Dow klesá téměř o 400 bodů; propad akcií čipů prohlubuje týdenní ztrátu Wall Street

Americké akcie v pátek zakončily poklesem a uzavřely slabý týden pro Wall Street, protože prohlubující se výprodej u výrobců polovodičů a obnovené obavy z výdajů na umělou inteligenci zatížily náladu investorů.

Pokles přišel navzdory silnému začátku výsledkové sezony za druhé čtvrtletí, přičemž rostoucí geopolitické napětí na Blízkém východě dále zvyšovalo nejistotu na trzích.

Index Dow Jones Industrial Average klesl o 394 bodů, neboli 0,75 %, a uzavřel na 52 158,96.

S&P 500 klesl o 1,01 % na 7 457,78, zatímco index Nasdaq Composite ztratil 1,40 % a končil na 25 511,12.

Za týden ztratil S&P 500 více než 1 %, Nasdaq klesl více než 2 % a Dow se snížil téměř o 1 %.

Akcie polovodičových firem táhly trh dolů

Technologické akcie zůstaly pod tlakem, protože investoři přehodnocovali udržitelnost investičního boomu v oblasti umělé inteligence, který v uplynulém roce poháněl trhy.

ETF VanEck Semiconductor (SMH) v týdnu ztratilo více než 8 %, což je jeho třetí týdenní pokles ve čtyřech týdnech.

Index Philadelphia Semiconductor zaznamenal nejprudší týdenní ztrátu za více než rok a v červenci do této chvíle klesl téměř o 18 %, přesto má od začátku roku nárůst přibližně 65 %.

Poslední tlak následoval po spuštění nového modelu umělé inteligence čínského startupu Moonshot AI, který podle něj model Kimi K3 zužuje rozdíl oproti předním nabídkám amerických společností.

Oznámení přidalo k obavám, že rostoucí konkurence může snížit budoucí poptávku po pokročilých AI čipech a zmírnit tempo výdajů v technologickém sektoru.

Slabost u výrobců čipů se nakonec rozšířila na širší trh, když investoři omezili expozici vůči akciím souvisejícím s AI.

Netflix patřil mezi nejvýraznější poklesy seance, když klesl o více než 6 % poté, co jeho výhled po výsledcích neposkytl investorům ujištění o udržitelnosti růstu.

Uber Technologies také klesl poté, co oznámil plánované převzetí německé společnosti Delivery Hero v transakci v hodnotě téměř 15 miliard USD.

Akcie společnosti Intuitive Surgical také oslabily poté, co firma ponechala prognózu růstu počtu zákroků, ale varovala, že změny v pojišťovacích plánech mohou pacientům zdržovat péči.

Výsledky zůstávají silné navzdory slabosti trhu

Ačkoli akciové trhy uzavřely týden se ztrátou, výsledková sezona za druhé čtvrtletí začala na pozitivní notě.

Podle LSEG dosud oznámilo výsledky 49 společností ze S&P 500, přičemž 90 % překonalo očekávání analytiků.

Analytici nyní očekávají agregovaný růst zisků společností S&P 500 za druhé čtvrtletí o 26 %, oproti odhadům 19,2 % na začátku dubna. Silné výsledky bank na začátku sezony pomohly zvýšit celková očekávání.

Ekonomická data zveřejněná v pátek přinesla smíšený obraz.

Spotřebitelská důvěra se v červenci zlepšila na pětiměsíční maximum, průmyslová výroba vzrostla o 0,1 %. Naopak zahájení výstavby rodinných domů a stavební povolení oba poklesly.

Napětí na Blízkém východě zvedá energetické akcie a ceny ropy

Investoři také sledovali eskalující geopolitické napětí poté, co Spojené státy a Írán pokračovaly v vojenských úderech napříč Blízkým východem.

Obnovený konflikt narušil toky energií přes Hormuzský průliv, klíčovou globální trasu pro přepravu ropy, a podpořil tak vyšší ceny ropy.

Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) se obchodovala nad 81 USD za barel, zatímco Brent zůstal nad 86 USD.

Růst cen ropy pomohl energetickým akciím překonat širší trh, díky čemuž byl sektor v pátečním obchodování nejvýkonnějším v rámci S&P 500.