US-Arbeitsmarktbericht heizt Marktoptimismus an; Japan führt Aktienrallye in Asien an

Die asiatischen Aktienmärkte erlebten am Montag eine kräftige Rallye. Spitzenreiter war der japanische Nikkei 225 (.N225) mit einem Plus von 2 %, da robuste US-Arbeitsmarktdaten die Stimmung der Anleger verbesserten und die Erwartungen deutlicher Zinssenkungen durch die US-Notenbank dämpften.

Der am Freitag veröffentlichte US-Bericht zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft ergab, dass die US-Wirtschaft im September die meisten Arbeitsplätze in sechs Monaten geschaffen hat. Dies überraschte die Märkte und linderte die Sorgen vor einer drohenden Rezession.

Dies löste einen Anstieg der Renditen kurzfristiger US-Staatsanleihen aus und trieb die Aktienkurse in der gesamten Region in die Höhe.

Nikkei erholt sich angesichts des schwächeren Yen

Der japanische Nikkei stieg bis 00:15 GMT um 2 %, wobei er vom schwächeren Yen profitierte, der die Aussichten für Exporteure verbesserte. Der australische ASX 200 (.AXJO) stieg um 0,12 %, während der südkoreanische Kospi (.KS11) um 0,29 % zulegte.

Unterdessen blieb der Hang Seng Index (.HSI) in Hongkong geschlossen und die Märkte auf dem chinesischen Festland werden nach den Feiertagen der Goldenen Woche am Dienstag wieder geöffnet.

Der breiteste Index für asiatisch-pazifische Aktien von MSCI (.MIAP00000PUS) stieg um 0,4 %, da Anleger in der gesamten Region auf die positiven Konjunkturnachrichten aus den USA reagierten.

Die US-Dow-Futures verzeichneten mit einem Plus von 0,08 Prozent einen leichten Anstieg, nachdem der Kassaindex am Freitag nach Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten einen Rekordschluss erreicht hatte.

„Die Reaktion der Märkte vermittelt, was derzeit die wichtigsten Themen und Risiken für die Marktteilnehmer sind: das Wirtschaftswachstum und seine Auswirkungen – für Aktien – auf zukünftige Gewinne“, sagte Kyle Rodda, leitender Finanzmarktanalyst bei Capital.com, gegenüber Reuters.

Dollar erreicht Siebenwochenhoch gegenüber Yen

Der US-Dollar erreichte gegenüber dem Yen ein Siebenwochenhoch und kletterte zum ersten Mal seit dem 16. August auf 149,10 Yen, bevor er etwas tiefer bei 148,87 Yen gehandelt wurde.

Japans führender Devisendiplomat Atsushi Mimura deutete am Montag an, dass die Behörden die Wechselkursbewegungen aufmerksam beobachten würden, insbesondere im Hinblick auf Spekulationsgeschäfte.

Unterdessen sank der Euro um 0,07 Prozent auf 1,0971 Dollar und näherte sich damit seinem Siebenwochentief vom Freitag von 1,09515 Dollar.

Die starken Arbeitsmarktdaten führten auch zu einer Neubewertung der Zinserwartungen.

Vor Veröffentlichung des Berichts hatten die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent eingepreist, dass die Federal Reserve bei ihrer Novembersitzung den Leitzins um 50 Basispunkte senken würde.

Mittlerweile sind diese Wetten jedoch ausgeblieben. Laut dem FedWatch Tool der CME Group gehen Händler nun von einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit einer geringeren Senkung um einen Viertelprozentpunkt aus. Einige deuten sogar an, dass die Zinsen unverändert bleiben könnten.

Auf dem Anleihemarkt stieg die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen um 1,7 Basispunkte auf 3,9488 %, den höchsten Wert seit über einem Monat.

Ölpreise geben nach starkem Anstieg nach

Auf dem Rohstoffmarkt gaben die Ölpreise trotz der eskalierenden Militäraktionen im Nahen Osten von ihrem Monatshoch nach.

Die israelischen Luftangriffe auf den Libanon und den Gazastreifen haben die Spannungen verschärft. Am Montag jährte sich der Angriff der Hamas, der den anhaltenden Konflikt auslöste, zum ersten Mal.

Die Brent-Rohöl-Futures fielen um 65 Cent auf 77,40 Dollar pro Barrel, während die US-West-Texas-Intermediate-Rohöl-Futures um 53 Cent auf 73,85 Dollar pro Barrel fielen.

Dieser Rückgang erfolgte, nachdem der Ölpreis aufgrund der Angst vor einem größeren regionalen Konflikt seinen größten wöchentlichen Anstieg seit über einem Jahr verzeichnete.

Der Goldpreis gab leicht nach, nämlich um 0,1 Prozent auf 2.649,29 Dollar pro Unze, blieb aber in der Nähe seines Rekordhochs vom letzten Monat von 2.685,42 Dollar.