Der neueste SPAC-Deal, den man wissen sollte: Valo Health fusioniert mit Khosla Ventures Akquisition

By: Ajay Pal Singh
Ajay Pal Singh
Ajay arbeitete bei Tata Motors in der Projektplanung, bevor er seine Leidenschaft für Aktien entdeckte. Heute lebt er in… read more.
on Jun 13, 2021
  • Khosla Ventures Acquisition Co. und Valo Health werden fusionieren, um Valo Health an die Börse zu bringen
  • Der Deal bewertet Valo Health mit ca. 2,8 Mrd. $ und wird voraussichtlich im 3. Quartal 2021 abgeschlossen
  • Valo Health will den Prozess der Arzneimittelentdeckung und -entwicklung durch Daten und KI beschleunigen

Khosla Ventures Acquisition Co. (NASDAQ: KVSA), ein Akquisitionszweckunternehmen (SPAC), und Valo Health LLC, ein Technologie-Startup-Unternehmen, haben eine endgültige Fusionsvereinbarung getroffen, um Valo Health und an die Börse zu bringen.

Valo ist ein Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Boston, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsprozess mit seiner Opal Computational Platform zu beschleunigen, die auf menschenzentrierte Daten und künstliche Intelligenz (KI) basiert. Valo verfügt derzeit über zwei Anlagen im klinischen Stadium und 15 priorisierte präklinische Anlagen in den Bereichen kardiovaskuläre metabolische Nieren, Neurodegeneration und Onkologie.

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Der SPAC wird von verbundenen Unternehmen von Khosla Ventures, LLC gesponsert. Khosla Ventures verwaltet eine Reihe von Risikokapitalfonds, die Risikokapitalinvestitionen in der Frühphase tätigen, und bringt seine reiche Erfahrung beim Wachstum von Unternehmen in der Frühphase bei Valo ein. Khosla Ventures verwaltet ein Vermögen von über 14 Mrd. $.

Details zur Transaktion

Die Transaktion bewertet das neue Unternehmen mit rund 2,8 Mrd. $ und sie wird voraussichtlich im dritten Quartal 2021 abgeschlossen.

Das Unternehmen wird über einen Pro-forma-Barmittelbestand von rund 750 Mio. $ verfügen, einschließlich der bestehenden Valo-Barmittel, der Bruttoerlöse aus der privaten Kapitalbeteiligung (PIPE) und der Nettobarmittel im Treuhandvermögen des SPAC.

Der vollständig zugesagte PIPE-Erlös von 168,5 Mio. $ wird von einigen führenden institutionellen Investoren kommen, darunter Khosla Ventures, NG MGG Strategic, Caz Investments, Koch Disruptive Technologies, Flagship Pioneering, Public Sector Pension Investment Board (PSP), Invus, State of Michigan Retirement Systems, HBM Healthcare Investments und Longevity Vision Fund.

Laut der Pressemitteilung zur Ankündigung des Deals wird erwartet, dass der Nettoerlös verwendet wird, „um die Entwicklung von Valos proprietärer Technologieplattform zu beschleunigen und seine therapeutischen und Datenstrategieprogramme weiter auszubauen“.

Die Einschätzung des Managements zum Deal

Bei der Bekanntgabe der Fusionsvereinbarung sagte David Berry, CEO von Valo:

Wir sehen diese Partnerschaft mit KVAC als eine einzigartige und fantastische Gelegenheit, die Zukunft voranzubringen, um die Entdeckung und Entwicklung lebensverändernder Therapeutika zu transformieren und zu beschleunigen. Khoslas Ruf ist unübertroffen, wenn es darum geht, transformative technologiebasierte Unternehmen aufzubauen und in sie zu investieren, und wir glauben, dass diese Partnerschaft dazu beiträgt, unsere Vision zu verwirklichen – die Entwicklung von lebensverändernden Medikamenten zu beschleunigen.

Samir Kaul, Gründungspartner und Geschäftsführer von Khosla Ventures, sagte:

Durch die Kombination von leistungsstarken Berechnungsansätzen und menschlichen Daten über den gesamten Lebenszyklus der Arzneimittelentdeckung und -entwicklung – mit dem Ziel, Zeit, Kosten und Risiken für Programme zu reduzieren – bietet Valo die Möglichkeit, die Wertkurve für ein Billionen-Dollar-Marktsegment zu verändern. Valo passt genau zu den Unternehmen, die wir gerne unterstützen und in die wir unsere Erfahrung einbringen möchten.

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