Dow +140 bodů, S&P 500 klesá kvůli technologickým ztrátám, jednáním s Íránem a PCE

Index Dow Jones Industrial Average v pondělí stoupl i přesto, že širší akciové trhy klesaly; na náladě se podepsaly technologické akcie a SpaceX, zatímco investoři hodnotili vývoj v jednáních mezi USA a Íránem a sledovali klíčová inflační data.

The S&P 500 fell 0.4%, while the Nasdaq Composite dropped 1.3%.

Dow přidal 147 points, or 0.3%, podpořen zisky ve zdravotnických a průmyslových titulech, včetně Caterpillar.

Mezi hlavními tahouny poklesu byly technologické firmy. Alphabet fell 5% kvůli obavám z odchodů talentů v oblasti umělé inteligence, zatímco Amazon a Meta Platforms klesly o 4% a 2%.

Microsoft rovněž poklesl o 2%. SpaceX dropped 14%, čímž prodloužil třídenní sérii ztrát.

Micron Technology was a standout performer, přidala 5% před svými čtvrtletními výsledky, které mají být zveřejněny ve středu.

Další akcie polovodičových společností také rostly; Advanced Micro Devices posílila o 1% a Intel vzrostl o 5%.

Oslabení technologického sektoru sráží hlavní indexy

Pokles akcií megacap technologických společností srazil Nasdaq a S&P 500 níže, i když některé sektory prokazovaly odolnost.

SpaceX patřila mezi nejprudší propady, klesla o 14% poté, co spustila svou první emisi dluhu a zveřejnila, že k 19. červnu držela přibližně $100.8 billion v hotovosti a peněžních ekvivalentech.

Alphabet, Meta, Amazon a Microsoft všechny obchodovaly se ztrátou, což přispělo k širšímu tlaku v technologickém sektoru.

Tržní účastníci uvedli, že optimismus kolem umělé inteligence podpořil nedávné zisky, avšak objevují se obavy ze zvýšených výdajů na infrastrukturu ze strany hyperscalerů.

Mezi jednotlivými tituly výrazně posílil Apogee Therapeutics (APGE.O) poté, co AbbVie oznámila plány akvizice biotechnologické společnosti za $10.9 billion v hotovosti.

Ceny ropy klesají po pokroku v jednáních s Íránem

Trhy s energií rovněž klesly poté, co zprostředkovatelé z Kataru a Pákistánu uvedli, že američtí a íránští představitelé se dohodli na plánu, který má vést k dosažení konečné dohody během 60 dnů.

Brent crude futures for August fell 3.31% to $77.90 a barrel, while West Texas Intermediate declined 2.32% to $74.82.

Ceny ropy dál ztrácely poté, co US Treasury Department autorizoval prodej íránské ropy na 60 dnů, což přidalo na sestupném tlaku na energetické trhy.

Inflační data a politika Fedu v centru pozornosti

Investoři se nyní soustředí na čtvrteční zveřejnění indexu osobních výdajů (personal consumption expenditures, PCE), preferovaného inflačního ukazatele Federálního rezervního systému. Podle FactSetu ekonomové očekávají, že core PCE vzroste oproti dubnovým úrovním.

Silnější než očekávané číslo by mohlo posílit očekávání přísnější měnové politiky, v návaznosti na komentáře Chair Warsh zdůrazňující nutnost zkrotit inflaci na minulotýdenním zasedání.

Po jestřábím zasedání Fedu minulý týden se tržní očekávání ohledně zvýšení úrokových sazeb posunula dopředu; obchodníci nyní cenově zohledňují možné zvýšení již v říjnu.

Trhy podle dat LSEG v současnosti oceňují zvýšení sazeb Fedu o 25 basis points v září.

Pozornost zůstává upřena na inflační údaje, které mohou ovlivnit další směr politiky centrální banky.