Dow futures stoupají o 340 bodů: 5 věcí před otevřením Wall Street

Americké futures na akcie v pátek rostly poté, co výsledky cloudu od Amazonu oživily obchodování v oblasti umělé inteligence a vyrovnaly výrazný pokles Applu po jeho opatrném výhledu.

V 7:00 AM ET futures na Nasdaq 100 přidávaly 1.22%, kontrakty na S&P 500 vzrostly o 0.48% a futures na Dow si připsaly 340 bodů, tedy 0.64%.

Oživení nasměrovalo Wall Street k možnému pozitivnímu zakončení volatilního týdne, ale škody za červenec nezmizely.

Akcie výrobců čipů zůstávají za měsíc výrazně níže, očekávání ohledně sazeb jsou rozkolísaná a investoři stále požadují důkazy, že rekordní výdaje na AI dokážou v čase generovat trvalé tržby, marže a peněžní toky.

5 věcí, které je dobré vědět před otevřením Wall Street

1. Amazon dal nejsilnější odpověď pro sázku na AI

Akcie Amazonu před otevřením trhu poskočily přibližně o 12 % poté, co společnost oznámila nejrychlejší růst cloudu za 18 kvartálů.

Tržby AWS vzrostly o 37% na $42.2 billion, zatímco konsolidované tržby skupiny stouply o 20% na $200.6 billion.

Čísla nabídla tento týden nejjasnější důkaz, že výdaje hyperscalerů se přetavují v poptávku, místo aby jen pohlcovaly hotovost.

Strateg společnosti Cité Gestion John Plassard uvedl, že Amazon posílil argument, že hybnost AI zůstává mezi největšími provozovateli cloudu nedotčena.

Nvidia přidala 1.5% a Micron vzrostl o 3.5%, čímž prodloužily čtvrteční oživení polovodičů.

2. Apple proměnil dodávky v nové tržní riziko

Apple klesl o 7.3% přesto, že vykázal meziroční nárůst čtvrtletních tržeb o 16% na $109.42 billion, podpořený rekordním prodejem iPhonů a prudkým růstem tržeb z Maců.

Investoři se místo toho zaměřili na varování vedení, že nedostatek komponent omezí růst ve čtvrtletí září.

Společnost očekává růst tržeb o 9% až 11%, což je pod přibližně 12% tempem, které Wall Street očekával.

Analytici také zkoumají, zda vyšší ceny pamětí nebudou nutit Apple zvyšovat ceny iPhonů, což by mohlo otestovat poptávku na trhu už citlivém na dostupnost pro spotřebitele.

3. Červencový propad v sektoru čipů stále vrhá dlouhý stín

Pozdní týdenní oživení neodstranilo škody vzniklé za měsíc.

Philadelphia Semiconductor Index zůstává více než 20% pod svým červnovým rekordem poté, co investoři začali zpochybňovat ocenění, pákový efekt a návratnost bezprecedentních investic do infrastruktury.

Microsoft oslabil o 0.8% poté, co ve čtvrtek vystřelil více než 15% a přidal asi 450 miliard USD tržní hodnoty, což je největší jednodenní nárůst zaznamenaný u americké společnosti.

Alphabet, Meta a Tesla rostly v premarket obchodování, což naznačuje, že investoři se vracejí selektivně, místo aby kupovali celý technologický komplex.

4. Fed snížil jistotu, nikoli riziko sazeb

Federální rezervní systém (Fed) udržel své cílové pásmo na 3.5% až 3.75% v hlasování 9 ku 3 ve středu.

Tři členové dáváí přednost zvýšení o čtvrt procentního bodu, což podtrhuje obavy výboru o inflaci, i když se představitelé rozhodli okamžitě nezpřísňovat.

Futures trhy přiřadily přibližně 60% pravděpodobnost zářijového zvýšení po zasedání, oproti více než 80% před týdnem.

Toto přecenění podporuje akcie růstového charakteru, ale výnosy dlouhodobých státních dluhopisů blízké víceročním maximům zůstávají hrozbou pro ocenění technologických firem.

5. Před námi jsou stále indexy spotřebitelské důvěry a šoky spojené s jednotlivými akciemi

Konečné čtení indexu spotřebitelské důvěry University of Michigan za červenec bude zveřejněno v 10:00 ET. Předběžný index vzrostl na 54.4 z 49.5 v červnu, zatímco jednoleté inflační očekávání se zmírnilo na 4.2%.

Firemní zprávy mohou také vytvářet oblasti volatility. GoDaddy klesl o 12.4% poté, co zúžil svůj roční výhled tržeb.

Širší trh vstupuje do srpna s lepšící se dynamikou, ale páteční zisky stále silně závisí na tom, zda Amazon udrží důvěru v cyklus výdajů na AI.