مؤشرات داو الآجلة ترتفع 410 نقطة: 5 أمور يجب معرفتها قبل فتح وول ستريت

ارتفعت عقود الأسهم الأميركية الآجلة يوم الاثنين بعد أن أرجأ الرئيس دونالد ترامب هجومًا مخططًا على إيران، ما دفع أسعار النفط للانخفاض الحاد وخفف المخاوف الفورية بشأن التضخم.

عند نحو 7:00 ص بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قفزت عقود داو الآجلة 410 نقاط أو 0.78%، فيما صعدت عقود S&P 500 وNasdaq 100 بنسبة 0.56% و0.41% على التوالي.

كانت إشارة التراجع عن التوتر مشجعة لكنها هشة في الأسواق العالمية.

نفت إيران أن تكون محادثات مباشرة مع واشنطن جارية، وقد تعيد بيانات التصنيع تشكيل توقعات أسعار الفائدة، وستختبر نتائج Palantir ما إذا كانت الثقة في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي قد تعافت بالفعل بعد موجة بيع أشباه الموصلات في يوليو وتجدد التقلبات في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع.

5 أمور يجب معرفتها قبل فتح وول ستريت

1. الدبلوماسية مع إيران ترفع العقود الآجلة، لكن الفجوة تبقى

أوقف ترامب ضربة كبرى بعد أن حثت الحلفاء الخليجيون على منح مزيد من الوقت للدبلوماسية، قائلاً إن محادثات تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز ومعالجة برنامج إيران النووي ستبدأ يوم الاثنين.

طهران طعنت في هذه الرواية. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها ليست في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة وإن المناقشات مع عُمان تتعلق بمسار مؤقت آمن للشحن.

لذلك فإن العقود الآجلة تسعر مخاطر تصعيد أقل على المدى القريب، وليس اتفاقًا مُنتهياً.

أي مؤشر على تعطّل قناة عُمان، أو استمرار الهجمات على الملاحة، قد يعيد بسرعة العلاوة الجيوسياسية إلى أسعار النفط.

2. انخفاض النفط يخفف ضغوط التضخم

هبط خام برنت بنحو 7% إلى نحو $83.5 للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6% إلى نحو $79.5.

ألغى هذا التحرك جزءًا من علاوة الحرب في يوليو وقدم ارتياحًا لشركات الطيران وقطاع النقل والشركات المستهدفة للمستهلكين، بينما أثقل كاهل منتجي الطاقة.

أضافت أوبك+ إلى الضغط عبر الموافقة على زيادة الإنتاج في سبتمبر بمقدار 188,000 برميل يوميًا، مكتملةً بذلك عملية عكس التخفيضات الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا التي تم إدخالها في 2023.

قد يظل التراجع غير مستقر لأن حركة المرور في هرمز لا تزال مضطربة والدبلوماسية محل نزاع.

3. بيانات التصنيع قد تعكر تداولات أسعار الفائدة

من المقرر صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي من S&P Global قبل مسح المصانع لشهر يوليو من معهد إدارة التوريد عند الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

بلغ مؤشر ISM 53.3 في يونيو، مسجلاً الشهر السادس على التوالي من التوسع وباقيًا فوق مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.

سيدعم تقرير قوي الأسهم الدورية لكنه قد يرفع عوائد الخزانة إذا ظلت الأسعار مرتفعة.

قراءة أضعف ستفيد السندات وأسهم التكنولوجيا، بينما تعيد إحياء المخاوف بشأن زخم الاقتصاد.

قد تكون مكونات الأسعار المدفوعة والطلبات الجديدة أكثر أهمية من الرقم الإجمالي.

4. تدخل الين يضعف الدولار

تداول الين قرب 156 مقابل الدولار بعدما أكدت الولايات المتحدة واليابان تدخلًا منسقًا، مجرِّدًا إياه من القاع القياسي لأربعين عامًا قرب 164 الذي لُوحظ الأسبوع الماضي.

انخفض مؤشر الدولار دون 100، بينما تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات نحو 4.69% مع تراجع النفط الذي خفّض مخاوف التضخم.

هذا السياق يدعم شركات أمريكية متعددة الجنسيات وأسهم التكنولوجيا الحساسة لمعدلات الفائدة.

ديمومته غير مؤكدة. لا تزال سعر الفائدة السياسة في اليابان أقل بكثير من نطاق الاحتياطي الفيدرالي 3.5% إلى 3.75%، ويشكك استراتيجيون العملات في أن التدخل وحده يمكنه عكس هبوط الين دون ضيق الفجوة في أسعار الفائدة.

5. Palantir ورقائق كوريا تختبران انتعاش الذكاء الاصطناعي

تعلن Palantir نتائجها بعد الإغلاق وقد قدّمت توجيهًا لإيرادات الربع الثاني بقيمة $1.797 مليار إلى $1.801 مليار، مع دخل تشغيلي معدل بين $1.063 مليار و$1.067 مليار.

تتوقع وول ستريت نموًا في الإيرادات بنحو 80%، مما يجعل التقرير اختبارًا لما إذا كانت الطلبات التجارية والحكومية الأميركية تستطيع تبرير تقييم الشركة.

الإشارة الإقليمية أقل مطمئنة. هبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي نحو 5% يوم الاثنين بعد تعافٍ قياسي يوم الجمعة، مع هبوط Samsung Electronics وSK Hynix بنحو 9%.

تعلن Marriott وTyson Foods قبل الافتتاح، بينما دفعت تقارير عن محادثات اندماج بين AstraZeneca وBristol Myers Squibb أيضًا إلى تحركات حادة قبل السوق.

لم تؤكد أيتا الشركتين وجود اتفاق، مما يترك للمستثمرين تقييم العقبات التنظيمية والاستراتيجية التي تواجه أي اندماج محتمل.