Warum steigt der japanische Nikkei 225 heute?

Die japanischen Aktienmärkte führten am Donnerstag die meisten asiatischen Indizes nach oben, wobei der Nikkei 225 und die Topix-Indizes des Landes deutliche Zuwächse verzeichneten, während der Hang Seng-Index in Hongkong nachgab.

Der Anstieg des japanischen Aktienmarktes kam zustande, als der Yen gegenüber dem US-Dollar schwächer wurde und der neue Premierminister des Landes gemäßigte Kommentare zur Geldpolitik abgab und signalisierte, dass keine Zinserhöhungen bevorstünden.

Japans Nikkei steigt aufgrund des geschwächten Yen und geldpolitischer Signale

Der japanische Nikkei 225 Index stieg bei Börseneröffnung um 2,57 Prozent, während der breitere Topix um 2 Prozent zulegte, was den erneuten Optimismus der Anleger widerspiegelt.

Der Hauptkatalysator dieses Aufschwungs war die Abwertung des Yen, der gegenüber dem US-Dollar auf bis zu 147,15 fiel.

Dies war der größte Tagesverlust des Yen seit Juni 2022.

Ein schwächerer Yen kommt im Allgemeinen den japanischen Exporteuren zugute, da er ihnen auf den Weltmärkten wettbewerbsfähigere Preise beschert und so bei der Repatriierung der Gewinne zu höheren Umsätzen beiträgt.

Dieser Kursanstieg erfolgte einen Tag, nachdem Japans neuer Premierminister Shigeru Ishiba öffentlich angedeutet hatte, dass die wirtschaftliche Lage im Land derzeit keine weitere Zinserhöhung rechtfertige.

Ishibas Kommentare folgten einem Treffen mit dem Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, bei dem beide Politiker die wirtschaftlichen Aussichten und die Geldpolitik des Landes besprachen.

„Unter den gegenwärtigen Bedingungen sehen wir keine unmittelbare Notwendigkeit für eine Zinserhöhung“, sagte Ishiba und bekräftigte damit die Ansicht, dass Japan vorerst seine entgegenkommende Haltung beibehalten werde.

Chinesische Rallye lässt nach, da Hang Seng fällt

Während der japanische Aktienmarkt bemerkenswerte Zuwächse verzeichnete, fiel der Hongkonger Hang Seng-Index um 3,3 Prozent, womit einige der Gewinne vom Anfang der Woche wieder zunichte gemacht wurden.

Zuvor war der Hang Seng-Index um mehr als 6 Prozent gestiegen, angetrieben von chinesischen Konjunkturmaßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftswachstums.

Allerdings scheint die Begeisterung für die Stützungsmaßnahmen Chinas nachgelassen zu haben, was am Donnerstag zum Einbruch der Hongkonger Aktienkurse führte.

Der bisherige Aufschwung des Hang Seng wurde durch eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen der chinesischen Behörden befeuert, die den Immobiliensektor des Landes stabilisieren und die allgemeine Wirtschaftstätigkeit ankurbeln sollen.

Trotz dieser Bemühungen hat sich die Stimmung unter den Anlegern abgekühlt, da die Konjunkturerholung allmählich nachlässt.

Wichtige Wirtschaftsdaten aus Australien und Japan

Auf anderen regionalen Märkten stieg der australische S&P/ASX 200 nach gemischten Konjunkturdaten um 0,25 %.

Australiens saisonbereinigter Judo Bank Composite PMI für September lag bei 49,6 und damit unter dem Wert von 51,7 im August. Mit dem Unterschreiten der 50er-Marke deutet er auf einen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit hin.

Der Dienstleistungs-PMI für September lag bei 50,5 und damit unter dem Wert von 52,5 im August, was ebenfalls auf eine Abschwächung im Dienstleistungssektor hindeutet.

Trotz dieser schwächer als erwartet ausgefallenen PMI-Werte meldete das australische Statistikamt im August einen Handelsüberschuss von 5,64 Milliarden australischen Dollar, der leicht über den Markterwartungen lag.

Dieser Überschuss war zwar niedriger als die 6,01 Milliarden AU$ im Juli, verschaffte dem australischen Markt jedoch eine gewisse Entspannung.

Unterdessen lag der endgültige Composite PMI des japanischen Au Jibun-Bankwesens für September bei 52,0 und damit unter dem Wert von 52,9 im August. Dies deutet auf eine moderate Expansion im privaten Sektor hin.

Der Dienstleistungs-PMI fiel ebenfalls leicht auf 53,1 (nach 53,7 im August), was auf eine leichte Abkühlung der Aktivität im Dienstleistungssektor hindeutet.

Regionale Märkte reagieren auf globale Ereignisse

Auch anderswo in der Region sorgen die Spannungen im Nahen Osten dafür, dass internationale Anleger vorsichtig bleiben.

Die anhaltenden Konflikte zwischen Israel und dem Libanon sowie die iranischen Raketenangriffe als Reaktion auf die Tötung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah haben auf den Weltmärkten für Unsicherheit gesorgt.

Trotz dieser geopolitischen Spannungen schlossen die US-Aktienmärkte am Mittwoch relativ unverändert. Der S&P 500 legte lediglich um 0,01 Prozent zu und der Dow Jones Industrial Average legte 39 Punkte zu.

Da die Märkte auf dem chinesischen Festland wegen der Goldenen Woche bis zum 8. Oktober geschlossen waren, fielen die Handelsvolumina in ganz Asien etwas geringer aus als üblich.

Auch die taiwanesischen Märkte blieben den zweiten Tag geschlossen, da sich die Insel auf den Taifun Krathon vorbereitete.

Der Anstieg des japanischen Nikkei-225-Index ist vor allem auf den schwächelnden Yen und gemäßigte Signale seitens der japanischen Führung zurückzuführen, die keine unmittelbaren Zinserhöhungen ankündigen.

Der breitere asiatische Markt verzeichnete jedoch eine gemischte Entwicklung, wobei der Hang Seng-Index in Hongkong nach einem starken Anstieg zu Beginn der Woche einen Rückgang verzeichnete.

Die Anleger beobachten derzeit aufmerksam die weitere Entwicklung der globalen Wirtschaftslage, einschließlich der anhaltenden Konflikte im Nahen Osten und der Zinserwartungen in den USA, da diese die Marktstimmung in den kommenden Tagen weiterhin prägen werden.