ارتفاع داو 200 نقطة بدعم أسهم الذكاء الاصطناعي وسط قلق من إيران وارتفاع العائدات

فتحت الأسهم الأمريكية متباينة يوم الأربعاء بينما قيّم المستثمرون تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع عائدات السندات العالمية، والقوة المستمرة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ارتفعت مؤشرا داو جونز وS&P 500 بشكل طفيف، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بينما قيّم المستثمرون تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم وآفاق سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

أسهم الذكاء الاصطناعي تدعم المعنويات بينما الأسواق تقيّم توترات إيران

كان مؤشر داو جونز الصناعي أعلى بمقدار 215 نقطة بينما سجل S&P 500 ربحًا قدره 0.10% وتراجع مؤشر ناسداك المركب 0.05%.

أعادت الاشتباكات المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران المخاطر الجيوسياسية إلى الواجهة بعد عدة أسابيع من الهدوء النسبي. أعادت الإجراءات العسكرية الأخيرة أيضًا إحياء المخاوف بشأن إمدادات الطاقة والتضخم، لا سيما مع بقاء أسعار النفط قرب 90 دولارًا للبرميل.

وفي الوقت نفسه، وفّر التفاؤل المستمر بشأن بنية تحتية الذكاء الاصطناعي دعمًا لأجزاء من قطاع التكنولوجيا.

أسهم Dell ارتفعت 6.65% في التداول بعد أن رفعت الشركة توقعاتها السنوية للأرباح والإيرادات.

ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 1.01%، في حين انخفضت أسهم Apple وTesla كل منهما بنسبة 0.26% و0.79% على التوالي.

عكست الأداء المتباين جهود المستثمرين لموازنة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية الكلية مقابل التوقعات بمواصلة الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

ارتفاع عائدات السندات يضغط على الأسهم

ظل ارتفاع عائدات الخزانة مصدر قلق رئيسيًا لمستثمري الأسهم.

وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل مؤقت إلى 4.814% يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023، قبل أن يتراجع بمقدار نقطتين أساس.

كما ارتفعت عائدات السندات في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، بينما ظل عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند مستويات قياسية على مدى عقود.

يمكن لارتفاع العائدات أن يضغط على تقييمات الأسهم بزيادة معدل الخصم المطبق على أرباح الشركات المستقبلية.

أصبح المستثمرون أكثر قلقًا من أن ارتفاع أسعار النفط قد يضيف ضغوطًا تضخمية ويعقّد قرارات سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

تسعر الأسواق الآن احتمالًا قدره 66% لرفع الفائدة في سبتمبر، مرتفعًا من نحو 37% قبل أسبوع، وفقًا لأداة CME FedWatch.

جاءت الزيادة عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش التي أعطت مزيدًا من التركيز لكبح التضخم.

الأسواق العالمية تتراجع بينما ينتظر المستثمرون بيانات التوظيف

كان الضعف أكثر وضوحًا في الأسواق الخارجية. هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.49%، بينما تراجع كل من FTSE 100 وCAC 40 بنحو 0.6% لكل منهما.

انخفض مؤشر DAX الألماني 0.7% وهبط مؤشر FTSE MIB الإيطالي 0.5%.

تحركت الأسواق الآسيوية أيضًا نحو الهبوط. انخفض مؤشر نيكي 225 الياباني 2.85%، وتراجع كورسبي الكوري الجنوبي 4%، وهبط مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي 0.97%، وأنهى مؤشر CSI 300 الصيني الجلسة منخفضًا 1.38%.

ينتظر المستثمرون أيضًا تقرير الوظائف الأمريكي المقرر يوم الجمعة للحصول على دلائل إضافية حول الاقتصاد والخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي.

قبل ذلك التقرير، قالت ADP إن أصحاب العمل الخاصين في الولايات المتحدة أضافوا 38,000 وظيفة في أغسطس، منخفضة عن الزيادة المعدَّلة صعودًا البالغة 46,000 وظيفة في يوليو وعن الزيادة المتوقعة البالغة 47,000 وظيفة حسب توقعات الاقتصاديين.

تركزت مكاسب الوظائف إلى حد كبير في قطاع الرعاية الصحية وعدد من الصناعات الأخرى.

تضيف قراءة الرواتب الخاصة الأضعف من المتوقع نقطة بيانات أخرى للأسواق التي تقيّم التوازن بين نمو الاقتصاد والتضخم والسياسة النقدية مع دخول تداولات سبتمبر حيز التنفيذ.