF في العديد من شركات أشباه الموصلات مثل Advanced Micro Devices (AMD)، وAnalog Devices، وASML، وLAM Research، وNVDIA، وQualcomm، وQorvo.

يبلغ إجمالي أصول الصندوق أكثر من 11.2 مليار دولار أمريكي، ونسبة مصاريفه 0.76%، مما يجعله أكثر تكلفة من معظم الصناديق الأخرى. وتبلغ نسبة مصاريف SOXX وSMH 0.35%.

أرباح أشباه الموصلات

سيكون صندوق SOXL المتداول في البورصة في دائرة الضوء مع تركيز المستثمرين على موسم الأرباح الجاري لمعظم شركات أشباه الموصلات.

نشرت شركة Taiwan Semiconductor، أكبر شركة تصنيع في العالم، نتائج مالية قوية، مما يشير إلى أن الطلب لا يزال قائماً. فقد ارتفعت مبيعاتها الصافية بنسبة 39% على أساس سنوي إلى أكثر من 759 مليار دولار تايواني. وبالمثل، ارتفعت أرباحها الإجمالية إلى 439 مليار دولار تايواني، في حين ارتفع صافي الدخل إلى 325 مليار دولار تايواني.

كما قدمت الشركة توجيهات مستقبلية إيجابية، حيث من المتوقع أن ترتفع إيرادات الربع الرابع إلى ما بين 26.1 مليار دولار و26.9 مليار دولار.

تعتبر البيانات المالية لشركة TSMC مهمة لأنها توفر إحساسًا بالقطاع الأوسع نظرًا لأنها الشركة المصنعة المفضلة للشركات الشهيرة مثل AMD و Nvidia.

اقرأ المزيد: شركة TSMC قد تشكل تهديدًا طويل الأمد للولايات المتحدة: إليكم السبب

ومع ذلك، أعلنت شركة ASML، وهي شركة مهمة أخرى في صناعة أشباه الموصلات، عن نتائج قوية جاءت أقل من تقديرات المحللين. وارتفع صافي مبيعاتها إلى 7.5 مليار يورو من 6.2 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي. وقفز صافي دخلها إلى أكثر من 2.07 مليار يورو.

وبالنظر إلى المستقبل، ستنشر المزيد من شركات أشباه الموصلات نتائجها المالية في الأسابيع المقبلة. وكما هي العادة، ستكون الشركة الأكثر أهمية هي NVIDIA، ثاني أكبر شركة على مستوى العالم، والتي ستصدر نتائجها المالية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

تتمتع شركة NVIDIA بشعبية كبيرة لأنها أصبحت واجهة الذكاء الاصطناعي وواحدة من أسرع الشركات نموًا. أظهرت النتائج المالية للربع الأخير أن إيراداتها قفزت بنسبة 115% إلى أكثر من 30 مليار دولار.

اقرأ المزيد: تحليل صندوق Semiconductor Bull (SOXL) المتداول في البورصة: السماء هي الحد

أرباح AMD و Intel في المستقبل

ستصدر شركة AMD، التي يديرها ابن عم جينسن هوانج، نتائجها في 29 أكتوبر. ويتوقع المحللون أن تظهر نتائج الشركة ارتفاع إيراداتها بنسبة 15.7% على أساس سنوي في الربع الأخير إلى أكثر من 6.7 مليار دولار.

ستكون البيانات الرئيسية التي يجب مراقبتها في هذا التقرير هي إيرادات مراكز البيانات، والتي من المتوقع أن تستمر في النمو. أصبحت وحدات معالجة الرسوميات من AMD شائعة بين شركات التكنولوجيا لأنها أرخص نسبيًا من وحدات معالجة الرسوميات من NVIDIA.

ستصدر شركة إنتل نتائجها في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول. وستكون هذه النتائج ملحوظة بسبب التركيز الأخير على الشركة. ويتوقع المحللون أن تظهر الأرقام تباطؤ الإيرادات إلى 13 مليار دولار، في حين سيبلغ رقمها السنوي 52.26 مليار دولار.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تسود فيه تكهنات حول مستقبل شركة إنتل. ومن المتوقع أن تتقدم شركة كوالكوم بعرض لشراء الشركة بعد الانتخابات العامة.

ومن بين الشركات الأخرى البارزة التي ينبغي مراقبتها شركات مثل كوالكوم، وأرم هولدينجز، وتكساس إنسترومنتس، وأنالوج ديفايسز.

اقرأ المزيد: صندوق SOXL المتداول في البورصة مبالغ في قيمته لكن المؤشرات الفنية تشير إلى ارتفاع بنسبة 25%

تحليل سهم SOXL ETF

مخطط SOXL بواسطة TradingView

ارتفع سعر سهم SOXL ETF إلى أعلى مستوى قياسي عند 72.52 دولارًا في عام 2022 ثم انخفض إلى أدنى مستوى له عند 6 دولارات في عام 2022.

ثم سجل السهم عودة قوية، حيث وصل إلى أعلى مستوى عند 69.77 دولارًا في يوليو من هذا العام. كما انخفض السهم إلى حوالي 35.2 دولارًا. كما تحرك فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 أسبوع (EMA). كما تحرك أيضًا إلى ما دون نقطة تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50%.

لقد شكل مؤشر سوكس نمط شمعة هبوطية، وهي علامة هبوطية شائعة. وبالتالي، من المرجح أن يتراجع الصندوق ويعيد اختبار متوسط التحرك على مدار 200 أسبوع عند 28.6 دولارًا، وهو أقل بنحو 20% من المستوى الحالي.