سهم Micron يرتفع 3%: كيف تستفيد الشركة من أرباح Alphabet وTesla

ارتفعت أسهم شركة Micron Technology Inc. MU وSK Hynix في التداول يوم الخميس بعدما رفعت Alphabet توجيهاتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2026، مما خفّف مخاوف المستثمرين من أن ينخفض إنفاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

زادت أسهم Micron بنسبة 3.3% في الجلسة، بينما تقدمت إيصالات الإيداع الأمريكية لشركة SK Hynix بنسبة 6.2%. 

تبع الارتفاع إعلان أرباح Alphabet الفصلية، الذي خلاله رفعت الشركة الأم لـ Google نطاق الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 إلى ما بين $195 billion و$205 billion، متجاوزة توجيهاتها السابقة البالغة $180 billion إلى $190 billion.

كما فاق التوقعات المعدلة تقديرات المحللين عند نحو $188 billion، وفقًا لبيانات Visible Alpha.

Alphabet ترفع توقعات إنفاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

قدمت توجيهات الإنفاق المحدثة من Alphabet طمأنة للمستثمرين الذين كانوا قلقين من أن الطلب على معدات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شرائح الذاكرة، قد يضعف بعد شهور من الاستثمارات الثقيلة من قبل شركات التكنولوجيا الكبيرة.

خلال مكالمة نتائج الشركة، قالت المديرة المالية أنات أشكنازي إن Alphabet تتوقع الآن إنفاق ما بين $195 billion و$205 billion في النفقات الرأسمالية خلال عام 2026.

قالت أشكنازي: "الارتفاع في النطاق يرجع أساسًا إلى تسريع تسليم الطاقة الاستيعابية لمواجهة الطلب المتزايد".

وأكّدت أيضًا التزام الشركة بتوسيع بنية تحتية الذكاء الاصطناعي.

وقالت: "ما زلنا في بيئة مقيدة للعرض". "أعتقد أننا قلنا ذلك الآن عدة أرباع على التوالي، ونحن نشهد طلبًا قويًا جدًا سواء من عملاء الحوسبة السحابية الخارجيين أو عبر الأعمال التجارية."

عزت Alphabet ارتفاع الإنفاق إلى استمرار توسيع سعة مراكز البيانات المطلوبة لدعم أحمال العمل المتزايدة للذكاء الاصطناعي والطلب على السحابة.

سهمّ الإعلان ساهم في رفع المعنويات بين مصنعي شرائح الذاكرة بعدما كان سهم Micron قد تراجع بنحو 9% خلال الشهر الماضي، بينما انخفضت أسهم SK Hynix المدرجة في سول بنحو ربع قيمتها خلال نفس الفترة.

تسلا تبرز دور Micron في سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي

حظيت Micron أيضًا بتركيز غير متوقع خلال مكالمة نتائج الربع الثاني لتسلا بعد أن شكرها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك علنًا على تزويدها بشرائح الذاكرة.

قال ماسك: «أود في الواقع أيضًا أن أشكر Micron لمنحنا تخصيصًا من الذاكرة»، قبل أن يضيف أن تسعير الذاكرة أصبح "جنونيًا إلى حد كبير" مع استمرار تزايد الطلب.

وفي وقت لاحق من المكالمة، أشار ماسك أيضًا إلى شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company وSamsung Electronics.

وقال: «أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد جدًا على صعيد الشرائح. نعم. مرة أخرى، أود أن أشكر TSMC وSamsung وMicron على دعمهم».

سلّطت التعليقات الضوء على الأهمية المتزايدة للذاكرة المتقدمة إلى جانب معالجات الذكاء الاصطناعي مع توسع الشركات في استثمارات بنية تحتية الذكاء الاصطناعي.

الطلب على الذاكرة يظل محور توسع الذكاء الاصطناعي

جاءت ملاحظات تسلا بينما ناقش ماسك خطط الشركة لبناء Terafab، مرفق تطوير أشباه الموصلات الذي يهدف إلى تسريع إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة لمشروعات تشمل Optimus.

وفقًا لما قاله ماسك، سيجمع المرفق بين المنطق والذاكرة وتطوير أقنعة الطباعة الضوئية والتغليف والاختبار في موقع واحد لتقصير دورات تطوير الشرائح.

أكدت تصريحاته أن الوصول إلى الذاكرة المتقدمة أصبح مطلبًا حاسمًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب كميات كبيرة من الذاكرة عالية السرعة لتدريب ونشر نماذج متزايدة التعقيد.

مع ذلك، هبط سهم Tesla بنسبة 13% يوم الخميس بعد أن جاءت الأرباح المعدّلة أقل من التوقعات. 

بالنسبة للمستثمرين، عززت خطط Alphabet لزيادة الإنفاق الرأسمالي وتصريحات Tesla التوقعات بأن الطلب على شرائح الذاكرة قد يظل قويًا مع استمرار استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عبر قطاع التكنولوجيا.