Dow klesá pátý den v řadě, ropa stoupá a Fed drží sazby

Wall Street ve středu uzavřel smíšeně, když investoři čelili souběhu faktorů pohybujících trhy: prudce rostoucích cen ropy způsobených eskalující americkou blokádou íránských přístavů, rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách, které bylo rozdělenější, než se čekalo, a zásadních výsledků čtyř z „Magnificent Seven“ technologických gigantů zveřejněných po uzavření trhu.

Index Dow Jones Industrial Average klesl o 280,12 bodu, tedy 0,57 %, na závěrečných 48 861,81 bodech a zaznamenal pátou po sobě jdoucí ztrátovou seanci.

Index S&P 500 klesl o 0,04 % na 7 135,95, zatímco index Nasdaq Composite zaznamenal drobný nárůst o 0,04 % na 24 673,24.

Ceny ropy prudce rostou kvůli obavám z blokády Íránu

Ropa byla druhý den po sobě hlavním tématem trhu. Ceny výrazně vzrostly poté, co Wall Street Journal uvedl, že prezident Donald Trump instruoval poradce, aby se připravili na prodlouženou blokádu íránských přístavů.

Zisky dál zrychlily poté, co Axios uvedl, že Trump odmítl íránský návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu, přičemž americká námořní blokáda má zůstat v platnosti, dokud nebude dosaženo dohody, která by řešila obavy z íránského jaderného programu.

Futures na US West Texas Intermediate posílily o 7,17 % na závěrečných $107,16 za barel, zatímco mezinárodní benchmark Brent vzrostl o 6,78 % na $118,80 za barel.

Vedoucí představitel Bílého domu také potvrdil, že se Trump setkal s vrcholnými manažery Chevron a dalších energetických společností, aby prodiskutovali možné kroky ke zklidnění ropných trhů, pokud by blokáda přetrvala měsíce.

Narušení dodávek znovu oživil obavy z širší inflace.

Fed ponechal sazby v nejvíce rozděleném hlasování od roku 1992

Federální rezervní systém uzavřel pravděpodobně své poslední zasedání za předsednictví Jerome Powella ponecháním své referenční úrokové sazby beze změny v rozmezí 3,5 % až 3,75 %, jak trhy široce očekávaly.

Rozhodnutí však bylo zdaleka nejsouhlasné — Federal Open Market Committee hlasoval 8–4 pro ponechání sazeb, což je poprvé od října 1992, kdy čtyři členové hlasovali proti, a členové uváděli různé důvody svého rozhodnutí.

Vyšší ceny ropy „v krátkodobém horizontu zvýší celkovou inflaci,“ uvedl Powell na následné tiskové konferenci.

Powell také potvrdil, že po skončení svého předsednického období v květnu nadále zůstane členem Rady guvernérů na nedobrovolné období, přičemž Kevin Warsh, Trumpem nominovaný nástupce, vypadá, že převezme vedení.

Analytici poznamenali, že Powellovo setrvání jako guvernéra by mohlo Fed méně naklonit ke snižování sazeb, protože Trumpem jmenovaní guvernéři by i tak tvořili pouze tři ze sedmi členů Rady guvernérů, nikoli většinu.

Výsledky Magnificent Seven v centru pozornosti

Velká část pozornosti investorů ve středu směřovala k výsledkům očekávaným po zvonění od čtyř z Magnificent Seven: Alphabet, Amazon, Meta Platforms a Microsoft.

Tato čtveřice čelí zvýšené kontrole ohledně toho, zda jejich vysoké kapitálové výdaje na umělou inteligenci přinášejí měřitelné výnosy.

Microsoft zveřejnil silné výsledky za fiskální třetí čtvrtletí, které překonaly očekávání, přičemž cloud a AI táhly široce rozložený růst, i když akcie v after-hours obchodování klesly o 2 %.

Alphabet překonal odhady tržeb a zisku za první čtvrtletí, přičemž jeho divize cloud computingu se ukázala jako hlavní hybná síla růstu.

Meta Platforms uvedla, že tržby za první čtvrtletí překonaly očekávání, ale zaostala v růstu uživatelů a kapitálových výdajích, což poslalo akcie prudce níže v prodlouženém obchodování.

Sentiment v technologickém sektoru byl otřesen už den předtím poté, co Wall Street Journal uvedl, že OpenAI nedávno nesplnila vlastní cíle tržeb a růstu uživatelů.

Ve středu však přinesla určitou úlevu zpráva, že Seagate Technology a NXP Semiconductors posílily o více než 11 % a 25 % poté, co obě společnosti překonaly odhady výsledků a nabídly pozitivní výhled tržeb.

Index Philadelphia SE Semiconductor během dne posílil o 1,5 %.

Jinde posílily akcie Starbucks poté, co zvýšila svou roční prognózu zisku, a Visa rostla poté, co platební společnost zlepšila výhled zisku za celý rok.

Robinhood Markets klesly poté, co online broker nezvládl splnit očekávání zisku za první čtvrtletí.