Gold schwankt inmitten geopolitischer Spannungen nahe Rekordhöhen; Palladiumpreis steigt aufgrund von Sanktionsrisiken

Die Preise der wichtigsten Edelmetalle lagen am Donnerstag im Plus, da die zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten die Käufe sicherer Anlagen unter den Anlegern beflügelten.

Die Gold- und Silberpreise bewegten sich in der Nähe ihrer jüngsten Höchststände, als Israel seine Kämpfe gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah im Gazastreifen und im Libanon verschärfte.

Berichten zufolge traf am Donnerstag ein israelischer Angriff die syrische Hauptstadt Damaskus, was die Befürchtung einer weiteren Eskalation der Spannungen in der Region weckt.

Darüber hinaus erklärten die USA Berichten zufolge, Nordkorea habe erstmals 3.000 Soldaten zur Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine entsandt.

Gold wird durch Zuflüsse in sichere Häfen gestützt

Der Markt wartet immer noch auf die Reaktion Israels auf den iranischen Angriff am 1. Oktober.

Händler sind überzeugt, dass Israels Vergeltungsmaßnahmen gegen den Iran den anhaltenden Konflikt auf dramatische Weise eskalieren lassen würden.

Dies ist positiv für Gold, da Anleger in Notzeiten aufgrund seines Werts als sicherer Hafen dazu neigen, mehr von dem Edelmetall zu kaufen.

Unterdessen scheint der Kandidat der US-Republikaner Donald Trump bei der bevorstehenden Wahl einen Vorsprung gegenüber Vizepräsidentin Kamala Harris zu erlangen.

Ein Sieg Trumps könnte aufgrund seiner radikalen Haltung zu Zöllen und anderen Themen die Nachfrage nach dem gelben Metall als sicherem Hafen erhöhen.

Die Rohstoffanalysten von HSBC erklärten in einer Mitteilung:

Die wichtigsten Notenbanken senken die Zinsen

Am Mittwoch senkte die Bank of Canada ihren Leitzins um 50 Basispunkte.

Niedrigere Zinssätze sind ein gutes Zeichen für Rohstoffe wie Goldbarren und Palladium, da es sich bei diesen Metallen um keine Renditen handelt.

Der Markt erwartet zudem, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins im Dezember um 50 Basispunkte senkt, was höhere Rohstoffpreise begünstigen würde.

„Da die Zinssätze weltweit rapide fallen werden, dürfte Gold davon profitieren, da dies seine Attraktivität als nicht zinsbringender Vermögenswert steigern wird“, hieß es in einem Bericht von Fxstreet.com.

Unterdessen erwarten Händler, dass die US-Notenbank bei ihrer geldpolitischen Sitzung im November den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird.

Laut CME FedWatch haben Händler eine Wahrscheinlichkeit von 92,9 % für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im November eingepreist.

Silber gewinnt an Dynamik

Die Silberpreise an der COMEX haben in den letzten Sitzungen einen neuen 12-Jahres-Höchststand erreicht. Derzeit pendeln die Preise um die 35-Dollar-Marke pro Unze.

Zain Vawda, Marktanalyst bei OANDA, sagte in einer Notiz:

Silber ist nicht nur ein Edelmetall, sondern auch ein Industriemetall.

Es wird in einer Vielzahl der heute hergestellten elektronischen Produkte verwendet und der technologische Fortschritt wird die Nachfrage nach diesem Rohstoff nur noch steigern.

„Angesichts der bereits bestehenden physischen Knappheit auf den Silbermärkten besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass sich die Rallye fortsetzt“, fügte Vawda hinzu.

Palladiumpreise steigen

Die Palladium-Futures haben in den letzten beiden Handelstagen einen starken Anstieg verzeichnet, nachdem bekannt geworden war, dass die USA die G-7-Mitglieder aufgefordert hatten, Sanktionen gegen russisches Palladium und Titan in Erwägung zu ziehen.

„Allerdings dürfte es schwierig werden, andere Länder davon zu überzeugen, Sanktionen gegen russisches Palladium zu verhängen, da das Land weltweit eine dominierende Position einnimmt und rund 40 Prozent des weltweiten Angebots ausmacht“, erklärten Analysten der ING Group in einer Mitteilung.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels lag der Palladium-Kontrakt für Dezember an der New York Mercantile Exchange bei 1.145,03 USD pro Unze, ein Anstieg von 7,5 % gegenüber dem vorherigen Schlusskurs.