Deshalb sank der Aktienkurs von UpHealth am Dienstag um 35%

Der Aktienkurs von UpHealth Inc. (NYSE: UPH) fiel am Dienstag um 35%, nachdem das Unternehmen für sein zuvor angekündigtes öffentliches Angebot von Stammaktien einen deutlichen Preisabschlag hinnehmen musste.

UpHealth will 40,25 Mio. $ durch den Börsengang einnehmen

Das erhöhte Aktienangebot von 23 Millionen Aktien, das voraussichtlich am Donnerstag abgeschlossen wird, wird 40,25 Mio. $ zu einem Preis von 1,75$ pro Aktie einbringen, was einem Abschlag von 33% gegenüber dem Schlusskurs vom Montag entspricht.

Die Konsortialbanken können innerhalb der nächsten 30 Tage bis zu 3,45 Millionen zusätzliche Aktien des an der NYSE notierten Unternehmens zum Preis des öffentlichen Angebots kaufen.

Northland Capital Markets fungiert in Zusammenarbeit mit Lake Street Capital Markets als Co-Lead Manager für das öffentliche Angebot von UpHealth. Oppenheimer ist der alleinige Book-Running-Manager für das Angebot, wie in der Pressemitteilung angegeben.

Verwendungszweck der Erlöse aus dem öffentlichen Angebot von UpHealth

Nach Angaben von UpHealth wird der Erlös aus dem Börsengang zur Finanzierung von Wachstumsaktivitäten, Übernahmen und anderen allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet. Außerdem wird UpHealth das eingenommene Geld als Betriebskapital und für die Rückzahlung seiner laufenden Verbindlichkeiten verwenden.

Unter Berücksichtigung der Kursentwicklung von heute Morgen liegt der Aktienkurs von UPH jetzt bei 1,68$ pro Aktie gegenüber einem exponentiell höheren Kurs von 10,83$ pro Aktie zu Beginn des Jahres 2021. Das in Florida ansässige Unternehmen wird jetzt mit knapp 200 Mio. $ bewertet.

Am 12. August hatte UpHealth mehr als 115 Millionen Aktien im Umlauf. Mehr als 14 Millionen Aktien von UpHealth wurden bisher am Dienstag gehandelt - fast das 40-fache des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der Aktie.