Kursprognose für Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq infolge der Abkühlung der US-Inflation im Oktober

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auf Nov 13, 2022
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  • S&P 500, Dow und Nasdaq stiegen in dieser Woche um 5,9%, bzw. 4,25% und 8,1%
  • Die USA meldeten, dass der VPI im Oktober weniger als erwartet gestiegen sei
  • Anleger erwarten eine weniger restriktive US-Notenbank

Die drei Hauptindizes der Wall Street sind letzte Woche gestiegen, da besser als erwartete Inflationsdaten Hoffnungen aufkommen ließen, dass die US-Notenbank weniger aggressiv mit US-Zinserhöhungen umgehen würde.

Die USA haben am Donnerstag den Oktober-Verbraucherpreisindex (VPI) veröffentlicht, und dem Bericht zufolge stieg der VPI im Oktober um 7,7 % im Jahresvergleich, verglichen mit 8,2 % im September. Kerngüterpreise fielen um 0,4 %; Die Gebrauchtwagenpreise brachen ebenfalls ein, während die Warendeflation Anzeichen einer Ausweitung zeigte.

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Die nachlassende Inflation im Oktober ist sicherlich eine positive Nachricht für den US-Aktienmarkt, und es besteht eine große Chance, dass die politischen Entscheidungsträger der Fed beschließen könnten, die Zinsen um 50 Basispunkte – statt um 75 – zu erhöhen, wenn sie im Dezember zusammentreten. King Lip, Chefstratege bei Baker Avenue Asset Management, sagte:

Wir haben in den letzten Monaten den Höhepunkt der Inflation vorausgesagt und waren unglaublich frustriert, dass er sich nicht in den Daten niedergeschlagen hat. Zum ersten Mal ist er nun tatsächlich in den Daten aufgetaucht.

Dennoch sollten Anleger bedenken, dass dies nicht der Beginn eines neuen Bullenmarktes ist und die US-Wirtschaft auf eine Rezession zusteuert, die in den Gewinnschätzungen und damit den Aktienkursen nicht berücksichtigt wurde.

Das Risiko eines weiteren Rückgangs ist immer noch nicht vorüber, und in den kommenden Tagen wird der US-Aktienmarkt überempfindlich auf jegliche Art von FED-Kommentaren reagieren. Die Inflation bleibt deutlich über dem, was die Fed für stabil hält, und die US-Notenbank hat noch mehr zu tun.

Der S&P 500 stieg auf Wochenbasis um 5,9 %

Für die Woche verbuchte der S&P 500 (SPX) einen Anstieg von 5,9 % und schloss bei 3.992 Punkten. Anleger zeigten Mut angesichts von Anzeichen einer leichten Verlangsamung der Inflation, und der S&P 500 verzeichnete den größten wöchentlichen Gewinn seit ungefähr fünf Monaten.

Datenquelle: tradingview.com

Wenn der Kurs über die aktuelle Widerstandsmarke von 4.200 Punkten steigt, könnte er sehr bald 4.400 Punkte erreichen.

Sinkt der Kurs hingegen unter 3.800 Punkte, wäre das ein Verkaufssignal und der Weg bis 3.600 Punkte frei.

DJIA legte auf Wochenbasis um 4,25 %

Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) stieg in der Woche um 4,25 % und schloss bei 33.747 Punkten.

Datenquelle: tradingview.com

Das aktuelle Widerstandsniveau liegt bei 34.000 Punkten, und wenn der Kurs über dieses Niveau steigt, könnte das nächste Ziel bei etwa 34.500 Punkten liegen.

Die wichtige Unterstützungsmarke liegt bei 32.000 Punkten, und wenn der Kurs unter diese Marke sinkt, könnte das nächste Ziel bei 31.000 Punkten liegen.

Nasdaq Composite kletterte auf Wochenbasis um 8,1 %

Für die Woche verbuchte der Nasdaq Composite (COMP) einen Anstieg von 8,1 % und schloss bei 11.323 Punkten.

Datenquelle: tradingview.com

Der Nasdaq Composite ist jedoch seit Jahresbeginn immer noch stark rückläufig und befindet sich auf dem Weg zu seiner schlechtesten Jahresperformance seit 2008, da befürchtet wird, dass die steigende Inflation und die steigenden Zinssätze die Unternehmensgewinne beeinträchtigen werden.

Zusammenfassung

Die drei Hauptindizes der Wall Street stiegen, nachdem die USA den Verbraucherpreisindex (VPI) für Oktober veröffentlichten. Der Rückgang des VPI-Wachstums im Jahresvergleich auf 7,9 % gegenüber 8,2 % im September und gegenüber dem Höchststand von 9,1 % im Juni ließ die Hoffnung aufkommen, dass die US-Notenbank bei Zinserhöhungen weniger aggressiv vorgehen würde.