Sollte ich Cisco-Aktien nach dem aktuellen Kursrückgang kaufen?

Der Aktienkurs von Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) ist um mehr als 9% gesunken, nachdem das Unternehmen die Finanzergebnisse für das erste Fiskalquartal veröffentlicht hat. Der Gesamtumsatz ist unter den Erwartungen gestiegen, aber der Gewinn pro Aktie war höher als erwartet.

Wells Fargo hat eine positive Einschätzung für Cisco

Cisco Systems hat am Mittwoch die Finanzergebnisse für das erste Geschäftsquartal bekannt gegeben. Der Gesamtumsatz stieg um 8,1% im Jahresvergleich auf 12,9 Mrd. $ und lag damit leicht unter den Erwartungen, während der GAAP-Gewinn pro Aktie bei 0,70$ lag (+0,03$).

Das Geschäft von Cisco Systems entwickelt sich weiterhin gut, und die Dynamik des Unternehmens im vierten Quartal setzte sich auch im ersten Geschäftsquartal fort. Chuck Robbins, Vorsitzender und CEO von Cisco, sagte:

Cisco Systems aktualisierte die Finanzprognose für das 2. Quartal 2022 und erwartet ein Umsatzwachstum von 4,5% bis 6,5%, während das GAAP-EPS zwischen 0,64 $ und 0,68 $ liegen soll.

Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet Cisco mit einem Umsatzwachstum von 5% bis 7% gegenüber dem Geschäftsjahr 2021, während das Non-GAAP EPS in einer Spanne von 2,77 $ bis 2,89 $ liegen soll.

Dessen ungeachtet hat die Umsatzprognose von Cisco einige Investoren frustriert, die sich mehr Konsistenz wünschen. Die Aktie von Cisco steht weiterhin unter Druck, aber nach Ansicht von Wells Fargo bietet der aktuelle Kursrückgang eine Kaufgelegenheit.

Wells Fargo bewertet Cisco mit "Overweight" und einem Kursziel von 70$, was ein Aufwärtspotenzial von mehr als 30% gegenüber dem aktuellen Aktienkurs bedeutet. Evercore stuft Cisco mit einem Kursziel von 67$ ein und berichtet, dass der Aufwärtstrend für den geduldigen Investor intakt bleibt.

Das Research-Unternehmen Jefferies hat ebenfalls ein "Buy"-Rating mit einem Kursziel von 65$, während Piper Sandler sagte, dass die Umsatzprognose von Cisco Anlass zur Sorge gibt, aber die Führungskennzahlen immer noch positiv sind.

Fundamental betrachtet wird Cisco mit dem 16-fachen des TTM-EBITDA gehandelt, und mit einer Marktkapitalisierung von 240 Mrd. $ sind die Aktien dieses Unternehmens angemessen bewertet.

50$ stellt eine starke Unterstützung dar

Der Aktienkurs von Cisco Systems ist seit Wochenbeginn um mehr als 8% gefallen und im Moment haben die Baissiers die Kontrolle über die Kursentwicklung.

Ein Rückgang unter 50$ unterstützt den Abwärtstrend, und das nächste Kursziel könnte bei 45$ liegen.

Sollte der Kurs jedoch über 60$ steigen, wäre es ein Signal, Cisco-Aktien zu handeln, und der Weg zu 65$ wäre frei.

Zusammenfassung

Cisco Systems meldete am Mittwoch solide Ergebnisse für das erste Quartal, und die Unternehmensleitung erklärte, dass die starke Nachfrage und der Erfolg der Unternehmenstransformation Cisco gut für weiteres Wachstum im Geschäftsjahr 2022 positionieren. Trotzdem frustriert die Umsatzprognose von Cisco einige Investoren, die sich mehr Konsistenz wünschen, und der Aktienkurs des Unternehmens ist seit Anfang der Woche um mehr als 8% gesunken.