Večerní souhrn: Zlato na dvouměsíčním maximu, Supermicro poskočilo po výsledcích

Trhy ve středu zažily další událostmi nabitou seanci, když investoři reagovali na slabší, než se obávalo, americká inflační data, nové události v oblasti umělé inteligence a firemní výsledky.

Zlato vystoupalo na více než dvouměsíční maximum poté, co inflace odpovídala očekáváním, zatímco Bitcoin oslaboval navzdory zmírnění sázek na zvyšování sazeb.

Akcie Super Micro Computer vystřelily poté, co společnost oznámila lepší než očekávané výsledky a optimistický výhled, zatímco akcie SpaceX se vrátily zpět po tom, co Elon Musk nastínil ambiciózní plány pro AI divizi společnosti.

Cena zlata stoupá, protože inflace posiluje naděje na přestávku Fedu

Zlato vystoupalo na nejvyšší úroveň za více než dva měsíce poté, co americká spotřebitelská inflace odpovídala očekáváním, což posílilo předpoklady, že Federální rezervní systém (Fed) by mohl v září ponechat úrokové sazby beze změny.

Spotové zlato přidalo 1% na $4,412.68 za unci poté, co dříve zasáhlo nejsilnější úroveň od 5. června. Americké futures na zlato uzavřely o 0.73% výše na $4,473.

V červenci spotřebitelské ceny vzrostly o 0.1% meziměsíčně a o 3.4% meziročně, což odpovídá prognózám ekonomů po červnovém poklesu o 0.4%.

Podle dat CME FedWatch obchodníci po zveřejnění inflace snížili pravděpodobnost zářijového zvýšení sazeb na zhruba 40%, z 46% před daty.

Geopolitická rizika zůstala rovněž v popředí poté, co samostatné útoky na námořní dopravu zahrnující USA a jemenské Houthi, spojované s Íránem, zvýšily nejistotu kolem konfliktu v regionu.

Cena Bitcoinu klesá navzdory zmírnění očekávání zvýšení sazeb

Bitcoin se obchodoval pod $63,300 i přes inflaci, která obecně podpořila očekávání setrvalé politiky Federálního rezervního systému.

Kryptoměna vymazala dřívější zisky, a to i když slabší inflace a slabší data z trhu práce posílila argumenty pro ponechání sazeb beze změny.

Pozornost se nyní přesunula na čtvrteční zprávu o indexu cen výrobců (Producer Price Index).

Mezitím účastníci trhu zůstávali opatrní ohledně technického výhledu Bitcoinu. Analytik Rekt Capital varoval, že opakované odrazy od úrovně $63,000 se nadále oslabují.

"Postupně slábnoucí podpora kolem ~$63k (oranžová) je zřejmá. 6.27% --> 5.83% --> 3.18% --> and now 1.15% thus far," napsal.

"V určitém okamžiku budou odrazy natolik slabé, že podlaha jednoduše praskne."

Výsledky Super Micro posílily akcie AI infrastruktury

Akcie Super Micro Computer vyskočily o 19% po obchodování poté, co výrobce AI serverů oznámil čtvrtletní výsledky překonávající očekávání Wall Street a vydal lepší, než očekávaný výhled tržeb.

Upravený zisk dosáhl $1.70 na akcii, zatímco upravená hrubá marže se zlepšila na 17.6%, což je výrazně nad dřívější prognózou společnosti.

Tržby se téměř zdvojnásobily na $11.1 billion oproti stejnému období před rokem, ačkoli těsně zaostaly za odhady analytiků.

Společnost odhadla tržby za první čtvrtletí na $14.5 billion až $15.5 billion a tržby za fiskální rok 2027 na $65 billion až $72 billion, což je pohodlně nad očekáváními Wall Street.

Management také uvedl, že společnost během červnového čtvrtletí zajistila více než $60 billion v nových objednávkách a vstoupila do fiskálního roku 2027 s rekordním stavem nevyřízených zakázek, i když některé tržby byly odloženy, protože zákazníci stále zajišťovali napájení, chlazení a síťovou infrastrukturu.

Investoři rovněž nadále hodnotili dopad dříve ohlášeného programu financování ve výši $7 billion od Supermicro, který zahrnuje běžné akcie a cenné papíry vázané na akcie, aby pomohl financovat nákupy komponent souvisejících s AI.

Optimistické výsledky pozvedly širší akcie hardwaru pro AI; společnosti Micron, SK Hynix, SanDisk a Western Digital vykázaly silné zisky.

Akcie SpaceX se zotavily poté, co Musk nastínil vizi AI

Akcie SpaceX vzrostly přibližně o 9% poté, co generální ředitel Elon Musk představil ambiciózní vizi umělé inteligence během setkání se zaměstnanci, což pomohlo akcii vrátit se nad cenu při IPO.

Musk argumentoval, že AI se brzy může stát největším zdrojem příjmů společnosti.

"Pravděpodobně naše příjmy z AI — ne pravděpodobně, určitě — naše příjmy z AI překonají všechny ostatní příjmy SpaceX pravděpodobně v září, tedy příští měsíc," řekl Musk.

"A ve čtvrtém čtvrtletí výrazně překonají veškeré ostatní příjmy SpaceX," dodal.

Musk také diskutoval o plánech na integraci Grok do provozu SpaceX.

"Budeme trénovat Grok na souhrnu veškerých informací SpaceX," řekl Musk. "Takže do jisté míry bude trénován na vás."

Dodal, že zaměstnanci SpaceX budou „rodiči AI."

Komentáře přišly poté, co Morgan Stanley potvrdila své hodnocení Overweight a cílovou cenu $300 pro SpaceX. Analytik Adam Jonas uvedl, že další pokrok v AI iniciativách společnosti by mohl výrazně zvýšit její ocenění.

"Jakmile investoři uvidí více stop v příběhu Cursor/Grok, vidíme potenciál, že implicitní diskont v ocenění AI byznysu SpaceX se zmenší, což by mohlo vést k potenciálně výraznému zhodnocení akcie," napsal Jonas.