Chinesische Aktien steigen um über 6 %, Japans Nikkei fällt nach Konjunkturberichten um 4,64 %

Die Aktien auf dem chinesischen Festland erlebten einen deutlichen Aufschwung; der CSI 300-Index legte um über 6 Prozent zu, vor allem aufgrund der Gewinne im Immobiliensektor, der um 7,4 Prozent zulegte.

Im Gegensatz dazu stürzte der japanische Nikkei 225 am Montag um 4,64 Prozent ab. Zahlen zur Industrieproduktion und Marktverluste im Immobiliensektor spielten dabei eine Schlüsselrolle.

Während die Anleger die wichtigsten Wirtschaftsdaten aus beiden Ländern verarbeiteten, verdeutlichten die Leistungsunterschiede die unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen in Ostasien.

PMI-Daten für China

Die am Montag veröffentlichten Wirtschaftsdaten aus China zeigten gemischte Signale.

Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für September lag bei 49,8 und damit leicht über den erwarteten 49,5.

Auch wenn der Wert besser als erwartet ausfiel, handelt es sich dennoch um den fünften Monat in Folge mit einem Rückgang im verarbeitenden Gewerbe, was auf eine anhaltende Schwäche hindeutet.

Die Caixin PMI-Umfrage, ein privater Bericht von S&P Global, zeichnete ein noch düstereres Bild.

Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im September auf 49,3 (nach 50,4 im August) und markierte damit den stärksten Rückgang seit 14 Monaten.

Diese Zahl lag unter den Erwartungen von 50,5 und verdeutlichte die Herausforderungen, vor denen kleinere Unternehmen im chinesischen Privatsektor stehen.

CSI 300-Index für Festlandchina steigt trotz Abschwung in der Produktion um 6,22 %

Trotz der Schwierigkeiten im verarbeitenden Gewerbe erholten sich die Aktien auf dem chinesischen Festland. Der CSI 300 Index legte um 6,22 % zu. Konsum- und Immobilienaktien waren die Haupttreiber dieser Entwicklung.

Der Hang Seng Mainland Properties Index stieg um 8 %, getragen von der Hoffnung auf Konjunkturimpulse und Erholungsbemühungen im angeschlagenen Immobiliensektor.

Auch der Hang Seng-Index in Hongkong erlebte einen Aufschwung und stieg um 3,34 %, angetrieben von Konsumaktien.

Der Optimismus hinsichtlich der Erholung der chinesischen Wirtschaft überschattete die Sorgen über einen Rückgang im verarbeitenden Gewerbe und führte zu kräftigen Zuwächsen an den Aktienmärkten.

Japans Nikkei 225 erleidet starke Verluste von 4,64 %, Industrieproduktion sinkt um 4,9 %

Unterdessen hatte Japan einen schwierigen Start in die Woche: Der Nikkei 225-Index stürzte um 4,64 Prozent.

Die meisten Verluste verzeichnete der Immobiliensektor. Der größte Verlierer im Index war die Kaufhausholding Isetan Mitsukoshi Holdings, die um 11 Prozent nachgab. Der breit angelegte japanische Topix-Index verlor ebenfalls 3,3 Prozent.

Die Industrieproduktion in Japan sank im August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,9 Prozent, ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Rückgang von 0,4 Prozent im Vormonat.

Dieser Rückgang war viel stärker als erwartet. Der Rückgang gegenüber dem Vormonat betrug 3,3 Prozent und lag damit deutlich über dem erwarteten Rückgang von 0,9 Prozent.

Dieser starke Rückgang der Industrieproduktion verstärkte die negative Stimmung auf den japanischen Märkten.

Einzelhandelsumsätze in Japan steigen im August um 2,8%, aber der Yen schwächelt

Während Japans Fertigungs- und Industriesektoren zu kämpfen hatten, gab es von den Einzelhandelsumsätzen einige positive Nachrichten.

Die Einzelhandelsumsätze stiegen im August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,8 Prozent und übertrafen damit den von Volkswirten erwarteten Anstieg von 2,3 Prozent.

Dies folgte auf einen revidierten Anstieg von 2,7 Prozent im Juli und deutet darauf hin, dass die Verbraucherausgaben in Japan trotz allgemeinerer wirtschaftlicher Herausforderungen stabil bleiben.

Der japanische Yen verlor jedoch gegenüber dem US-Dollar 0,13 % und notierte bei 142,38.

Die Anleger bleiben weiterhin vorsichtig und wägen die Auswirkungen der jüngsten Wirtschaftsdaten und der bevorstehenden politischen Veränderungen im Land ab.

Japans politische Landschaft

Zusätzlich zur wirtschaftlichen Unsicherheit in Japan verarbeiten die Anleger auch den politischen Wandel nach dem Sieg von Shigeru Ishiba bei den Wahlen zur Liberaldemokratischen Partei.

Ishiba wird Fumio Kishida als japanischer Premierminister ablösen, was Fragen über mögliche politische Kurswechsel aufwirft, die sich in den kommenden Monaten auf die japanische Wirtschaft und die Märkte auswirken könnten.

Außer China und Japan verzeichneten andere asiatische Märkte gemischte Ergebnisse.

Der australische S&P/ASX 200-Index stieg um 0,72 Prozent und unterbot damit seinen historischen Höchststand von 8.246,2. In Südkorea fiel der Kospi-Index um 1,13 Prozent, während der Kosdaq-Index für kleinere Unternehmen um 1,21 Prozent nachgab.

Dow Jones erreicht neuen Höchststand aufgrund Optimismus hinsichtlich der Inflationsdaten

In den USA erreichte der Dow Jones Industrial Average am Freitag einen neuen Höchststand und legte um 0,33 Prozent zu und schloss bei 42.313,00.

Dieser Anstieg erfolgte, nachdem Händler neue Inflationsdaten ausgewertet hatten. Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) – der bevorzugte Inflationsindikator der Federal Reserve – wies im August einen annualisierten Anstieg von 2,2 Prozent aus.

Diese Zahl entsprach den Erwartungen und verstärkte die Hoffnung, dass die Inflation allmählich unter Kontrolle kommt, was den US-Aktien Auftrieb gab.

Der S&P 500 verlor jedoch 0,13 %, während der Nasdaq Composite 0,39 % verlor.