Dow klesá po silných amerických datech o zaměstnanosti, výprodej čipů sráží Nasdaq

Akcie v USA v pátek klesaly poté, co silnější než očekávaná květnová zpráva o zaměstnanosti oslabila očekávání ohledně snižování sazeb a spustila obnovený výprodej akcií polovodičových společností.

Dow Jones Industrial Average byl výše o 20 bodů, zatímco S&P 500 klesl přibližně o 0.6%, a Nasdaq Composite oslabil o 1.07%.

Tržní reakce následovala po nových datech z trhu práce, která ukázala, že počet pracovních míst mimo zemědělství se v květnu zvýšil o 172,000, což je výrazně nad odhady ekonomů.

Podle Bureau of Labor Statistics zaměstnavatelé během měsíce vytvořili 172,000 pracovních míst po nárůstu o 115,000 v dubnu.

Ekonomové dotázaní agenturou Reuters očekávali 85,000 nových pracovních míst, zatímco anketa Dow Jonesu předpovídala 80,000.

Míra nezaměstnanosti zůstala na 4.3%, což odpovídalo očekáváním trhu.

Silná data o zaměstnanosti mění očekávání ohledně Fedu

Silnější zpráva z trhu práce donutila investory přehodnotit výhled měnové politiky USA.

Podle tržního ocenění nyní peněžní trhy přiřazují 98% pravděpodobnost, že Federální rezervní systém zvýší úrokové sazby o 25 bazických bodů před koncem roku.

Před zveřejněním zprávy o zaměstnanosti byly tyto šance blíže 60%.

Výnosy státních dluhopisů vzrostly v reakci; výnos 10letého benchmarku stoupl nad 4.5% a výnos 30letého dluhopisu se posunul nad 5%.

Zpráva přichází před prvním zasedáním měnové politiky pod předsedou Federálního rezervního systému Kevinem Warshem později tento měsíc, zatímco rozhodovatelé nadále čelí přetrvávající inflaci a ekonomické nejistotě částečně spojené s konfliktem na Blízkém východě.

Akcie čipových firem ustupují po nedávném rally

Technologické tituly, zejména společnosti z polovodičového sektoru, táhly trhy dolů.

Nvidia klesla přibližně o 2%, zatímco Intel, AMD, Micron Technology a Broadcom odepsaly mezi 3% a 5.5%.

Marvell Technology také poklesla o více než 6%.

Broadcom spadl o 3% poté, co ve čtvrtek propadl o 12.5% po slabších než očekávaných kvartálních tržbách, což přidalo obavy, že ocenění akcií spojených s AI mohlo být naddimenzováno.

Akcie polovodičových firem byly hlavním hybatelem oživení Wall Street od březnových minim, podpořené silnou poptávkou spojenou s AI a zlepšujícími se podnikatelskými výsledky.

Geopolitika a firemní zprávy zůstávají ve středu pozornosti

Investoři dále sledovali vývoj na Blízkém východě poté, co Hizballáh odmítl nov návrh příměří pro Libanon, zatímco Izrael naznačil, že udrží vojska na místě, což komplikuje snahy USA o postup v jednáních s Íránem.

Citi uvedla, že snižuje expozici v akciích po silném růstu trhu, s odvoláním na rostoucí inflační rizika a pozice investorů, přičemž zachovává konstruktivní dlouhodobý výhled podporovaný růstem zisků taženým AI.

Mezi jednotlivými tituly Lululemon Athletica klesla téměř o 8.7% poté, co snížila svou roční prognózu zisku a uvedla výhled výsledků za druhé čtvrtletí pod očekávání Wall Street.

Cooper Companies vzrostla o 8% poté, co výrobce kontaktních čoček oznámil výsledky za druhé čtvrtletí nad odhady analytiků.

Mezitím S&P Global potvrdila, že nezmění pravidla způsobilosti pro svá hlavní indexy, čímž prakticky vyloučila okamžité zařazení SpaceX do indexu S&P 500 po jejím plánovaném veřejném debutu.

Investoři také očekávali výsledky posledního přeceňování indexů S&P Dow Jones Indices, přičemž Marvell Technology byla považována za jednu z potenciálních přidaných společností do benchmarku.

Pokud by současné tržní pohyby přetrvaly během seance, S&P 500 by zaznamenal svůj první týdenní pokles od dubna, zatímco Nasdaq Composite by týden také uzavřel v záporu.

Dow Jones Industrial Average však zůstal na cestě k třetímu po sobě jdoucímu týdennímu nárůstu.