تحليل سعر سهم باركليز وسط طفرة التداول والبنوك الاستثمارية

سعر سهم باركليز يمر بارتفاع قوي وهو الآن يحوم عند أعلى مستوى له على الإطلاق. قفز في الأشهر الخمسة الماضية على التوالي، وارتفع بنسبة 683٪ عن أدنى مستوى له خلال الجائحة، ليصل إلى قيمته السوقية إلى أكثر من 67 مليار جنيه إسترليني. فما هو القادم لسهم BARC الذي تم شراؤه بشكل مفرط؟

سهم باركليز للاستفادة من التداول وإبرام الصفقات

كانت أسهم باركليز تحت الأضواء هذا العام حيث رد المستثمرون على بيان دونالد ترامب بشأن تحديد حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان إلى 10٪.

وقد أدلى بهذا التصريح بينما بدأ يركز على قضية القدرة على تحمل التكاليف استعدادا لانتخابات منتصف الولاية. يعتقد المحللون أن البنوك سترفع دعوى ضد الإدارة في النهاية، إذ لا يوجد قانون يفرض مثل هذا السقف. تدير باركليز شركة بطاقات ائتمان كبيرة في الولايات المتحدة وستتأثر بهذا الحد الأقصى. 

سعر سهم باركليز أيضا تحت الأضواء وسط ازدهار التداول وعقد الصفقات، خاصة في الولايات المتحدة. وقد نشرت شركات كبرى مثل جولدمان ساكس ومورغان ستانلي نتائج مالية قوية .

تظهر البيانات أن أكبر خمسة بنوك أمريكية أبلغت عن إيرادات تداولية قياسية بلغت 134 مليار دولار العام الماضي، بمساعدة تقلبات دونالد ترامب. ارتفعت إيراداتها بنسبة 15٪ العام الماضي، وهي أكبر زيادة خلال خمس سنوات.

وفي الوقت نفسه، نشرت هذه الشركات إيرادات قوية من البنوك الاستثمارية مع تراكم منذ عام 2021 عندما شهدت عمليات إبرام الصفقات ارتفاعا. استفادت هذه الشركات من الطلب المتزايد على الأسهم والديون وضمان الأسهم.

لذلك، يعتقد المحللون أن باركليز ستنشر أرقاما قوية أيضا لأنها واحدة من أكبر اللاعبين في صناعات الاستثمار المصرفي والتداول على مستوى العالم.

أظهرت أحدث النتائج أن أعمال الشركة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية استمرت في الأداء الجيد. 

على سبيل المثال، حقق البنك الاستثماري أكثر من 3.1 مليار جنيه إسترليني ، ارتفاعا من 2.9 مليار جنيه إسترليني في نفس الفترة من العام السابق. ارتفع العائد القانوني على حقوق الملكية الملموسة (RoTE) إلى 10.1٪ مقارنة ب 8.8٪ السابقة.

كما عززت الشركة توجيهاتها المستقبلية للعام وكشفت عن إعادة شراء أسهم كبيرة بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني. كما أعلنت أنها ستبدأ بدفع أرباح ربع سنوية كجزء من 10 مليارات جنيه للمساهمين.

كما قفز سعر سهم باركليز، مثل لويدز، مع اعتقاد المتداولين أن أزمة تأمين السيارات على وشك الانتهاء. وقد حجزت 235 مليون جنيه إسترليني لتمويل السيارات لتعويض العملاء. وقد خصصت 90 مليون جنيه إسترليني لهذا التعويض. 

بالإضافة إلى ذلك، حقق أسهم باركليز أداء جيدا بعد خطاب الميزانية للمستشارة راشيل ريفز. قررت عدم إدخال ضرائب الأرباح المفاجئة كما توقع بعض المحللين.

تحليل سعر سهم باركليز الفني

مخطط أسهم BARC | المصدر: TradingView

يظهر الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم BARC كان في صعود قوي خلال السنوات القليلة الماضية. ارتفع إلى 484 بنسا من أدنى مستوى بلغ 116 بنسا في 2022 و2023.

لكن الخطر هو أن مؤشر القوة النسبية للسهم (RSI) قد انتقل إلى مستوى الشراء الزائد المتطرف عند 77. وفي الوقت نفسه، ظل السهم أعلى بكثير من متوسطات الحركة الأسية (EMA) لفترات 50 و100 أسبوع. 

وهذا يعني أن السهم قد يمر بعكس المتوسط هذا العام. العائد المتوسط هو حالة يعود فيها الأصل إلى متوسطاته التاريخية.

المحفز الرئيسي التالي للسهم سيكون في 10 فبراير عندما تنشر الشركة نتائجها المالية.