داو يتراجع 400 نقطة مع صعود العوائد وارتفاع أسعار النفط وضغوط على أسهم التكنولوجيا

انخفضت الأسهم الأمريكية sharply يوم الجمعة مع ضغط صعود عوائد سندات الخزانة والمخاوف المستمرة بشأن التضخم وتصاعد أسعار الطاقة على الأسواق، بعد جلسة أخرى سجلت فيها المؤشرات الرئيسية مستويات قياسية.

تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 402 نقطة، أي حوالي 0.8%، بينما هبط مؤشر S&P 500 بنسبة 1.13%.

قاد مؤشر ناسداك المجمع الخسائر، متراجعاً بنحو 1.58% مع تراجع المستثمرين عن أسهم التكنولوجيا عالية النمو التي دفعت معظم موجة الارتفاع الأخيرة في السوق.

جاءت عمليات البيع بعد أن أغلق S&P 500 وناسداك المجمع على مستويات قياسية يوم الخميس، بينما استعاد داو مستوى 50,000 للمرة الأولى خلال أشهر.

قفزت عوائد السندات مع إعادة تقييم المستثمرين لاحتمال تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي مستقبلًا في ظل تجدد ضغوط التضخم المرتبطة بالصراع المستمر في الشرق الأوسط.

ارتفعت عائدات سند خزانة benchmark لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.56%، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2025.

كما صعدت عائدات سندات الخزانة لأجل 30 عاماً فوق 5.1%، مقتربة من مستويات شوهدت آخر مرة في 2023.

يتزايد توقع السوق بأن يبقى التضخم مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقًا، لا سيما مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

أسعار النفط وتوترات الشرق الأوسط تضيفان ضغطاً

ظلت أسواق الطاقة محور الاهتمام مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وسط اضطرابات مرتبطة بالصراع الذي يشمل إيران.

ارتفع خام برنت بنحو 3% إلى حوالي 109 دولاراً للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 104 دولارات.

تصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات العالمية من الطاقة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، مما يهدد مساراً حيوياً لشحنات النفط العالمية.

صعد مؤشر تقلبات CBOE، المعروف على وول ستريت باسم «مقياس الخوف»، إلى أعلى مستوى في أسبوعين قرب 19.2 مع ارتفاع قلق المستثمرين.

عززت التقارير الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع أيضاً المخاوف من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يترجم إلى تضخم أوسع في الاقتصاد.

وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي للسياسة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر قد تضاعف خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 40%.

وفي الوقت نفسه، خاب أمل المستثمرين بعد أن اختتم القمة بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ دون اختراقات سياسية كبيرة.

غطت المناقشات موضوعات التجارة والرسوم الجمركية وتايوان وإيران وسلاسل إمداد أشباه الموصلات.

في حين أفادت التقارير بأن كلا البلدين اتفقا على أن مضيق هرمز يجب أن يظل مفتوحاً، اعتبرت الأسواق أن النتيجة العامة كانت دون المستوى المتوقع.

أسهم التكنولوجيا تتراجع بعد موجة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي

تصدرت أسهم التكنولوجيا خسائر يوم الجمعة مع جني المستثمرين للأرباح بعد موجة قوية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي هيمنت على الأسواق في الأشهر الأخيرة.

انخفضت Nvidia بنحو 3.6% في التداول بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة.

كما هبطت أسهم Advanced Micro Devices وMicron Technology وIntel بشكل حاد، حيث تراجع سهم Intel بنحو 6.2%.

تراجعت Cerebras Systems، التي صعدت بنحو 90% تقريباً خلال طرحها السوقي يوم الخميس، بنحو 2.3%.

كما انخفضت أسهم Applied Materials على الرغم من توقعها لعائدات الربع الثالث وأرباح معدلة أعلى من توقعات وول ستريت.

كانت Microsoft واحدة من عدد قليل من شركات التكنولوجيا الكبيرة التي ارتفعت بعد أن أفصح الملياردير المستثمر بيل أكمان عن بناء Pershing Square لمركز جديد في الشركة.

حذر المحللون من أن موجة الارتفاع الأوسع لا تزال مركزة بشكل كبير في شركات التكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الكبيرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

على الرغم من التراجع يوم الجمعة، ظل S&P 500 وناسداك في مسارهما لتحقيق سبعة أسابيع متتالية من المكاسب، بينما كان داو متجهاً نحو أسبوع الفوز السادس في سبعة أسابيع.