Crestview schloss mit Hitachi einen 1,4-Milliarden-Dollar-Vertrag ab, um seine vierjährige Tochtergesellschaft JR Automation zu verkaufen

Laut den Quellen war der Verkauf von JR Automation nicht der primäre Plan für Crestview Partners. Zuvor hatte die Private-Equity-Gesellschaft die Möglichkeit geprüft, die JR Automation an die Börse zu bringen. Zuvor hatte das Unternehmen auch mit Bankern verhandelt, um seine Pläne für den Börsengang von JR Automation in die Tat umzusetzen. Die Quellen fügten auch hinzu, dass das eingehende Interesse, das das Unternehmen an JR erhielt, erheblich war. Crestview ist seit rund vier Jahren im Besitz von JR Automation.

Crestview hatte den Börsengang von JR Automation in Betracht gezogen, bevor es den Deal mit Hitachi abschloss

Nach Ansicht der Experten sind Dual-Track-Prozesse so verbreitet wie nie zuvor. Es ist ein Prozess, bei dem ein Verkäufer gleichzeitig einen Börsengang und einen Verkauf anstrebt. Aufgrund des großen Interesses entschied sich Crestview jedoch zunächst für einen Verkauf; eine Strategie, die für Crestview einwandfrei funktioniert hat, als Hitachi am Freitag bekannt gab, dass es einen Vertrag im Wert von 1,425 Milliarden US-Dollar zum Kauf des in Michigan ansässigen Unternehmens unterzeichnen wird.

Gemäß den Einzelheiten des Crestview-Vertrags mit Hitachi hat die Private-Equity-Gesellschaft das 7,5-fache ihres ursprünglich in JR Automation investierten Geldes verdient.

Seit 1980 bedient JR Automation seine wertvollen Kunden in der Bau-, Konsumgüter- und Automobilindustrie mit seinen automatisierten Fertigungssystemen. Das Unternehmen ist dafür bekannt, seinen Kunden zu helfen, die mit Produktionsproblemen zu kämpfen haben. JR Automation beschäftigt derzeit 2000 Fachleute und nutzt auch die Robotik ausgiebig, um Lösungen anzubieten. In einer Erklärung wurde berichtet, dass der Executive Vice President von Hitachi, Masakazu Aoki, Folgendes zitierte:

"Mit den Funktionen von JR Automation zur Integration von Robotersystemen in Kombination mit den digitalen Lösungen und Technologien von Hitachi können wir unseren Kunden einen neuen, beispiellosen Mehrwert bieten, indem wir den gesamten Prozess verbinden."

Crestview verdreifachte den Umsatz von JR Automation in vier Jahren

Crestview hatte vor rund vier Jahren im März 2015 eine Investition in JR Automation getätigt. Laut PitchBook ist der Umsatz von JR Automation nach dem Kauf von 170 Millionen US-Dollar auf über 600 Millionen US-Dollar gestiegen, was das Dreifache des Umsatzes vor dem Kauf von Crestview bedeutet.

Derzeit verfügt das Unternehmen über 23 Werke an verschiedenen Standorten in Asien, Europa und Nordamerika. Vor 2015 hatte JR Automation insgesamt fünf Anlagen.

Der Schwerpunkt von Crestview lag seit jeher auf dem Finanzdienstleistungs- und Industriesektor. Das Unternehmen hatte seinen dritten Fonds genutzt, um eine beträchtliche Investition in JR Automation zu tätigen.

Die Vermarktung des vierten Flaggschiffs der Private-Equity-Gesellschaft hat bereits begonnen. Für den vierten Fonds hat das Unternehmen bereits rund 1,88 Milliarden US-Dollar gesammelt. Laut dem Bericht von Januar 2018 kann der Buyout-Shop 3,5 Milliarden US-Dollar für den Pool aufbringen.

Der Sprecher von JR Automation hat noch keinen Kommentar zu den Neuigkeiten abgegeben.